天地数码：2021年年度报告

天地墨西哥公司 指 TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V，天地数码墨西哥有限公司

条码联世界公司 指 BARCODING THE WORLD,S.A.DE C.V.，港田香港和聯大BVI于墨西哥设立的子公司

广州健硕公司 指 广州健硕条码科技有限公司

天地加拿大公司 指 TODAYTEC CANADA INC，天地数码加拿大有限公司

天地法国公司 指 TODAYTEC FRANCE SARL，港田香港于法国设立的全资子公司

TTS 指 Thermal Transfer Solutions Limited，港田香港的全资子公司

TPS 指 Thermal Printer Support Limited，港田香港的全资子公司

TTS BV 控股公司 指 Thermal Transfer Solutions Holding BV，TTS的全资子公司

TTS BV 公司 指 Thermal Transfer Solutions BV，TTS BV 控股公司的全资子公司

上海通捷宇公司 指 上海通捷宇供应链管理有限公司

斯泰博环保 指 北京斯泰博环保科技有限责任公司

安徽维森 指 安徽维森智能识别材料有限公司

《公司章程》 指 《杭州天地数码科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

东方投行、保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司

审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2021年1月1日—2021年12月31日

上年同期 指 2020年1月1日—2020年12月31日

元、万元 指 人民币元、万元

热转印碳带、热转印色带、TTR 指 Thermal Transfer Ribbon，国际通称TTR，热转印打印机的专用碳带

热转印打印 指 打印技术之一，通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持体的成像材料上，使成像材料热熔融而转移到受印介质上形成文字和图像

蜡基 指 碳带涂层的配方成分主要为蜡的碳带产品

混合基 指 碳带涂层的配方成分为半蜡半树脂的碳带产品

树脂基 指 碳带涂层的配方成分主要为树脂的碳带产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 天地数码 股票代码 300743

公司的中文名称 杭州天地数码科技股份有限公司

公司的中文简称 天地数码

公司的外文名称（如有） HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD

公司的法定代表人 韩琼

注册地址 杭州钱江经济开发区康信路600号

注册地址的邮政编码 311106

公司注册地址历史变更情况 2005年8月16日，公司注册地址由“杭州市西湖区天目山路16号611室”变更为“杭州市西湖区文三路199号创业大厦1304室”；2006年3月28日，公司注册地址由“ 杭州市西湖区文三路199号创业大厦1304室”变更为“杭州高新区之江科技工业园高新软件园五号楼三楼东”；2010年12月7日，公司注册地址由“杭州高新区之江科技工业园高新软件园五号楼三楼东”变更为“杭州钱江经济技术开发区康信路600号”；2014年5月5日，公司注册地址由“杭州钱江经济技术开发区康信路600号”变更为“杭州钱江经济开发区康信路600号”。

办公地址 杭州钱江经济开发区康信路600号

办公地址的邮政编码 311106

公司国际互联网网址 www.todaytec.com.cn

电子信箱 securities@todaytec.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李滨 吕玫航

联系地址 杭州钱江经济开发区康信路600号 杭州钱江经济开发区康信路600号

电话 0571-86358910 0571-86358910

传真 0571-86358909 0571-86358909

电子信箱 securities@todaytec.com.cn securities@todaytec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所//www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦31楼

签字会计师姓名 胡燕华 徐虎

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

爱建证券有限责任公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 富博、曾辉 2018年4月27日至2021年8月18日

东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路318号2号楼24楼 张伊、刘铮宇 2021年8月18日至2021年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年 2020年 本年比上年增减 2019年

营业收入（元） 541,746,016.86 420,130,953.51 28.95% 415,402,536.37

归属于上市公司股东的净利润（元） 26,000,874.86 22,711,299.20 14.48% 26,490,829.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,495,704.15 12,905,169.27 20.07% 23,209,722.00

经营活动产生的现金流量净额（元） -21,565,927.99 48,043,326.36 -144.89% 21,647,852.80

基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.19

稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.19

加权平均净资产收益率 6.65% 5.80% 0.85% 6.85%

2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末

资产总额（元） 651,355,293.82 582,028,757.61 11.91% 520,062,278.91

归属于上市公司股东的净资产（元） 389,603,987.10 392,503,044.97 -0.74% 390,414,514.73

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 108,532,407.58 133,160,697.57 147,659,826.90 152,393,084.81

归属于上市公司股东的净利润 7,317,866.89 2,858,319.07 4,315,133.27 11,509,555.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,944,328.33 1,782,946.11 4,021,916.26 4,746,513.45

经营活动产生的现金流量净额 -7,045,595.89 8,747,865.93 -19,880,634.00 -3,387,564.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -141,666.13 257,838.59 -58,496.72

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,662,293.97 8,124,814.98 3,339,144.20

委托他人投资或管理资产的损益 2,017,723.35 2,230,062.27 1,400,068.80

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,986,814.18 963,200.00 -775,800.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,511.84 -49,834.06 216,297.34

减：所得税影响额 872,482.82 1,719,951.85 840,106.15

合计 10,505,170.71 9,806,129.93 3,281,107.47 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业基本情况

公司主营业务为热转印碳带的研发、生产和销售，公司所处的行业系热打印行业细分热转印打印机耗材制造行业。同时，由于公司主要产品条码碳带用于自动识别，因此公司也属于自动识别行业，细分行业为条码打印耗材制造行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司目前所处行业为“计算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）”。根据《国民经济行业分类指引》（GB_T 4754—2017），公司目前所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，细分“其他计算机制造（C3919）”。热转印打印是一种结合了微电子技术、光刻技术、半导体电热元件技术以及激光技术的打印技术，其原理是通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持体的成像材料上，使成像材料热熔融而转移到受印介质上，形成文字和图像。热转印碳带就是热转印打印的成像材料，其作用是通过热和压力将油墨从碳带转印到纸、薄膜或其他受印介质上。

热转印碳带行业的上游产业主要是原材料供应产业，包括PET薄膜、蜡、树脂、颜料等热转印碳带生产所需要的原材料，其供给价格变化直接影响热转印碳带的生产成本。近年来，随着上游产业市场化程度不断提高，热转印碳带的主要原材料供给充足、竞争充分。

行业下游产业非常广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要，特别是在工业4.0背景下对智能制造的需求带动，条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展，从而有力带动热转印碳带的需求。

（二）行业发展状况

1、全球热转印碳带行业发展状况

上世纪六十年代开始，日本企业就着手了热转印碳带的研发，从最初的用于日本文字的输出、传真机色带，到八十年代末用于物流管理的条形码输出，在全球，日本在这个行业处于领先地位，主要是Sharp、NEC、Brother、Canon、Sony等大公司介入其中的研发，并有相应的产品。八十年代开始，美国、欧洲等国获得相应技术开始生产热转印碳带。

七十年代末到八十年代初期，国际上出现了热转印打印机和热转印传真机，其优点是无噪音，小型化，维修成本低，成像的文本耐水、耐光，保存性好，但碳带价格偏高。到九十年代，随着热转印技术的发展，热转印在发达国家得到了广泛的应用。进入二十一世纪以来，随着高速近边热转印打印技术的发明，以及热转印打印机在微型便携、高速、长时间连续打印和严苛环境下打印方向上的发展，热转印打印进入了全新的发展阶段，应用领域更加广泛。

目前，热转印碳带领域的国际主流企业集中于日本、欧洲和美国，中国产量已经排名世界前列，但产品主要集中在蜡基色带等相对低端领域，能依靠自主知识产权生产混合基和树脂基产品的中国厂家极少，绝大部分高端产品依靠进口。高端产品的生产主要集中在日本、美国、法国。如日本的Ricoh、DNP、Fujicopier、General、Unichemical，美国的IImak、ITW，法国的阿尔莫、德国的KURZ等知名大企业。

2、中国热转印碳带的发展情况

上世纪90年代初我国开始应用热转印成像打印方法，当时的天津光电通信公司、上海打字机厂、上海电表厂等单位曾着手做过热转印成像材料的研制工作，可惜，由于技术难度和产品质量的一些原因，并且当时市场应用面和需求较少，最终未能坚持下来，放弃了热转印成像材料的研发工作。2000年以来，热转印方式以先进、环保、方便、快捷、经济等优点在我国获得了迅猛的发展，由最初单一的打印文稿发展到文字、条码、图形等方面，应用领域也发展到物流、电子商务、企业管理、工业制造、医疗服务等诸多行业；其受印介质由单一的纸张发展到塑料、纤维、复合材料、布料、压光材料等；配套的热转印打印机，也由单一的传真机发展为条码打印机等工业用途打印机，相对应的热转印碳带需求量也大幅增长。

2000年以来，随着市场需求量的增加，我国国内出现了天津赢事达办公用品厂、天地数码等专业生产热转印碳带的企业。2005年天地数码开始研发条码碳带并引进生产线进行生产，是国内率先生产并销售条码碳带的企业之一。我国热转印碳带领域涌现出了具有一定规模的企业，行业生产能力和产量均稳步提高。此外，我国加入WTO后，一些国际企业向我国转移了部分产能。但具有自主产权和核心技术的本土专业生产碳带企业数量仍然较少，目前行业内的大部分厂家并不生产碳带而只是代理国外的品牌或进口半成品以后进行分切然后再销售。

中国是全球最大的热转印色带生产国。根据计算机行业协会耗材专委会的数据显示，2019年中国热转印碳带产量约为21亿平方米，占全球产量的35%。由于中国具备生产成本优势，2019年国际企业向中国转移了大约2亿平方米的产能，其余19亿平方米均由本土企业自主生产。

在蜡基碳带领域，我国企业的产品具有较强的竞争优势，也是蜡基碳带的主要生产国家。但在混合基和树脂基产品领域，国内高端热转印碳带目前几乎被少数外国厂家所垄断。

对于混合基和树脂基等高端产品领域，面对技术垄断，国内企业有通过与国外企业合资等方式引进技术。也有以天地数码为代表的国内企业选择自主研发的路径，开始进入混合基、树脂基碳带领域，并掌握了核心技术，与国际一流企业在高端领域展开竞争。

（三）进入本行业的主要壁垒

对于进入热转印碳带行业的企业需要其具备较强的核心技术、较大的研发投入和较广、较深的销售渠道布局，同时，随着行业主要竞争者地位的确立，新进入者的壁垒也越来越高。

1、技术和工艺壁垒

热转印碳带行业涉及高分子化学、物理、光学、自动控制等多学科领域的综合应用，比如在热转印油墨配方上，既要有良好的热转移性，又要在储存使用环境中保持与基膜附着，避免在高温环境下的背迁和低温环境下的脱落，需要进行大量的科学实验和反复使用测试，对研发的长期持续投入要求高。而在工艺上，比如多层均匀涂布（各层级范围在每平方米50毫克到6,000毫克之间）一次完成工艺、多层之间的防侵润工艺、以热熔涂布和水性涂布替代溶剂涂布工艺，这些不断创新和升级的工艺水平，也需要通过长期的生产实践和经验积累以及技术升级投入。因此，对于新进入者而言，热转印碳带行业存在较高的技术和工艺壁垒。

2、应用经验壁垒

由于热转印碳带系热转印打印机的耗材，热转印打印机是条码打印领域的最主要的设备。条码应用行业广泛，因此对热转印碳带产品既要求具有广泛的普遍适用性，同时对于特殊的应用领域也要具有特定的适用性。对于热转印碳带应用于不同行业的条码打印需求，需要在行业应用上具有较深的积淀。此外，下游客户一般也不会轻易更换供应商，以避免热转印碳带产品品质的波动从而造成对打印质量的影响。因此对于新进入者而言，由于缺乏行业应用经验导致其产品在终端应用上缺乏竞争力。

3、销售渠道壁垒

热转印碳带下游应用广泛，且终端用户需求的是热转印打印系统服务，因此行业形成了庞大的经销商本地化服务的销售格局，由系统集成商和分销商等经销商销售方式向终端用户进行销售。由于热转印打印一般由经销商以提供服务的方式集成销售给终端用户，并由销售完成后持续提供如耗材供应、维修等服务，终端用户对经销商的服务依赖较高。而经销商分布广泛、数量庞大，培育和发展经销商不仅需要产品品质和价格优势，还需要较长的时间积累。

国际一流企业一般均已在全球进行了销售渠道布局，对于本行业新进入者而言构成了较大的销售渠道壁垒。

4、生产规模壁垒

由于规模化大批量连续生产对于热转印碳带产品质量的稳定性至关重要，因此具有较大生产规模的行业内企业在产品质量上具有明显优势。此外，由于大规模生产能够提高对供应商的议价能力，在成本上也具有相当的优势。具有较大的生产规模的热转印碳带生产企业还能保证及时而稳定的供货。因此，对于新进入者而言，与已经形成一定规模的企业相比，在竞争中处于不利地位。

5、替代性壁垒

使用热转印打印需要使用包括硬件、系统、耗材等进行集成，各软硬件系统和耗材构成了一个相对独立的配套系统，此外热转印打印具备高速、分辨率高、对环境要求较低、可连续工作、适用多种打印介质、耐晒及耐刮擦性好等优势，终端用户一般不会轻易用其他打印方式替换热转印打印，这也对新进入者形成了替代性壁垒。

（四）行业特有的经营模式及行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业经营模式

由于热转印碳带行业的特殊性，行业特有的经营模式主要为经销商销售模式和分切商销售模式。

由于热转印碳带作为热转印打印机的耗材的性质，终端应用行业和终端用户具有范围广、分布散的特点，同时终端用户的需求并不仅仅是热转印碳带产品本身，而是热转印打印机硬件、软件、耗材为一体的综合服务，这决定了行业内特有的销售模式，即对终端用户的销售系通过经销商进行，而经销商主要是系统集成商。

此外，由于热转印碳带生产的技术和工艺壁垒，在全球范围内的主流生产厂家约有十余家，行业内大部分厂家并不具备涂布生产能力，而仅具备分切生产能力。但由于分切商掌控了销售渠道资源，特别是经销商资源，这也决定了对于大卷产品的销售，绝大部分是由分切商销售进行。特别是在进入新区域的销售，向分切商销售也是行业特有的销售模式。

2、行业的周期性、区域性或季节性特征

热转印碳带产品属于打印耗材，行业不具有明显的周期性和季节性特征。热转印碳带应用于以条码碳带为主的工业打印领域，全球范围内经济发达、工业生产活跃的地区需求量较大。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司是专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是国内率先研发出条码打印热转印碳带的企业之一；作为国内行业龙头，公司受邀以组长的身份参与制定了国家标准。公司不断探索热转印碳带的新配方、新工艺和新材质，持续拓展产品种类和应用领域，公司产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带等。公司在热转印碳带领域积累了丰富的研发经验和深厚的技术，迄今已发展成为热转印碳带产品领域的国内龙头企业，并在世界范围内具有一定的知名度和竞争优势。

（二）公司主要产品及用途

公司目前的碳带产品线齐全，热转印碳带产品包括条码碳带、传真碳带、打码碳带等，其中条码碳带占比90%以上。条码碳带包括蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，基本涵盖了全部碳带产品。热转印碳带因具有耐高温、抗污渍、耐热、耐摩擦、耐腐蚀等性能，打印字符质量高，碳带使用寿命长，且克服了喷墨洇纸、易溶于水等缺陷，能够适应严苛的工业打印环境，并能满足工业领域对长时间连续打印的要求。

热转印碳带作为条码/标签打印机的最主要耗材，从而应用于自动识别领域。目前最常见的条码包括了一维条码和二维条码。条码技术具有输入速度快、准确度高、成本低、可靠性强等优点，在目前的自动识别技术中占有重要地位，广泛应用于制造业、零售业、物流业等各行各业。

热转印碳带产品下游应用行业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要, 特别是在中国制造2025背景下对智能制造的需求带动,条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展, 从而有力带动热转印碳带的需求。

（三）产品分类

按用途分类，热转印碳带可以分为条码碳带、传真碳带和打码碳带：

1、条码碳带：即用于条码打印机的碳带

2、传真碳带：即用于传真机的碳带

3、打码碳带：又称为日期碳带，是用于打码机的碳带，即用于软性包装材料如食品饮料包装的日期打码等。打码机直接在包装材料上打码，因此不再需要标签。

适应不同被印材质与耐久性能要求，按照碳带涂层的配方成分，可以分为蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，这也是最为常用的碳带分类方法：

1、蜡基碳带（Wax ribbon）：具有高灵敏度、高分辨率、高密度等特点，广泛的适用性，如普通纸、铜版纸、粗制纸、镜面纸、涂覆纸、合成纸等。

2、混合基碳带（Wax/Resin ribbon）：即半蜡半树脂碳带，混合基碳带结合了蜡基碳带和树脂基碳带的优点，兼具优质打印效果与耐久性能，应用广泛，价效皆佳。具有耐溶剂性、高清晰度、高分辨率，具有广泛适用性，适用于各种标签，如铜版纸、镜面纸、涂覆纸、合成纸、PET、PVC等。

3、树脂基碳带（Resin ribbon）：由于多数的树脂分子量比蜡高、且分子结构可选范围比蜡广，因此树脂在稳定性、强度、硬度、熔点均比蜡高，打印出的图形在抗刮性、耐高温性、防化学腐蚀性、分辨率上也比蜡基和混合基碳带更为优越。与蜡基、混合基碳带相比，更加适用于各种非纸质类标签，尤其是各种聚脂和塑料标签，如合成纸、PVC、PET、水洗标等。

蜡基碳带 混合基碳带 树脂基碳带

（四）经营模式

1、盈利模式

公司主要通过研发、生产和销售热转印碳带获得主营业务收入。公司的定价策略为在成本加成的基础上，依据不同产品的优势结合目标市场竞争格局的不同而确定。

公司热转印碳带的销售绝大部分为自行生产的产品，对于产能不足或尚未研发的产品，在有客户需求时通过对外采购半成品进行分切加工或成品进行包装后销售。

2、采购模式

公司的原材料、辅助材料、零配件等物资系通过公司采购部门向国内外厂商采购。原材料和辅助材料的采购环节是公司产品质量控制、成本控制以及技术保密的关键环节。公司按照过程管理要求制定了《采购控制程序》，对生产所需物资的采购及合格供应商的评定进行控制。同时，公司对于关键原材料的采购实行代码制度，即对于碳带的油墨层的关键配方材料，实行内部流程代码制度，并在下达采购订单时对关键配方材料也使用代码。

（1）主要原材料采购流程

公司的采购分为集中采购和加急采购，前者系根据生产任务和生产计划以及车间上报的物料情况，并在保持一定的库存量的情况下进行统一集中采购，后者则是对于生产中急需或者特殊原材料等进行的临时采购。

A. 国内原料采购流程

采购部在确定向国内供应商采购原材料后，通过电话或者邮件的方式通知合格供应商需采购的原材料数量，再由供应商或公司提供合同。采购部与供应商就采购原材料的单价、交货期进行协商，若双方均无异议，则签订合同，进行采购。签订合同后，根据合同内容录入ERP订单，在采购物资入库前，由公司品管部门对采购物资进行抽检，对于合格产品则准予入库。

B. 国外原料采购流程

采购部根据需求部门递交的产品型号、技术指标、数量、交期与合格供应商确认货物信息和交货期，并进行询价、议价，相关信息确定后再告知需求部门，若需求部门对上述信息无异议，则与供应商签订采购合同，签订合同后，根据合同内容录入ERP订单。若需开具信用证，采购部再向财务部申请开立信用证。在采购物资入库前，由公司品管部门对采购物资进行抽检，对于合格产品则准予入库。

（2）供应商管理

采购部供应商管理分为常用原辅料和新产品供应商管理。

常用原辅料供应商管理流程为，采购部根据现有产品名称、规格、技术要求及原料指标等寻找到合适的供应商，收集报价单，同现有价格比较，在相同条件下选择价格最低的两家进行比价。要求该两家供应商提供样品，对于原料则由生产部及研发部试验确认，辅料则由品管部门检验确认，若产品合格，则开始小批量采购，再由公司的研发部、品管部、生产部、采购部组成专门小组对供应商进行实地考察，综合评估后认为供应商合格则列为合格供应商。

若为新产品，则比价供应商增至五家，在相同条件下选择其中价格最低的三家，再进行上述考核，以确定是否列入合格供应商。

（3）关键配方原材料采购代码制度

公司研发部门就产品使用的原材料编制了代码，配方中涉及的关键原材料均使用代码，采购部门对原材料代码实行严格保密，其他部门无法获知关键原材料信息，采购部门人员也无法知悉关键原材料的配比。

3、生产模式

公司的生产流程可以分为制墨、涂布、分切和包装四道工序，其中制墨和涂布属于涂布生产，主要在公司总部和天浩科技的生产车间进行，属于生产中最为关键的工序，而分切和包装则属于辅助性生产，除生产车间外，公司在部分国内子公司和海外子公司也设有分切机，根据客户需求随时组织分切和包装生产。

（1）涂布生产

涂布生产主要分为按计划生产和按订单生产两种组织生产模式。其中，公司根据市场需求和产能情况，制定年度、月度生产计划，根据预测对相应的产品进行生产备货。

按订单生产则是根据客户订单对定期生产计划进行调整或追加生产。

涂布生产成大卷后，再根据客户需求进行分切或直接包装后发货。

（2）分切生产

分切生产包括了分切和包装工序。分切生产主要依据客户订单要求进行相对定制化的生产，将大卷按照规定的参数分切成小卷。

公司的主要产品为热转印碳带，同时由于涂布生产工艺相同，公司还生产水转印碳带，但由于水转印碳带分切工序与热转印碳带有所差异，因此公司水转印碳带的分切系由外协方进行。

4、营销及管理模式

（1）销售模式

公司的销售采用经销商和分切商销售相结合的模式，并有少部分的直接销售，根据不同市场区域的特点有所区别。总的来看，在国内、亚非市场的销售主以经销商和分切商相结合的方式，在欧洲市场以分切商为主，在美洲市场以经销商为主。

（2）管理模式

公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证和GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理体系认证。公司全过程引入ERP管理系统，实现流程化、精细化、信息化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品线、成熟的工艺制作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产设备保障了公司在热转印碳带生产和研发领域的国内龙头企业的地位。

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司拥有一支成熟、稳定、专业、专注的研发团队，在研发广度和研发深度均能支撑公司的发展战略。

公司自设立以来，一直依靠自主创新掌握核心技术，是我国较早生产传真碳带并进入国际市场的企业，也是我国率先研发并生产条码碳带的企业之一。公司在配方研发、工艺创新和生产管理等方面积累了丰富的经验掌握了核心技术。公司凭借研发和自主创新优势，是率先研发出混合基和树脂基产品的本土企业之一，打破了国际企业在高端产品的垄断。

（二）产品优势

1、产品线优势

公司通过多年的发展，涵盖了几乎全部热转印碳带领域产品。作为公司最主要的条码碳带，在混合基、树脂基领域公司也率先取得了突破，打破了国外企业在高端产品的垄断。公司的混合基、树脂基碳带产品根据不同性能，又有彩色碳带、水洗碳带、高速碳带等适应于不同领域的产品。产品线的丰富，使得公司的产品能够广泛适用于多个领域，满足客户差异化的需求。因此，公司产品在适用性上具有较强的竞争力。

2、性能优势

由于公司产品主要应用于条码识别，对于条码的精确性和可识读率有着较高的要求，此外，不同应用行业对于条码打印的介质、工作环境、条码保存环境有着特殊要求。公司的热转印碳带产品除了在打印的图文耐刮擦、不同的打印介质的适应性高、在相对恶劣的环境下保证打印图文的可识读性上具有性能优势，还根据不同应用行业的特殊需求，研发在性能上满足特定行业需求的产品，由于产品性能优势，使得公司在下游应用行业具有较强的竞争力。

3、成本优势

公司的成本优势主要体现在技术创新、销售模式、生产模式和管理效益上。就技术创新而言，公司对于现有的产品，通过不断调整配方和完善工艺，以增强型蜡基产品为例，以更为经济的配方生产相同性能的蜡基产品，从而产生了充分的比较竞争优势。

就销售模式而言，公司逐渐降低分切商销售占比，压缩销售流通环节，通过模式创新降低了客户的采购成本，进一步提升了公司的价格优势。就生产模式而言，公司对于热转印碳带小卷产品全部采用自行分切的生产模式，并引进高速分切机，通过提高分切效率、减少分切损耗，降低生产成本。就管理而言，公司人员精简，采用精益管理模式，因此公司在国内和全球均有较多子公司，但管理成本仍较低。由于公司的成本优势，使得公司在保证产品品质的同时，在国际市场上具有较为明显的价格优势。

（三）行业地位优势

公司是国内行业的龙头企业，也是行业标准和国家标准的起草单位。作为组长单位起草了行业标准《热转印色带通用规范》SJ/T11300-2005，作为组长单位起草了国家标准《热转印色带通用规范》（GB/T28439-2012）。在国际市场上，公司也具有一定的市场份额，蜡基、混合基和树脂基三种主要产品类型均有一部分产品质量已达到可以替代世界上同类型的主流产品的质量水平，特别在蜡基产品领域，在国际市场上替代国际一流企业的产品明显。

（四）销售渠道优势

公司在国内的销售上，逐步建立了以经销商销售为主的模式，并由经销商对公司的销售渠道进行维护，有利于公司提高销售效率。公司的国内销售基本遍布全国，具有较广的销售渠道。在国际市场上，经过多年的发展，也逐步积累了一定的分切商和经销商的渠道资源，在国际市场的销售渠道正在逐步完善。

（五）海外布局优势

公司2009年便在美国设立子公司，通过本地化销售的策略进入美洲市场。2013年在英国设立子公司，2017年又在法国设立子公司，使得英国和欧洲的部分销售实现本地化。2015年在印度的子公司也设立并实现销售。2016年在加拿大设立子公司并实现销售。在2021年度收购了英国本土最大的分切厂TTS。截至目前，天地数码在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国均设立了子公司并实现了销售。作为率先进行海外布局的国内热转印碳带生产企业，海外布局的优势使得公司与国际一流企业的差距逐渐缩小。

（六）区域优势

公司总部位于杭州，地处中国经济最具活力的长三角地区。杭州作为中国经济最发达的省份之一浙江的省会，使得公司在吸引优秀人才上具有天然的优势。此外，华东地区特别是浙江在“互联网+”、“物联网”在全国具有良好的示范效应和群聚效应，条码识别在浙江具有更深度的应用，公司的地缘优势有利于进一步促进公司产品的销售。公司的产品外销占比较高，而杭州周边国际海运资源丰富，毗邻上海港、宁波港，有利于公司产品境外销售的及时运输。

（七）管理优势

公司的高管团队均具有较强的专业背景知识，无论在热转印碳带生产领域还是相应的企业管理领域，均具有较强的专业背景和实践经验。同时，公司在内部管理决策上，一直秉持稳健经营的理念，重视集体决策，在保持稳定增长的前提下通过有效的决策机制和内部控制制度，降低和减少公司的经营风险。通过ERP管理系统，公司进一步实现资源充分有效利用，提高了运作效率。

（八）国际竞争的后发优势

热转印碳带行业在国际市场上经过多年发展，行业在产品研发、发展战略、竞争策略上已有较多经验教训。国际龙头企业的发展规划和布局也给公司在国际市场的竞争提供了学习和借鉴的模范。天地数码虽然成立时间较国际一流企业短，但是通过制定跟随制胜战略，通过大量借鉴国际一流企业的经验教训，研究国际一流企业的经营模式及其效果，并结合自身特点进行深度学习消化，从而减少在国际竞争中的不确定性，最终获得在国际市场上的竞争优势。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，受严峻复杂的国内外宏观经济环境，特别是原材料成本和海运费上涨等因素的影响，公司面临一定程度的挑战，同时行业竞争加剧。公司根据市场变化，完善市场布局，坚持管理模式改革与优化，努力提升销售份额及市场占有率。报告期内公司实现营业收入541,746,016.86元，较上年同期增长28.95%；归属于上市公司股东的净利润26,000,874.86元，较上年同期增长14.48%。

上述财务指标变动的主要原因系公司持续加大研发投入，加强新产品开发和市场开拓力度，提升本地化市场的占有率，使得内销、外销订单都有一定增长。受疫情影响，海运成本及原材料价格的大幅上涨，以及2021年度收到的政府补助较上年度有所下降，使得公司净利润未能与营业收入保持同步增幅。

报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（1）持续研发中高端产品和技术。公司自设立以来就一直重视研发，研发中心已运营十余年，拥有大量的技术配方和工艺成果，研发重点以热转印碳带更加绿色环保、更加普遍适用和更具专业用途为目标。报告期内，公司加强研发体系的建设，遵循市场需求和发展规律，建立基础技术研究、工艺水平优化、配方性能改良和创新、高附加值产品研发和前沿技术储备均衡发展的研发体系。

（2）生产和质量管理。公司努力扩大高端产品的生产能力，改变目前高端产品产能不足的现状，从而满足不断增长的市场需求。同时，通过持续研发，在提高产能的同时，继续优化现有产品，通过改善和改良工艺技术水平和配方提高产品质量、降低产品成本。同时进一步丰富产品线，满足市场多元化的需求。

（3）全球本地化战略计划。公司继续推进全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，公司根据当地市场的需求提供快速交付、定制服务等，在全球本地化过程中努力实现当地销售扁平化，减少流通成本，进而进一步掌握在全球各主要经济体的销售渠道资源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争，最终提升公司在全球市场的核心竞争力。同时，在报告期内，公司收购了英国本土最大的分切厂TTS。

（4）向不特定对象发行可转换公司债券获批。公司在热转印碳带制造的细分市场已占据了较高市场份额，通过技术进步、关键设备的更新等手段对生产线进行升级改造，通过提升公司产品的性能、丰富产品种类、更及时快速响应客户需求仍然是保持和抢占新的市场份额、保持核心竞争力的关键。为此，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券项目，拟募集资金总额不超过1.72亿元（含），其中6,624.5万元用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、2,455万元用于“信息化和研发中心升级项目”、3,020.5万元用于“安全环保升级项目”以及补充流动资金5,100万元。该项目于2021年12月收到中国证监会同意注册文件（证监许可[2021]4113号），并于2022年3月30日发行上市。

（5）公司进一步健全了公司内控，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策。同时不断规范人力资源制度，使公司制度更人性化、合理化，构建合理的薪酬制度、考核体系和激励政策，提高核心员工的稳定性。同时以内部人才培养、提拔和外部人才引进相结合，配置适度宽松的中层管理团队岗位，为公司的快速发展和全球布局预留管理人员空间，并优化内部激励机制和薪酬结构，保持中高层管理团队的稳定性。

（6）安全环保工作建设。公司始终将安全生产和环境保护列为公司的重点工作。公司定期开展员工安全培训，增强全体员工的安全意识、保障安全生产。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

2021年 2020年 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 541,746,016.86 100% 420,130,953.51 100% 28.95%

分行业

热转印色带 510,492,365.06 94.23% 398,571,794.47 94.87% 28.08%

其他行业 31,253,651.80 5.77% 21,559,159.04 5.13% 44.97%

分产品

条码碳带 502,764,585.28 92.80% 390,943,609.28 93.05% 28.60%

传真碳带 2,854,923.38 0.53% 3,185,673.31 0.76% -10.38%

打码碳带 3,004,796.04 0.55% 2,048,652.43 0.49% 46.67%

水转印碳带 1,868,060.36 0.34% 2,393,859.45 0.57% -21.96%

其他 31,253,651.80 5.77% 21,559,159.04 5.13% 44.97%

分地区

境内 188,155,485.08 34.73% 156,700,191.04 37.30% 20.07%

境外 353,590,531.78 65.27% 263,430,762.47 62.70% 34.23%

分销售模式

分切商 242,561,080.67 44.77% 229,328,566.97 54.59% 5.77%

经销商 278,505,740.80 51.41% 171,525,198.77 40.83% 62.37%

直接客户 20,679,195.39 3.82% 19,277,187.77 4.59% 7.27%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

热转印色带 510,492,365.06 394,543,158.12 22.71% 28.08% 37.38% -5.24%

分产品

条码碳带 502,764,585.28 389,659,052.48 22.50% 28.60% 37.92% -5.23%

分地区

境内 188,155,485.08 141,889,813.70 24.59% 20.07% 17.70% 1.52%

境外 353,590,531.78 277,185,058.47 21.61% 34.23% 48.40% -7.49%

分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减

热转印色带 销售量 万平方米 137,413.41 110,009.38 24.91%

生产量 万平方米 147,686.26 107,175.14 37.80%

库存量 万平方米 23,128.34 14,251.2 62.29%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期订单需求增加，导致生产量上升37.8%。又因为疫情原因，海运周转不稳定，导致原材料储备及库存商品储备增加，库存量同比上升62.29%。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

热转印色带 直接材料 284,646,459.23 72.15% 212,849,957.51 74.11% 33.73%

热转印色带 直接人工成本 22,125,059.42 5.61% 16,718,845.20 5.82% 32.34%

热转印色带 制造费用 87,771,639.47 22.25% 57,621,582.72 20.06% 52.32%

说明

制造费用占比增加，主要系公司执行新收入准则，将运保费及运杂费计入成本核算。2021年全球物流供应链受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等多重因素，海运费同比上升。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2021年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》。全资子公司港田控股公司以470.58万英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS和TPS公司100%股权，港田控股公司于2021年5月10日支付全部收购款项，公司自2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表核算。

根据公司经营结构调整，2021年9月7日，公司注销厦门欣方圆电子科技有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 51,763,583.11

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.56%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 第一名 19,470,807.30 3.59%

2 第二名 16,500,188.11 3.05%

3 第三名 5,696,957.00 1.05%

4 第四名 5,187,548.80 0.96%

5 第五名 4,908,081.90 0.91%

合计 -- 51,763,583.11 9.56%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 188,926,711.35

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.95%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 第一名 123,359,011.34 33.92%

2 第二名 18,409,191.84 5.06%

3 第三名 17,185,909.02 4.73%

4 第四名 15,597,517.41 4.29%

5 第五名 14,375,081.74 3.95%

合计 -- 188,926,711.35 51.95%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2021年 2020年 同比增减 重大变动说明

销售费用 36,189,400.82 29,026,706.46 24.68% 主要系本期收购TTS和TPS公司100%股权，合并范围增加。

管理费用 44,893,036.62 42,041,808.35 6.78%

财务费用 3,981,520.84 7,904,007.24 -49.63% 主要系公司海外业务主要以美元结算，受汇率波动影响，汇兑净损失减少。

研发费用 17,958,809.65 14,721,830.97 21.99%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响

蜡基碳带用合成背涂工艺关键技术的开发 解决背涂反应过程的残渣问题，降低背涂消耗，提高生产效率，提高涂布大卷质量。 该项目已在生产工艺中良好使用 开发出一款针对蜡基产品的背涂浆料制备工艺，改善目前自涂背的打印性能，能够完善我们产品的综合性能，提高产品的附加值。 提高市场占有率，持续拓展公司的产品线，提升产品质量。

强转印高抗溶性树脂基碳带 针对产品高温高湿连续打印质量改进 目前合成配方基本确定，在产品小样中进行试样 产品达到对标产品性能，突出低成本高质量，推广市场使用领域。 提高市场占有率，实现高端产品领域对国外产品的追赶和超越。

公司研发人员情况

2021年 2020年 变动比例

研发人员数量（人） 69 73 -5.48%

研发人员数量占比 13.40% 13.85% -0.45%

研发人员学历

本科 27 26 3.85%

硕士 5 5 0.00%

研发人员年龄构成

30岁以下 14 17 -17.65%

30 ~40岁 35 39 -10.26%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2021年 2020年 2019年

研发投入金额（元） 17,958,809.65 14,721,830.97 14,797,327.31

研发投入占营业收入比例 3.31% 3.50% 3.56%

研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2021年 2020年 同比增减

经营活动现金流入小计 604,352,073.85 470,835,086.02 28.36%

经营活动现金流出小计 625,918,001.84 422,791,759.66 48.04%

经营活动产生的现金流量净额 -21,565,927.99 48,043,326.36 -144.89%

投资活动现金流入小计 509,476,129.22 539,850,583.76 -5.63%

投资活动现金流出小计 500,115,461.09 592,273,966.09 -15.56%

投资活动产生的现金流量净额 9,360,668.13 -52,423,382.33 -117.86%

筹资活动现金流入小计 171,039,488.80 128,192,687.48 33.42%

筹资活动现金流出小计 140,055,191.69 120,353,976.10 16.37%

筹资活动产生的现金流量净额 30,984,297.11 7,838,711.38 295.27%

现金及现金等价物净增加额 17,420,562.21 1,259,347.95 1,283.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.经营活动产生的现金流出较上年增加48.04%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

2.经营活动产生的现金流量净额较上年减少144.89%，主要系本期产销规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金和支付给

职工以及为职工支付的现金增加所致。

3.投资活动产生的现金流量净额较上年增加117.86%，主要系本期购买理财产品、支付现金比上年同期减少。

4.筹资活动现金流入较上年同期增加33.42%，主要系本期取得银行借款增加。

5.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加295.27%，主要系本期产销规模扩大，取得银行借款增加大于偿还银行借款及分配股利，利润或偿还利息支出的现金。

6.现金及现金等价物净增加额较上年增加1,283.3%，主要系本期末持有的现金及现金等价物余额较上年增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-2,156.59万，本年度净利润为2,594.68万，存在重大差异主要系本年度产销量扩大，购买商品，接受劳务支付的现金增加，存货较年初增加5,219.78万，导致经营性现金净流量为负。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 2,023,373.26 7.54% 理财投资收益 否

公允价值变动损益 5,986,814.18 22.31% 公司持有基金产品产生的公允价值变动收益。 否

营业外收入 55,600.50 0.21% 主要系无法支付的款项 否

营业外支出 203,112.34 0.76% 主要系罚款支出及资产报废支出 否

其他收益 3,662,293.97 13.64% 主要系政府补助 否

信用减值损失 -2,084,722.83 -7.77% 计提应收账款和其他应收款减值准备 是

资产处置收益 -141,666.13 -0.53% 主要系固定资产处置损失 否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 82,033,793.18 12.59% 91,349,817.31 15.70% -3.11% 本期末结构性存款减少

应收账款 115,830,799.83 17.78% 94,979,484.06 16.32% 1.46% 本期产销量扩大，合并范围增加。

存货 136,478,911.06 20.95% 84,281,082.89 14.48% 6.47% 本期订单增加，导致原材料储备及库存商品储备增加。

长期股权投资 597,329.54 0.09% 591,679.63 0.10% -0.01%

固定资产 116,116,914.47 17.83% 115,788,070.88 19.89% -2.06%

在建工程 10,680,833.00 1.64% 7,194,098.23 1.24% 0.40%

使用权资产 0.00% 0.00% 0.00%

短期借款 159,423,660.23 24.48% 103,447,385.64 17.77% 6.71% 本期短期借款金额增加

合同负债 3,265,556.55 0.50% 1,202,245.30 0.21% 0.29%

交易性金融资产 78,115,786.30 11.99% 57,267,884.94 9.84% 2.15% 本期末结构性存款增加

应收款项融资 9,368,537.51 1.44% 4,342,426.95 0.75% 0.69%

预付账款 15,089,183.59 2.32% 7,000,972.69 1.20% 1.12% 本期预付供应商货款增加

应付票据 42,719,920.00 6.56% 39,458,184.95 6.78% -0.22%

应付账款 32,619,033.34 5.01% 23,375,609.30 4.02% 0.99%

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险

海外子公司运营资产 运营海外子公司 13,074.69万元 美国，英国，巴西，印度，加拿大，墨西哥,香港等 海外子公司 加强海外子公司管理 664.12万元 33.56% 否

其他情况说明 2021年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》。全资子公司港田控股公司以470.58万英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS和TPS公司100%股权，港田控股公司于2021年5月10日支付全部收购款项，公司自2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表核算。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数

金融资产

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 56,304,684.94 78,115,786.30 56,304,684.94 78,115,786.30

2.衍生金融资产 963,200.00 963,200.00 0.00

4.其他权益工具 7,829,880.00 5,986,814.18 5,559,090.00 19,375,784.18

投资

金融资产小计 65,097,764.94 5,986,814.18 83,674,876.30 57,267,884.94 97,491,570.48

应收账款融资 4,342,426.95 9,368,537.51

上述合计 69,440,191.89 5,986,814.18 83,674,876.30 57,267,884.94 106,860,107.99

金融负债 0.00 0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目 期末账面价值（元） 受限原因

货币资金 26,823,592.81 质押存款、定期存款及保证金等

交易性金融资产 66,005,786.30 结构性存款及利息

应收款项融资 8,477,935.39 票据池质押

固定资产 26,822,964.38 银行借款抵押

无形资产 8,599,363.91 银行借款抵押

合 计 136,729,642.79

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

56,444,843.44 17,213,135.50 227.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有）

TTS公司、TPS公司 热转印碳带及相关配套产品的加工 和销售，热转印打印机销售及服务 收购 42,522,920.44 100.00% 自有资金 Jason George Asser、Paul Malcolm Board 长期 股权投资 已在英国当地办理完股权变 更手续 - 1,976,313.80 否 2021年03月16日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(公告编 号：2021-009、2021-041、2021-054)

合计 -- -- 42,522,920.44 -- -- -- -- -- -- - 1,976,313.80 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源

金融衍生工具 963,200.00 0.00 963,200.00 0.00 0.00 自有资金

理财产品 56,304,684.94 78,115,786.30 56,304,684.94 0.00 78,115,786.30 募集资金、自有资金

权益工具投资 7,829,880.00 5,986,814.18 5,559,090.00 0.00 0.00 19,375,784.18 自有资金

应收款项融资 4,342,426.95 0.00 0.00 0.00 9,368,537.51 自有资金

合计 69,440,191.89 5,986,814.18 0.00 83,674,876.30 57,267,884.94 0.00 106,860,107.99 --

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额

2018年 首次公开发行股票 20,374.94 1,582.09 14,829.64 0 0 0.00% 6,660.53 结构性存款及募集 资金账户中 0

合计 -- 20,374.94 1,582.09 14,829.64 0 0 0.00% 6,660.53 -- 0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕574 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,650万股，发行价为每股人民币14.70元，共计募集资金24,255.00万元，坐扣承销和保荐费用2,150.00万元后的募集资金为22,105.00万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于2018年4月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,730.06万元后，公司本次募集资金净额为 20,374.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕104 号）。本公司2021年度实际使用募集资金1,582.09万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.05万元，2021年度收到银行理财收益230.77万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币 6,660.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

高性能热转印成像材料生产基地项目 否 18,000 18,000 1,582.09 14,829.64 82.39% 2022年12月31日 889.25 2,119.51 否 否

全球营销中心建设项目 否 2,374.94 2,374.94 0 0 0.00% 2022年12月31日 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 20,374.94 20,374.94 1,582.09 14,829.64 -- -- 889.25 2,119.51 -- --

超募资金投向

无 否

合计 -- 20,374.94 20,374.94 1,582.09 14,829.64 -- -- 889.25 2,119.51 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1.项目延期情况 年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和全球营销中心建设项目原达到预定可使用状态日期为2021年12月31日。根据2021年12月22日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司上述两个募投项目建设完成期延至2022年12月31日。具体原因如下： (1) 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目：公司为更好地保障募投项目质量，根据募投项目的实施进度，拟将年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目的建设完成期由2021年12月31日延至2022年12月31日。 (2) 全球营销中心建设项目：公司综合考虑当前阶段的经济形势和市场环境，以及保证募投项目的建设质量，公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至2022年12月31日。 2.未达到预计收益情况 高性能热转印成像材料生产基地项目分为年产2.2亿平方高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和年产1.2亿平方高性能热转印成像材料（一期）建设项目。公司未对年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目的效益进行单独测算，该项目分为两条生产线，其中一条已于2021年5月建成投产，另一条仍在建设中。根据其已建成生产线的产能1.1亿平方米占项目总产能3.4亿平方米的比例，并结合其投产延期等因素，模拟测算其2021年度承诺效益为179.27万元，2021年度实际实现效益为-285.62万元，未达到预计收益主要系项目建设周期延后、产品成本上升等原因所致。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 适用

以前年度发生

根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》，公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件，决定将“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资 适用

金投资项目先期投入及置换情况 根据公司于2018年5月31日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议通过的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,231.49万元，实际完成置换9,230.90万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为6,660.53万元（包括活期存款和结构性存款等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款及保本型理财等。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

天地美国 子公司 热转印碳带销售 40万美元 22,689,324.51 18,326,848.80 42,959,657.03 2,810,730.59 2,433,793.42

条码联世界公司 子公司 热转印碳带生产 0.25万美元 28,248,626.15 8,780,446.45 16,168,372.29 -7,258,237.94 -7,290,367.69

港田控股公司 子公司 主要从事热转印色带，热转印碳带的进口、转销、批发及零售 50万美元 87,385,500.45 73,419,522.91 92,940.31 6,198,044.78 6,198,044.78

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

TTS公司、TPS公司 收购100%股权 本次收购的完成，对公司进一步加强欧洲本地文化、完善本地团队的建设，以及公司进入本地主流市场获取主流客户市场占有率有着积极作用，有利于公司与标的公司在品牌和营销等方面发挥协同效应，提升公司产品在欧洲市场的占有率。

厦门欣方圆 注销子公司 对整体生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

2021年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》。全资子公司港田控股公司以470.58万英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS和TPS公司100%股权，港田控股公司于2021年5月10日支付全部收购款项，公司自2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表核算。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司总体发展战略

公司以“Barcoding the World（条码联世界）”为发展愿景，以“帮助客户成长”为经营理念，公司于2021年4月制定了《五年发展规划纲要》（2021年-2025年），公司继续坚持产品系列化和全球本地化两大经营战略，以产品技术创新和渠道深化建设为发展内动力，努力克服外部环境带来的不确定因素，同时围绕经营战略适时投资或收购产业链相关项目，致力于成为热转印碳带行业全球领先企业。

（二）公司发展目标

1、 生产经营目标

为实现公司总体战略发展目标，公司计划利用五年时间，即到 2025 年实现主营业务收入 20 亿元，归属于母公司净利润 2 亿元，主要从提升产品总体产销量、特别是中高端产品的产销量，改善产品结构，提升境外本地化销售占比来实现上述经营目标。

2、技术发展目标

在蜡基碳带产品领域，公司产品已具有较强的竞争优势，能够替代全球同类型主流产品。混合基碳带和树脂基碳带产品属于中高端产品，公司目前已陆续推出多款中高端产品，未来公司将继续紧密结合市场需求及行业发展趋势规划新产品的开发，不断通过工艺提升以及与全球行业专家开展技术合作，实现新产品更通用、更专业、更环保的技术目标，全线产品品质达到替代或者超越行业内主流产品的质量水平。

3、渠道建设目标

围绕全球本地化的战略，建设具有本地文化、本地团队的全球主要经济体的销售渠道，实现产品进入本地化主流市场的战略目标。具体渠道建设目标包括：（1）海外已经建立的子公司，进一步深化渠道建设，实现本地文化、本地团队，产品进入本地化主流市场。（2）渠道尚未开设的区域通过自建或者收购的方式实现新渠道的建设。

4、投资发展目标

未来五年，公司将围绕经营战略，坚持聚焦主业的基本原则，通过适时投资或收购产业链相关项目，以促进产量质量提升及渠道深化建设为投资目标，双管齐下，加速产品系列化和全球本地化两大战略的落地，促进公司内生增长和外延发展双提升，巩固国内竞争优势，提升海外市场竞争力、完善产业布局，提高产品附加值。

特别提示：上述涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对计划、目标进行相应调整的可能，请投资者注意投资风险。

（三）关键战略举措

1、加强技术研发与创新

持续加大研发投入，不断提升技术水平和产品品质，根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，满足不同行业和领域的客户需求，持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客户需求的产品，继续坚持以公司全球首创的环保涂布技术进行研发，确保公司蜡基碳带产品继续处于世界领先水平，加强混合基碳带和树脂基碳带产品的研发，进一步提升中高端产品质量，在目前的基础上推出更多款达到替代或者超越行业内主流产品质量水平的产品。

2、扩大产能，提升效率

公司将通过加快项目建设进度，增加新的投入建设新的生产线或并购同行业涂布厂以提升生产能力，扩大产能，同时持续推进精细化管理，提升生产效率和运营能力。

3、加强技术及渠道人才建设

立足全球，大力引进与培养技术及海外销售人才，加强研发技术和全球本地化建设的人才队伍素质及能力，研发技术方面，招募全球技术专家，在行业内技术领先的国家建立实验室或研究院，吸引当地技术人才。全球本地化建设方面，招募本地化建设人才，实现中西方文化的融合，全面增强全球竞争软实力。

4、打造安全环保的行业竞争力

严格执行环境保护法律法规，加大安全环保资金投入，配置领先的环保治理设施，各项污染物达标排放、固体废物合规处置，加大安全专项资金投入，提升作业环境职业健康安全水平。健全安全生产应急预案， 提升应急处置能力，打造安全环保的行业竞争力。

5、丰富资金筹措渠道

坚持业务发展的可持续性与财务风险的可控性相结合原则，提升上市公司质量，发挥现有资本平台作用，为公司和投资者持续创造新的价值。进一步提高筹融资能力，构建多元化的融资渠道，确保项目资金的落实，以保障公司战略实现所需的资金，实现跨越式发展。

（四） 公司可能面临的风险及应对措施：

1、主要原材料价格波动风险、市场价格波动风险

公司生产碳带产品的原材料主要为聚酯薄膜、蜡等化工原料。报告期内，公司原材料占主营业务成本比重超过70%。因主要原材料占主营业务成本的比例较高，其采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动，将对公司主营业务毛利率产生较大影响，从而导致经营业绩较大波动的风险。

应对措施：公司将相应的调整产品的销售策略，以此降低由于原材料的价格波动给公司的发展带来的风险。还将创新产品工艺，扩大公司规模化生产，降低产品单位成本，同时提升中高端产品，提高产品的议价能力。

2、核心技术泄密及核心技术人员流失风险

新技术、新产品的研发依赖于专业技术人才，尤其是核心技术人员，核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。如果出现核心技术泄密、核心技术人员流失，将对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响。

应对措施：在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素质、工作能力和效率，优化人员结构、充分激励团队。创新激励制度，如公司TUP激励计划等，将激励政策落到实处。

3、国际贸易风险

公司主营业务在海外的销售占比较大，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、海运物流紧张及合作方可能发生的商业争端等风险。近几年国际贸易保护主义加剧、贸易摩擦增多，中美贸易政策仍然缺乏稳定的预期。全球贸易环境的复杂性和不确定性，将对公司海外销售产生一定影响。

应对措施：公司密切跟进国际局势发展态势，不断调整战略，与客户共同探讨应对策略；积极协调多方资源，全力改善货柜紧张问题。在销售区域结构上，加强国内市场开发力度，提高抗风险能力。

4、汇率波动风险

目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险，同时，公司各海外子公司资产以当地本位币进行计价，各币种的汇率波动影响因素各有不同，且任一币种的汇率波动都可能对子公司资产存量价值产生一定的影响。应对措施：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对汇率波动的风险，增强财务稳健性。

5、商誉减值风险

截至报告期末，公司商誉账面价值为2,825.55万元，商誉为公司报告期内收购TTS和TPS产生。目前TTS和TPS经营良好，上述商誉不存在减值迹象。但若未来TTS和TPS经营情况未达预期，或者市场形势发生不利变化，上述商誉可能发生减值，商誉减值会影响公司的盈利情况，减值金额较大甚至可能造成公司亏损。

应对措施：公司将向被收购公司提供公司营销渠道等资源支持，加大欧洲市场的市场推广和客户开拓力度。除了促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合。同时，强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制，进一步加强对被收购公司的管理，持续提高公司治理水平。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引

2021年03月05日 公司会议室 电话沟通 机构 华兴资本 景皓洁、弘尚资产 张之馨、本营国际 王海啸、泰达宏利基金 赖庆鑫、时机资本 吴一新、中再资产管理（香港） 李准、日章资本 陈翔、North Oakridge Asset Management Limited Chen Wang、赵晓、中国人寿富兰克林 程健、栾睿、Everest 8 capital Shirley Liu、牛亚随、张琪、冯策、Hel Ved Capital 柴允敏、夏楠、Lijun Zhao、常婷、于渌 公司基本情况介绍、未来展望，不涉及未披露重大信息。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2021年3月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。

2021年03月25日 公司会议室 实地调研 机构 正班资产 陈晶、万和证券黄品爱、鑫通投资 李宁宁、尚科投资陈友爱、千习资本 奚国峰、肖诗雨，安信证券 秦礼懂、俞柯柯，陈宇龙，曾加添，江亚三，邱映欢 公司收购英国公司情况介绍。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2021年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。

2021年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”（//ir.p5w.net） 其他 其他 通过全景网“投资者关系互动平台” （//ir.p5w.net）参与公司2020年度业绩网上说明会的投资者 关于公司运营、管理等方面的内容暨年报业绩说明。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2021年5月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。

2021年11月12日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券：周辉、金敏、楼梓权、邓莹、任舒琪，来源发展：俞志远，今越科技：蔡家超，九禄投资：张功，钱投金融：沈初阳，金网络：冯铭，临平国投：许震宇、颜邱意，杭州联合银行：斯康俊、曾佑轩，沈贡献。 公司2021年第三季度经营情况。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2021年11月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）独立性

自公司设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均具有独立完整的体系。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

（三）董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（五）绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案认真审议，根据相关规定对公司重大事项发表独立意见。2021年度，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2021年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

（九）投资者关系管理情况

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。公司通过“深交所互动易”，就投资者关心的问题进行了充分、及时的说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性。公司具有独立的业务体系，能够独立制定、执行和完成经营目标，具有独立面向市场的经营能力，不存在对股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立性。公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。

3、资产独立性。公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备等，资产完整，不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。

4、机构独立性。公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人或关联方干预之情形。

5、财务独立性。公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算体系，独立在银行开户，资金使用亦不受实际控制人干预。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议

2020年年度股东大会 年度股东大会 37.66% 2021年05月17日 2021年05月17日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）,公告编号为2021-042

2021年第一次临时股东大会 临时股东大会 37.23% 2021年06月23日 2021年06月23日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）,公告编号为2021-052

2021年第二次临时股东大会 临时股东大会 37.19% 2021年07月21日 2021年07月21日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号为2021-060

2021年第三次临时股东大会 临时股东大会 44.84% 2021年08月13日 2021年08月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号为2021-069

2021年第四次临时股东大会 临时股东大会 37.28% 2021年10月28日 2021年10月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号为2021-100

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、公司具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 股份增减变动的原因

韩琼 董事长、总经理 现任 男 52 2014年02月15日 2023年03月12日 10,012,700 4,001,349 0 0 14,014,049 资本公积转增股本

潘浦敦 董事、副总经理 现任 男 55 2014年02月15日 2023年03月12日 14,326,833 5,725,395 1,500,000 0 18,552,228 资本公积转增股本、大宗交易减持

刘建海 副董事长 现任 男 51 2014年02月15日 2023年03月12日 12,132,701 4,848,560 0 0 16,981,261 资本公积转增股本

白凯 董事、常务副总经理 现任 男 51 2015年10月29日 2023年03月12日 311,803 96,401 70,576 -8,258 329,370 资本公积转增股本、减持股份

钱海平 董事 现任 男 43 2014年02月15日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

卢伟锋 董事 现任 男 42 2016年05月16日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

傅颀 独立董事 离任 女 42 2015年10月29日 2021年10月28日 0 0 0 0 0

翁晓斌 独立董事 离任 男 54 2015年10月29日 2021年10月28日 0 0 0 0 0

苏宏业 独立董事 离任 男 52 2015年10月29日 2021年10月28日 0 0 0 0 0

师毅诚 独立董事 现任 男 41 2021年10月28日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

张红艳 独立董事 现任 女 48 2021年10月28日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

冯冬芹 独立董事 现任 男 53 2021年10月28日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

丁伟芬 监事会主席、职工代表监事 现任 女 37 2020年02月26日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

张连军 监事 现任 男 43 2020年03月12日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

江涛 监事 现任 男 36 2020年03月12日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

董立奇 财务总监 现任 女 41 2021年01月25日 2023年03月12日 7,900 48,365 0 -2,211 54,054 资本公积转增股本、股权激励首次授予第一个解除限售期对应的限制性股票回购注销、股权激励预留授予限制性股票。

李滨 副总经理、董事会秘书 现任 男 39 2021年10月28日 2023年03月12日 0 0 0 0 0

齐玲玲 副总经理、董事会秘书 离任 女 32 2020年05月25日 2021年10月28日 35,000 13,987 0 -9,797 39,190 资本公积转增股本、股权激励首次授予第一个解除限售期对应的限制性股票回购注销。

合计 -- -- -- -- -- -- 36,826,937 14,734,057 1,570,576 -20,266 49,970,152 --

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

（1）董事离任情况

2021年10月28日，傅颀女士、翁晓斌先生、苏宏业先生三位独立董事期满离任。

（2)高级管理人员解聘情况

2021年6月11日，刘建海先生因工作岗位调整原因申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事及其他职务；2021年12月22日，董事会选举刘建海先生为公司副董事长。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

董立奇 财务总监 聘任 2021年01月25日 董事会聘任

刘建海 副总经理 解聘 2021年06月11日 因工作岗位调整原因申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事及其他职务。

刘建海 副董事长 被选举 2021年12月22日 董事会选举

傅颀 独立董事 任期满离任 2021年10月28日 任期满离任

翁晓斌 独立董事 任期满离任 2021年10月28日 任期满离任

苏宏业 独立董事 任期满离任 2021年10月28日 任期满离任

师毅诚 独立董事 被选举 2021年10月28日 董事会选举

张红艳 独立董事 被选举 2021年10月28日 董事会选举

冯冬芹 独立董事 被选举 2021年10月28日 董事会选举

李滨 副总经理、董事会秘书 聘任 2021年10月28日 董事会聘任

齐玲玲 副总经理、董事会秘书 离任 2021年10月28日 齐玲玲女士因工作岗位调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，担任公司法务总监职务。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

韩琼先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1991年至1993年，任职于西安仪表厂；1993年至1995年任职于杭州仪器仪表集团公司；1995年至1998年任职于杭州贝隆自动化系统工程公司，历任项目经理、工程师；1998年至2000年攻读浙江大学MBA；2000年至2001年担任英卓网络（杭州）科技有限公司副总经理；2002年至2005年担任天地有限副总经理，2005年至2008年担任天地有限总经理、2008年至2011年担任天地有限副总经理，2011年至今担任公司总经理，2005年至今担任公司董事，2014年至今担任公司董事长。

潘浦敦先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1992年至1998年，任职于浙江大学技术实业公司；1998年至2004年攻读浙江大学材料科学与工程专业博士学位；2002年至今担任公司总工程师、董事，2008年至2011年担任天地有限总经理，2011年至今担任公司副总经理。潘浦敦先生为《中华人民共和国电子行业标准—热转印色带通用规范》（SJ/T11300-2005）、《中华人民共和国国家标准—热转印色带通用规范》（GB/T28439-2012）的第一起草人。作为负责人主持杭州市工业企业技改热转印成像材料技改项目、主持国家科技型中小企业技术创新项目“无溶剂涂布的混合基热转印色带”、主持杭州市重点产业发展基金技术创新项目“TDM200高性能热转印色带”、主持杭州市高新技术产业化项目“条形码打印材料产业化”、主持电子信息产业发展基金项目“环保型热转印成像材料产业化”。

刘建海先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年至1996年担任浙江大学万事达电子技术有限公司总经理；1996年至2000年担任杭州展望金卡工程技术有限公司董事长、总经理；2000年至2001年担任杭州新望网络科技有限公司总经理；2002年至2005年担任天地有限总经理；2005年至今担任公司前身天地有限的董事、副总经理及公司的董事；2014年3月至2021年6月担任公司的副总经理；2021年12月至今担任公司的副董事长。

白凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年至1999年任职于深圳市副食品公司，历任化验员、生产副厂长；1999年至2003年担任东莞万江联兴食品厂厂长；2003年至2006年担任深圳申菱电梯有限公司业务经理；2006年至今任职于公司，历任业务经理、营销副总经理、生产运营中心总监，2015年10月至今担任公司董事，2019年3月至今担任公司常务副总经理。

钱海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。现任升华集团控股有限公司董事兼总经理，浙江升华控股集团有限公司董事兼经理，升华地产集团有限公司董事，湖州升华新城房地产开发有限公司董事等职务。2014年2月至今担任公司董事。

卢伟锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任升华集团控股有限公司董事，浙江升华云峰新材股份有限公司董事，百力达太阳能股份有限公司董事，浙江华源颜料股份有限公司董事，浙江升华兰德科技股份有限公司监事会主席、监事，浙江德清升华临杭物流有限公司监事等职务。2016年6月至今担任公司董事。

师毅诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2002年6月至今任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人。中国注册会计师、高级会计师、财政部会计行业高端人才、浙江财经大学硕士研究生社会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。2021年10月至今担任公司独立董事。

张红艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001年1月至2002年12月任浙江亚细亚律师事务所律师，2003年1月至今历任浙江君安世纪律师事务所律师；2017年6月至今任浙江华是科技股份有限公司独立董事。2021年10月至今担任公司独立董事。

冯冬芹先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997年3月至1999年12月任浙江大学生仪学院讲师，2000年1月至今，历任浙江大学控制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网）工业控制系统智能仪器仪表。长期担任IEC/SC65C/WG11专家，实时以太网应用行规国际标准IEC61784-2中的CPF 14（EPA）起草人、技术负责人及全国工业测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4委员等多项职务。2021年10月至今担任公司独立董事。

2、监事

丁伟芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2008年7月就读于天津工程师范学院；2008年9月至2011年1月任教于湖州技师学院；2011年2月至今任职于公司，现任公司行政副经理。

张连军先生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年6月至2004年4月担任云南盘龙云海药业有限公司销售员/人事专员；2004年5月至2008年7月担任杭州昕鸿布艺有限公司办公室主任；2008年8月至2011年7月担任杭州吴泰印刷包装机械有限公司行政人事经理；2011年8月至2020年5月担任公司人力资源经理；2020年5月至12月任职于公司生产部。

江涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年7月至2006年12月担任杭州三易物流有限公司配货员；2007年1月至2007年8月担任杭州美通家居集团有限公司仓管员；2007年9月至今任职于公司，历任仓管员、仓库主管、生产部经理；2018年12月至今担任公司制造部经理。

3、高级管理人员

韩琼先生担任总经理，详见董事简历。

潘浦敦先生担任副总经理，详见董事简历。

白凯先生担任常务副总经理，详见董事简历。

董立奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中级会计师。2002年7月至2003年11月任杭州大自然智能卡有限公司会计；2003年12月进入本公司工作，历任公司财务部会计主管，财务部经理，2021年1月至今担任公司财务总监。李滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年6月，任职于同济大学；2011年7月至2017年4月，任浙江双林环境股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记；2017年5月至2021年9月历任万通智控科技股份有限公司证券事务代表、行政总监、党总支副书记、董事、董事会秘书；2021年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴

钱海平 升华集团控股有限公司 董事兼总经理 2019年5月28日 否

卢伟锋 升华集团控股有限公司 董事 2019年12月6日 否

在股东单位任职情况的说明 无

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴

韩琼 北京斯泰博环保科技有限责任公司 董事 2008年04月28日 否

韩琼 杭州健硕科技有限公司 董事长 2009年02月23日 否

潘浦敦 北京斯泰博环保科技有限责任公司 董事 2008年04月28日 否

潘浦敦 杭州天盟企业管理咨询有限公司 监事 2019年10月23日 否

刘建海 杭州天盟企业管理咨询有限公司 执行董事 2019年10月23日 否

刘建海 杭州健硕科技有限公司 董事 2009年02月23日 否

白凯 杭州西码新材料有限公司 执行董事兼总经理 2019年06月27日 否

白凯 杭州健硕科技有限公司 经理 2012年07月18日 否

白凯 杭州浩硕贸易有限公司 执行董事兼 总经理 2019年09月20日 否

白凯 广州健硕条码科技有限公司 执行董事 2012年08月17日 否

钱海平 浙江升华控股集团有限公司 董事兼经理 2015年07月08日 是

钱海平 上海广沣投资管理有限公司 监事 2015年05月08日 否

钱海平 德清立和企业管理有限公司 执行董事兼总经理 2018年04月09日 否

钱海平 湖州升华金融服务有限公司 董事 2015年05月13日 否

钱海平 浙江升华德沣投资有限公司 董事 2017年05月11日 否

钱海平 升华地产集团有限公司 董事 2010年07月16日 否

钱海平 德清华创资产管理有限公司 执行董事兼总经理 2016年06月08日 否

钱海平 湖州德宁矿业有限公司 董事 2016年09月26日 否

钱海平 德清下渚湖度假村有限公司 执行董事兼总经理 2014年12月24日 否

钱海平 德清升海投资管理有限公司 执行董事兼总经理 2017年01月23日 否

钱海平 德清华星资产管理有限公司 执行董事兼总经理 2016年05月25日 否

钱海平 浙江同和网络科技有限公司 董事 2020年09月27日 否

钱海平 德清永森化工贸易有限公司 监事 2008年04月24日 否

钱海平 湖州升华新城房地产开发有限公司 董事 2010年09月11日 否

钱海平 湖南完美升华科技有限公司 董事 2016年12月13日 2021年01月28日 否

钱海平 德清圣润化工有限公司 监事 2008年04月24日 2021年08月11日 否

钱海平 杭州天名房地产有限公司 董事 2016年11月10日 2022年02月08日 否

钱海平 德清升华小额贷款股份有限公司 董事 2008年10月28日 2021年07月13日 否

卢伟锋 浙江德清升华临杭物流有限公司 监事 2019年11月04日 否

卢伟锋 湖州升华金融服务有限公司 董事 2021年07月19日 否

卢伟锋 百力达太阳能股份有限公司 董事 2016年06月23日 否

卢伟锋 浙江升华云峰新材股份有限公司 董事 2018年09月30日 否

卢伟锋 浙江华源颜料股份有限公司 董事 2020年09月07日 否

卢伟锋 浙江升华兰德科技股份有限公司 监事会主席、监事 2019年05月06日 否

卢伟锋 浙江升华控股集团有限公司 监事会主席、监事 2019年12月06日 2021年07月23日 是

卢伟锋 浙江省轻纺供销有限公司 监事 2019年10月24日 2021年03月19日 否

张红艳 浙江君安世纪律师事务所 律师 2003年1月1日 是

张红艳 浙江华是科技股份有限公司 独立董事 2017年6月1日 是

冯冬芹 浙江大学 教授 2000年1月1日 是

师毅诚 中汇（浙江）税务师事务所有限公司 合伙人 2002年6月1日 是

董立奇 上海通捷宇供应链管理有限公司 监事 2022年03月17日 否

董立奇 北京建硕条码科技有限公司 监事 2017年05月04日 否

董立奇 广州健硕条码科技有限公司 监事 2012年08月17日 否

李滨 万通智控科技股份有限公司 董事、董事会秘书 2018年08月10日 2021年08月10日 是

在其他单位任职情况的说明 无。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务发放薪酬，不再另外支付董事或监事津贴；公司外部董事不在公司领取报酬或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪年底发放。高级管理人员的绩效薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬

韩琼 董事长、总经理 男 52 现任 113.24 否

潘浦敦 董事、副总经理 男 55 现任 76.49 否

刘建海 副董事长 男 51 现任 98.51 否

白凯 董事、常务副总经理 男 51 现任 49.08 否

钱海平 董事 男 43 现任 0 是

卢伟锋 董事 男 42 现任 0 是

傅颀 独立董事 男 42 离任 5.5 否

翁晓斌 独立董事 男 54 离任 5.5 否

苏宏业 独立董事 男 52 离任 5.5 否

师毅诚 独立董事 男 41 现任 0.5 否

冯冬芹 独立董事 男 53 现任 0.5 否

张红艳 独立董事 女 48 现任 0.5 否

丁伟芬 监事会主席、职工代表监事 女 37 现任 11.06 否

张连军 监事 男 43 现任 0 否

江涛 监事 男 36 现任 20.48 否

董立奇 财务总监 女 41 现任 31.17 否

李滨 副总经理、董事会秘书 男 39 现任 5.8 否

齐玲玲 副总经理、董事会秘书 女 32 离任 24.99 否

合计 -- -- -- -- 448.82 --

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第三届董事会第九次会议 2021年01月25日 2021年01月25日 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

第三届董事会第十次会议 2021年03月15日 2021年03月16日 审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

第三届董事会第十一次会议 2021年04月23日 2021年04月27日 审议通过了关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案、关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案、关于公司《2021年度财务预算报告》的议案、关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于公司2020年年度报告及摘要的议案、关于公司2021年第一季度报告的议案、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的议案、关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2020年度审计报告的议案、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易 预计的议案、关于公司董事薪酬的议案、关于公司高级管理人员薪酬的议案、关于公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案、关于部分募投项目延期的议案、关于公司《五年发展规划纲要(2021年-2025年)》的议案、关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案、关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

第三届董事会第十二次会议 2021年05月13日 2021年05月14日 审议通过了《关于<向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。

第三届董事会第十三次会议 2021年06月07日 2021年06月08日 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-046）。

第三届董事会第十四次会议 2021年07月05日 2021年07月06日 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。

第三届董事会第十五次会议 2021年07月28日 2021年07月29日 审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于实际控制人韩琼、刘建海受让股权和新增避免潜在同业竞争承诺的议案》、《关于预计日常关联交易的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-061）。

第三届董事会第十六次会议 2021年08月27日 2021年08月28日 审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-075）。

第三届董事会第十七次会议 2021年10月12日 2021年10月13日 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-089）。

第三届董事会第十八次会议 2021年10月28日 2021年10月29日 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-101）。

第三届董事会第十九次会议 2021年11月09日 2021年11月09日 审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-108）。

第三届董事会第二十次会议 2021年12月22日 2021年12月23日 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-115）。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数

韩琼 12 12 0 0 0 否 5

潘浦敦 12 12 0 0 0 否 5

刘建海 12 12 0 0 0 否 5

白凯 12 12 0 0 0 否 5

钱海平 12 12 0 0 0 否 5

卢伟锋 12 12 0 0 0 否 5

傅颀 10 10 0 0 0 否 5

翁晓斌 10 9 0 1 0 否 5

苏宏业 10 10 0 0 0 否 5

师毅诚 2 2 0 0 0 否 0

张红艳 2 2 0 0 0 否 0

冯冬芹 2 2 0 0 0 否 0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大治理和经营决策提出了相关的意见，对公司各项决策的制定起到了积极作用。报告期内公司董事对审议事项均无异议，独立董事密切关注公司经营情况，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了专业性建议，对公司财务及经营进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，进一步完善公司监督机制，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益，有利于发挥董事会在公司治理中的核心作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有）

审计委员会 傅颀、翁晓斌、白凯、师毅诚、张红艳（傅颀、翁晓斌已于2021年10月28日期满离任） 7 2021年02月08日 审议通过《2020年度内部审计工作报告》。 一致同意 无 无

2021年04月23日 审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案、关于公司《2021年度财务预算报告》的议案、关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于公司2020年年度报告及摘要的议案、关于公司2021年第一季度报告的议案、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2020年度募集资金存放与使用 一致同意 无 无

情况的专项报告》的议案、关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的议案、关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2020年度审计报告的议案、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案、关于公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案、关于部分募投项目延期的议案。

2021年07月28日 审议通过《关于预计日常关联交易的议案》。 一致同意 无 无

2021年08月27日 审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《2021年1-6月内部审计工作小结》。 一致同意 无 无

2021年10月28日 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》、《2021年1-9月内部审计工作小结》。 一致同意 无 无

2021年11月25日 审议通过《2022年内部审计工作计划》。 一致同意 无 无

2021年12月22日 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 一致同意 无 无

提名委员会 翁晓斌、傅颀、潘浦敦、张红艳、师毅诚（翁晓斌、傅颀已 4 2021年01月20日 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》. 一致同意 无 无

2021年10月12日 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。 一致同意 无 无

于2021年10月28日期满离任） 2021年10月28日 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 一致同意 无 无

2021年12月22日 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 一致同意 无 无

薪酬与考核委员会 苏宏业、傅颀、刘建海、冯冬芹、师毅诚（苏宏业、傅颀已于2021年10月28日期满离任） 3 2021年04月23日 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。 一致同意 无 无

2021年05月13日 审议通过《关于<向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益>的议案》。 一致同意 无 无

2021年07月28日 审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 一致同意 无 无

战略委员会 韩琼、钱海平、苏宏业、冯冬芹（苏宏业已于2021年10月28日期满离任） 3 2021年03月15日 审议通过《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》。 一致同意 无 无

2021年04月23日 审议通过《关于2021年工作计划的议案》、《关于公司<五年发展规划纲要(2021年-2025年)>的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。 一致同意 无 无

2021年12月22日 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 一致同意 无 无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人） 297

报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 218

报告期末在职员工的数量合计（人） 515

当期领取薪酬员工总人数（人） 515

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

生产人员 324

销售人员 58

技术人员 69

财务人员 18

行政人员 46

合计 515

教育程度

教育程度类别 数量（人）

硕士及以上 9

大专及本科 185

高中、中专、技校 128

初中及以下 193

合计 515

2、薪酬政策

公司建立了促进公司成长与发展战略的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理，建立有公司特色的价值分配机制和内在激励机制，实现公司的可持续发展。员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值及技能水平等因素确定，绩效奖金部分与公司的年度经营目标充分结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利益有效的紧密结合。

3、培训计划

公司采用内部培训和外部培训相结合的方式，根据不同的岗位制定具体的培训计划，并根据公司的发展需要和员工的多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训。

公司坚持以自主培训为主，外部培训为辅的理念，成立人才发展委员会，并选拔出一批优秀的内部讲师。通过培训解决不同岗位员工存在的不同问题，增强员工对公司的认同和归属感，提高组织和个人的应变能力，提供工作绩效水平和工作能力。同时为了帮助新入职的员工更快更好的融入公司，公司会根据当前新员工的数量，不定期的开展新员工培训。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议批准，公司2020年年度利润分配预案：以公司2020年12月31日总股本98,887,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），共派发现金股利29,666,370元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增39,555,160股，转增后公司总股本增加至138,443,060股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。自2020年年度权益分派方案披露至实施期间，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票92,200股，公司总股本由98,887,900股增加至98,980,100股。

公司2020年年度利润分配方案为：以公司总股本98,980,100股为基数，向全体股东每10股派2.997205元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.996274股。

报告期内，公司现金分红政策严格按照《公司章程》等相关规定执行，审议程序符合法律法规的要求，独立董事发表了一致同意的独立意见，公司充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害中小投资者利益的情形。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 1.50

每10股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 138,164,877

现金分红金额（元）（含税） 20,724,731.55

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00

现金分红总额（含其他方式）（元） 20,724,731.55

可分配利润（元） 83,290,604.38

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本138,164,877股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共派发现金股利20,724,731.55元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

2020年股票期权与限制性股票激励计划调整情况及执行情况：

（1）2020年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就第三届董事会第二次会议相关事项发表了同意的独立意见。

（2）2020年4月24日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（3）2020年4月27日至2020年5月8日，公司对本次激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2020年5月12日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

（4）2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）2020年5月25日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。以2020年5月25日为首次授予日，向符合授予条件的101名激励对象授予73.09万份股票期权和73.09万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

（6）2020年6月10日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，完成了首期股票期权和限制性股票的授予登记工作，确定限制性股票上市日为2020年6月12日。

（7）2021年5月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益>的议案》，以2021年5月13日为预留权益授予日，向符合授予条件的7名激励对象授予9.22万份股票期权和9.22万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（8）2021年5月19日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，自激励计划经公司2019年年度股东大会审议通过已超过12个月，因此公司预留权益中未明确激励对象的25,300份股票期权和25,300股限制性股票失效。

（9）2021年6月1日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》，完成了预留股票期权和限制性股票的授予登记工作，确定限制性股票上市日期为2021年6月3日。

（10）2021年7月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本次股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量进行调整。同时，因公司本次激励计划首次授予的5名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权175,653份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票175,653股；因公司2020年业绩未达到首次授予的股票期权第一个行权期/首次授予的限制性股票第一个解除限售期（以下简称“第一个行权期/解除限售期”）的业绩考核目标，公司将注销96名激励对象（不含离职人员）已获授但不满足行权条件的股票期权共计169,481份，回购注销96名激励对象（不含离职人员）已获授但不满足解除限售条件的限制性股票共计169,481股。本次注销的股票期权数量合计为345,134份，本次回购并注销的限制性股票合计为345,134股，回购总额为1,931,232元加上相应银行同期定期存款利息之和。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（11）2021年8月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并在报纸上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

（12）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2021年8月18日完成2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量调整。本次调整后公司首次授予股票期权数量由73.09万份最终调整为102.2987万份，首次授予股票期权行权价格由16.67元/份最终调整为11.554元/份；预留授予股票期权数量由9.22万份最终调整为12.9045万份，预留授予股票期权行权价格由14.68元/份最终调整为10.274元/份。

（13）2021年11月23日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权合计345,134份注销事宜已于2021年11月22日办理完成。

（14）2021年12月14日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的345,134股限制性股票的回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由138,535,260股变更为138,190,126股。

（15）2022年4月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案》和《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期条件成就的议案》等事项。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述股票期权与限制性股票激励计划实施的详细情况请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名 职务 年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期内可行权股数 报告期内已行权股数 报告期内已行权股数行权价格（元/股） 期末持有股票期权数量 报告期末市价（元/股） 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格（元/股） 本期已解锁股份数量 期末持有限制性股票数量

白凯 董事、常务副 总经理 29,500 11,789 0 0 33,031 11.25 29,500 11,789 8.33 0 33,031

齐玲玲 法务总监（已于2021年10月28日辞去副总经理、董事会秘书职务） 35,000 13,987 0 0 39,190 11.25 35,000 13,987 8.33 0 39,190

董立奇 财务总监 7,900 48,365 0 0 54,054 11.25 7,900 48,365 7.34 0 54,054

合计 -- 72,400 74,141 0 0 -- 126,275 -- 72,400 74,141 -- 0 126,275

备注（如有） 1、上述被授予的股票期权数量及限制性股票数量变动系2020年年度权益分派资本公积转增股本及股票期权、限制性股票预留授予及首次授予部分未达标注销所致。 2、董立奇女士期初持有的限制性股票7,900股的授予价格为8.33元/股，报告期内预留授予获授的限制性股票授予价格为7.34元/股。 3、报告期内，2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予白凯先生、齐玲玲女士、董立奇女士的第一期限制性股票及股票期权因未达标已注销。

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司经董事会批准了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

1、进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

3、加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问题 已采取的解决措施 解决进展 后续解决计划

TTS公司、TPS公司 2021年3月，公司为进一步加强欧洲本地文化、完善本地团队的建设，提升公司产品在欧洲市场的占有率，通过全资子公司港田香港以4,705,841英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS公司和TPS公司100%股权。 2021年3月15日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》；公司于2021年5月14日披露了《关于全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2021-041），本次交易的各方均已经根据《股份购买协议》的约定完成了本次交割相关文件的签署工作，公司已按照约定向交易对方支付了股权转让款；2021年7月5日，公司披露了《关于全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2021-054），TTS公司、TPS公司已在英国当地办理完成股权变更登记手续。 不适用 不适用 不适用 不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2022年04月26日

内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 100.00%

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

定性标准 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影 响；控制环境无效；内部监督无效；外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报。重要缺陷: 重要财务控制程序的缺失或失效；外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；报告期内提交的财务报告错误频出；其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。 重大缺陷：违反国家法律、法规和规范性文件；决策程序不科学导致重大决策 失误；重在业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：不构成重大缺陷，其严重程度低于重大缺陷，且可能导致公司遭受一定程度损失或影响的被认定为重要缺陷。一般缺陷的情形：不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。

定量标准 （1）重大缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于上年度营业收入的2%。（2）重要缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的2%但大于1%。（3）一般缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的1%。以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。 重大缺陷：可能导致直接损失金额大于1000万；重要缺陷：可能导致直接损失金额大于500万但小于1000万；一般缺陷：可能导致直接损失金额小于500万。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。未披露其他环境信息的原因：不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司积极应对内外部环境的变化，努力提升技术研发和创新能力，积极加大市场开拓力度，改善员工工作环境，使公司经营业绩、产品质量、技术研发和企业管理提升等各方面都取得了良好的成绩。2021年度，公司始终遵循股东、客户、员工共同获益的原则，为社会贡献企业的一份责任。

（1）合规运作，保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等披露，按照相关法律法规的要求，强化规范运作，股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，公司重大事项认真履行审议程序，充分保护股东权利。公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露，同时采用投资者电话、电子邮箱和投资者互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

（2）提升客户服务治理，保障客户利益

公司严格执行质量管理体系，严格把控产品质量，提升客户服务响应速度，提高客户对产品的满意度，保障客户利益。

（3）改善工作环境，保障职工利益

公司一直坚持以奋斗者为本的用人理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，为员工提供健康检查，完善培训制度，改善员工工作环境，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到激励与回报，并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感，实现员工与企业的共同成长。

（4）承担社会责任，支持地方经济发展

公司始终把依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律法规及政策的规定，积极纳税，扩大就业岗位，改善员工就业环境，支持地方经济的发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 李卓娅 股份限售承诺 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理（除将表决权委托给韩琼先生外）本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2020年07月29日 2020年7月29日至2021年4月27日 已履行完毕

李卓娅 股份减持承诺 1、本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺；2、在锁定期满后，本人将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；3、本人所持公司股份，自承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本人每年减持公司股票总量不超过减持年度上一年度最后一个交易日登记在本人名下公司股票的25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；4、若减持公司股票，将至少于减持前3个交易日予以公告或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；5、如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚。 2020年07月29日 2020年7月29日至2023年4月27日 正常履行中

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺 韩琼、潘浦敦、刘建海 股份限售承诺 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 2018年04月27日 36个月 已履行完毕

接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

韩琼、潘浦敦、刘建海 股份限售承诺 在担任董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 2018年04月27日 长期 正常履行中

白凯、钱海平、周家峰、柳雁、谢党、张群华、杨晓华 股份限售承诺 （1）本人在任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人自公司离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。（2）若本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 2018年04月27日 长期 正常履行中

天地数码、韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、谢党、张群华、杨晓华 IPO稳定股价承诺 公司首次公开发行股票并上市后36个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司回购公司股票。（1）公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内作出回购股份的决议；在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕；公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（2）公司董事会对回购股份作出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司非独立董事承诺就该等回购股份的相关决议 2018年04月27日 36个月 已履行完毕

投赞成票；公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；3）公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的5%；4）公司连续12个月内回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的2%，如上述第3）项与本项冲突的，按照本项执行。2、公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海增持公司股票。（1）公司回购股份后，如果公司股票出现连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，则启动控股股东、实际控制人增持股份。（2）控股股东、实际控制人增持股份时，还应当符合下列条件：1）控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%，且不超过控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红总额；2）控股股东、实际控制人单次或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司上一年度末总股本的2%，如上述第1）项与本项冲突的，按照本项执行；3）控股股东、实际控制人增持股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产；4）控股股东、实际控制人增持公司股票完成后的六个月内将不出售增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定。3、公司董事、高级管理人员增持公司股票。（1）控股股东、实际控制人增持股份后，如果公司股票出现连续

20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，则启动董事、高级管理人员增持股份。（2）在公司领取薪酬、直接或间接获得公司现金分红的公司董事、高级管理人员承诺，单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员个人上年度在公司领取的税后薪酬和/或现金分红总额的20%，但十二个月内合计不超过该等董事、高级管理人员个人上年度在公司领取的税后薪酬总额和/或现金分红的50%。董事、高级管理人员增持股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。董事、高级管理人员增持股票完成后六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及信息披露行为应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。（3）在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持工作，但如启动条件在公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行增持计划后3个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股份及其他措施稳定股价。（4）公司对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价相关承诺要求后，方可聘任。（5）公司董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起3个月届满后扣减相关当事人至少每月薪酬的20%并扣减现金分红（如有），直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的资金数额，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行股份增持义务造成公司、投资者损失的，该等董事、高级管理人员应当依法赔偿公司及投资者损失。4、

公司董事会应在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起2个交易日内做出增持提示性公告，并在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员形成具体增持计划后2个交易日内公告增持计划，在增持计划公告作出之日起次日开始启动增持并在3个月内实施完毕。

韩琼、潘浦敦、刘建海 股份减持承诺 1、本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺；2、在锁定期满后，本人将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；3、本人所持公司股份，自承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如期间股份公司发生送红股、公积金转增股本、派息等情况，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同）；锁定期满后两年内，本人每年减持公司股票总量不超过减持年度上一年度最后一个交易日登记在本人名下公司股票的25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），且减持不影响实际控制人的地位；4、若减持公司股票，将至少于减持前3个交易日予以公告或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理。 2018年04月27日 60个月 正常履行中

白凯、钱海平、谢党、张群华、杨晓华 股份减持承诺 1、本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺；2、本人直接或间接持有公司的股票在本人承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持时将按照中国证监会的和其他监管机构的规定办理。 2018年04月27日 36个月 已履行完毕

升华集团 股份减持承诺 1、本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺；2、在锁定期满后，本公司将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；3、本公司所持公司股份，自本公司承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本公司每年减 2018年04月27日 36个月 已履行完毕

持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的50%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；4、本公司减持时，应当提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份，本公司持有公司股份低于5%以下时除外；或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；5、如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚；6、本公司减持公司股份时，同时应当遵守《杭州天地数码科技股份有限公司持股董事、监事、高级管理人员关于股份限制流通及自愿锁定的承诺函》的相关承诺。

严金章 股份减持承诺 1、本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺2、在锁定期满后，本人将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；3、本人所持公司股份，自本人承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的50%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；4、本人减持时，应当提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份，本人持有公司股份低于5%以下时除外；或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；5、如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚。 2018年04月27日 36个月 已履行完毕

杭州泰恒投资管理有限公司、金投智汇、钱江创投 股份减持承诺 1、本企业将严格遵守关于股份锁定期的承诺；2、在锁定期满后，本企业将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；3、所持公司股份，自本企业承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本企业合计每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；4、本企业减持时，应当提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份，金投智汇和钱江创投合计持有公司股份低于5%以下时除外；或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；5、如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚。 2018年04月27日 36个月 已履行完毕

天地数码 关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性、完整性和及时性的承诺 杭州天地数码科技股份有限公司承诺，本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且本公司控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，且发行价格 2018年04月27日 长期 正常履行中

将相应进行除权、除息调整）。若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。

韩琼、潘浦敦、刘建海 关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性、完整性和及时性的承诺 本次公司申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人如对此负有法律责任的，本人将利用控股股东、实际控制人的地位促成公司在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内，制订股份回购方案并予以公告，同时依法回购首次公开发行股票时本人发售的原限售股份（如有），回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，且发行价格将相应进行除权、除息调整）。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照法律法规和监管要求依法赔偿投资者损失。 2018年04月27日 长期 正常履行中

韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、周家峰、柳雁、章耀庭、谢党、张群华、杨晓华 关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性、完整性和及时性的承诺 本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照法律法规和监管要求承担连带赔偿责任。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行已作出的承诺。 2018年04月27日 长期 正常履行中

天地数码 关于履行承诺事项约束措施的承诺 1、公司应当严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、向投 2018年04月27日 长期 正常履行中

资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益； 3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。

韩琼、潘浦敦、刘建海 关于履行承诺事项约束措施的承诺 本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人直接或间接所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。 2018年04月27日 长期 正常履行中

韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、周家峰、柳雁、章耀庭、谢党、张群华、杨晓华 关于履行承诺事项约束措施的承诺 本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人直接或间接所获分配的现金分红和薪酬用于承担前述赔偿责任，同时本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。 2018年04月27日 长期 正常履行中

韩琼、潘浦敦、刘建海 避免同业竞争的承诺 1、本人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；4、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似；5、如未来本人所控制的企业拟进行与公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与公司相同或相似，不与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。6、上述承诺在本人持有公司股份期间持续有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 2018年04月27日 持有公司股份期间 正常履行中

韩琼、刘建海 避免潜在同业竞争承诺 1、在本人担任天地数码实际控制人期间，若迪凯公司、迪晓公司从事热转印碳带的生产，本人将在迪凯公司、迪晓公司相关股东会议上投反对票，除非迪凯公司、迪晓公司的相关行为已事先获得天地数码的同意；若本人未能阻止迪凯公司、迪晓公司从事热转印碳带的生产，本人将在迪凯公司、迪晓公司的股东会上提议通过支付合理费用将参股公司热转印碳带的生产委托予天地数码进行，从而避免与天地数码的同业竞争。2、在本人担任天地数码实际控制人期间，若本人在迪凯公司、迪晓公司相关股东会的投票不能阻止迪凯公司、迪晓公司从事热转印碳带的生产，也未能促成迪凯公司、迪晓公司将热 2021年07月28日 担任天地数码实际控制人期间 正常履行中

转印碳带的生产委托予天地数码进行，本人将在相关监管机构认定迪凯公司、迪晓公司生产热转印碳带对天地数码造成重大不利影响之日起一年内转让参股公司股权。届时，若天地数码明确表达受让股权意愿，本人将在该参股公司其他股东书面放弃优先受让权后，优先将本人持有的该参股公司股权转让给天地数码。

韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、丁伟芬、江涛、张连军、齐玲玲、董立奇、升华集团控股有限公司 可转债认购计划的承诺 一、如公司启动本次可转债发行，本人/本企业将按照《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女/本企业最后一次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次发行的可转债。二、本人/本企业承诺本人及配偶、父母、子女/本企业将严格遵守《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，在本次可转债认购后六个月内不减持公司的股票或已发行的可转债。三、本人/本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女/本企业违反上述承诺发生减持公司股票、可转债的情况，本人及配偶、父母、子女/本企业因减持公司股票、可转债的所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。 2021年10月13日 发行实施完毕前 已履行完毕

李卓娅 可转债认购计划的承诺 本人承诺将不参与杭州天地数码科技股份有限公司本次可转债发行认购，亦不通过本人配偶、父母、子女及他人账户参与本次可转债发行认购。本人放弃本次可转债发行认购系真实意思表示，若本人违反前述承诺，本人将依法承担由此产生的法律责任。 2021年10月13日 发行实施完毕前 已履行完毕

天地数码 公司关于确保本次可转债发行后累计公司债券余额占公司 本公司承诺自本次可转债申报后，确保每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%的要求。如否，本公司将调减融资规模或撤回申请。本公司承诺在本次发行过程中及 2021年09月15日 可转债存续期间 正常履行中

净资产的比例不超过50%的承诺 发行完成后，将合理安排后续分红计划，分红金额和比例不会导致累计债券余额与净资产的比例高于50%的情形，以保证发行人累计债券余额与净资产的比例能够持续符合《注册办法》第十三条和《创业板上市公司证券发行上市审核问答》第21问的要求。本公司承诺在本次发行的可转换公司债券转股前，不进行债券及债务融资工具融资。在本次发行的可转换公司债券转股后，将根据未转股的可转债余额并在综合考虑公司资产负债结构、偿债能力的基础上，审慎考虑债券及债务融资工具融资的相关事宜，以保证公司累计债券余额与净资产的比例低于50%，以保证发行人累计债券余额与净资产的比例能够持续符合《注册办法》第十三条和《创业板上市公司证券发行上市审核问答》第21问的要求。

韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、齐玲玲 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人在公司任职期间的职务消费行为进行自我约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法 2021年8月10日 可转债存续期间 正常履行中

承担对公司或投资者的补偿责任。

冯冬芹、张红艳、师毅诚 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人在公司任职期间的职务消费行为进行自我约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。 2021年11月9日 可转债存续期间 正常履行中

韩琼、潘浦敦、刘建海 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；3、本承诺函经本人签署后即具有法律效力，本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。如违反承诺或拒不履行承诺，给公司或者其他股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任。 2021年08月10日 可转债存续期间 正常履行中

韩琼、潘浦敦、刘建海、 募集说明书的真实性承 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 2021年08月19日 长期 正常履行中

白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、丁伟芬、张连军、江涛、李滨、董立奇、天地数码 诺 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

冯冬芹、张红艳、师毅诚 募集说明书的真实性承诺 承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2021年11月9日 长期 正常履行中

股权激励承诺 天地数码 股权激励承诺 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2020年05月18日 2020年股票期权与限制性股票激励计划终止或有效期结束 正常履行中

2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 股权激励承诺 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2020年05月18日 长期 正常履行中

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照财政部要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。具体内容详见2021年4月27日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-030）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2021年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，全资子公司港田控股公司以470.58万英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS和TPS公司100%股权，港田控股公司于2021年5月10日支付全部收购款项，公司自2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表核算。

根据公司经营结构调整，2021年9月7日，公司注销子公司厦门欣方圆电子科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 70

境内会计师事务所审计服务的连续年限 9

境内会计师事务所注册会计师姓名 胡燕华 徐虎

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 截至2021年度审计报告出具日，签字注册会计师胡燕华连续为公司提供审计服务的期限为2年；徐虎连续为公司提供审计服务的期限为3年。

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引

因国家知识产权局专利复审委员会宣告公司发明专利权“热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法”无效，公司对其提起行政诉讼，公司于2019年1月2日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京73行初10号]。 2020年10月13日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》，公司收到北京知识产权法院《行政判决书》（2019）京73行初10号，判决：1、撤销原国家知识产权局专利复审委员会作出的第37427号无效宣告请求审查决定；2、 0 否 判决已生效，国家知识产权局于2021年10月11日下发了《无效宣告请求审查决定书》。 公司收到国家知识产权局作出的第52044号《无效宣告请求审查决定书》，根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，决定：宣告201010187098.8号发明专利权部分无效，在专利权人于2018年04月19日提交的权利要求1-8的基础上继续维持本专利有效。 已执行 2021年10月15日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-001/2020-105/2021-099

被告国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。2021年10月15日，公司披露了《关于专利诉讼事项的进展公告》，公司收到国家知识产权局作出的第52044号《无效宣告请求审查决定书》，根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，决定：宣告201010187098.8号发明专利权部分无效，在专利权人于2018年04月19日提交的权利要求1-8的基础上继续维持本专利有效。

未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总 187.88 否 案件已判决。 本诉讼事项汇总对公司无重大影响。 部分已执行完毕 不适用

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引

天地数码 其他 未将危险化学品储存在专用仓库 其他 罚款80,000元 -

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

在收到《行政处罚告知书》后，公司已作针对性整改，并缴纳了全部罚款。杭州市应急管理局于2021年12月31日出具说明，认定上述违法行为未导致任何人员伤亡、未造成严重不良影响，不属于工贸行业重大事故隐患判定标准情形；杭州市临平区应急管理局于2022年1月4日出具说明，认为上述违法行为未导致任何人员伤亡、未造成严重不良社会影响、不属于重大违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物（如有） 反担保情况（如有） 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

安徽维森智能识别材料有限公司 2020年07月14日 4,000 2021年01月12日 3,517.19 连带责任保证 安徽维森智能识别材料有限公司全体股东分别向公司提供全额个人保证反担保，安徽维森以其账面原值 4,229.37万元的机器设备等动产为公司提供抵押反担保。 主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。 否 否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 4,000 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 3,517.19

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 4,000 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 2,600.1

公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物（如有） 反担保情况（如有） 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

杭州西码新材料有限公司 2021年04月27日 3,500 0 连带责任保证 1年 否 否

浙江天浩数码科技有限公司 2021年04月27日 8,000 0 连带责任保证 1年 否 否

杭州浩硕贸易有限公司 2021年04月27日 3,500 0 连带责任保证 1年 否 否

广州健硕条码科技有限公司 2021年04月27日 2,000 0 连带责任保证 1年 否 否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 17,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 17,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物（如有） 反担保情况（如有） 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

公司子公司 2021年04月27日 1,000 0 连带责任保证 1年 否 否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 1,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 1,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 0

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 22,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 3,517.19

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 22,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 2,600.1

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 6.67%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 0

担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 不适用

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额

银行理财产品 自有资金 22,572 1,211 0 0

其他类 自有资金 3,000 0 0 0

银行理财产品 募集资金 21,200 6,600 0 0

其他类 募集资金 7,400 0 0 0

合计 54,172 7,811 0 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）

杭州银行科技支行 银行 非保本净值型 18,907 自有资金 2021年01月05日 - 其他 浮动收益 3.00% 27.88 27.88 是 有 公告编号：2021-010/2021-035/2021-059/2021-073/2021-106/2022-007

杭州银行科技支行 银行 非保本净值型 2,967 自有资金 2021年06月30日 - 其他 浮动收益 3.00% 1.41 1.41 是 有 公告编号：2021-073/2021-106/2022-007

杭州银行科技支行 银行 非保本净值型 495 自有资金 2021年06月01日 - 其他 浮动收益 3.00% 1.95 1.95 是 有 公告编号：2021-073

杭州银行科技支行 银行 非保本净值型 203 自有资金 2021年11月18日 - 其他 浮动收益 3.00% 0.02 0.02 是 有 公告编号：2022-007

长江证券（上海）资产管理有限公司 证券 限定性集合资产管理计划 1,000 自有资金 2020年09月11日 2021年03月15日 其他 浮动收益 3.80% 19.42 19.42 19.42 是 有 公告编号：2020-113

安信证券资产 证券 固定收益类集合资产 1,000 自有资金 2020年12月07 2021年06月07 其他 固定收益 4.20% 24.75 24.75 24.75 是 有 公告编号：2020-116

管理有限公司 管理计划 日 日

安信证券资产管理有限公司 证券 固定收益类集合资产管理计划 1,000 自有资金 2020年12月21日 2021年06月21日 其他 固定收益 4.20% 24.25 24.25 24.25 是 有 公告编号：2021-001

上海银行股份有限公司杭州余杭支行 银行 结构性存款 300 募集资金 2020年12月24日 2021年01月27日 其他 浮动收益 1.00%或3.10%或3.20% 0.87 0.87 0.87 是 有 公告编号：2020-125

华泰证券股份有限公司 证券 本金保障型收益凭证 1,400 募集资金 2020年12月24日 2021年03月23日 其他 固定收益 3.40% 11.61 11.61 11.61 是 有 公告编号：2020-125

安信证券股份有限公司 证券 本金保障固定收益 6,000 募集资金 2020年12月25日 2021年06月24日 其他 固定收益 3.60% 107.11 107.11 107.11 是 有 公告编号：2020-125

杭州银行科技支行 银行 结构性存款 600 募集资金 2021年03月29日 2021年06月30日 其他 浮动收益 1.5%或3.3%或3.5% 5.04 5.04 5.04 是 有 公告编号：2021-012

上海银行杭州余杭支行 银行 结构性存款 200 募集资金 2021年03月30日 2021年05月31日 其他 浮动收益 1.0%或3.0%或3.1% 1.05 1.05 1.05 是 有 公告编号：2021-012

中信银行杭州延安支行 银行 保本浮动收益、封闭式 300 募集资金 2021年03月29日 2021年04月30日 其他 浮动收益 1.48%—3.70% 0.87 0.87 0.87 是 有 公告编号：2021-012

宁波 银行 保本浮 6,200 募集 2021 2021 其他 浮动 3.4%或 51.4 51.4 51.40 是 有 公告编号：

银行杭州高新支行 动型 资金 年07月01日 年09月28日 收益 1% 2021-058

中国银行杭州滨江支行 银行 保本保最低收益型 100 募集资金 2021年07月05日 2021年08月09日 其他 浮动收益 1.30%—3.18% 0.12 0.12 0.12 是 有 公告编号：2021-058

中国银行杭州滨江支行 银行 保本保最低收益型 300 募集资金 2021年07月05日 2021年10月08日 其他 浮动收益 1.30%—3.54% 2.76 2.76 2.76 是 有 公告编号：2021-058

宁波银行杭州高新支行 银行 保本浮动型 6,200 募集资金 2021年09月30日 2021年12月27日 其他 浮动收益 1.00%—3.20% 47.83 47.83 47.83 是 有 公告编号：2021-098

中国银行杭州滨江支行 银行 保本保最低收益型 400 募集资金 2021年10月14日 2021年12月15日 其他 浮动收益 1.30%—3.0524% 2.07 2.07 2.07 是 有 公告编号：2021-098

杭州银行科技支行 银行 结构性存款 6,600 募集资金 2021年12月31日 2022年03月31日 其他 浮动收益 1.5%或3.2%或3.4% 52.08 52.22 52.22 是 有 公告编号：2021-123

合计 54,172 -- -- -- -- -- -- 351.23 382.63 -- -- -- --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<向激励对象授予2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益>的议案》，以2021年5月13日为预留权益授予日，向符合授予条件的7名激励对象授予9.22万份股票期权和9.22万股限制性股票。具体内容详见公司于2021年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》(公告编号:2021-038)。

2、2021年5月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2021-043），自激励计划经公司2019年年度股东大会审议通过已超过12个月，因此公司预留权益中未明确激励对象的25,300份股票期权和25,300股限制性股票失效。

3、2021年6月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-044）、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-045），完成了预留股票期权和限制性股票的授予登记工作，确定限制性股票上市日期为2021年6月3日。

4、2021年6月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052），公司于2021年6月23日召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。修订后公司注册资本为人民币9,898.01万元，公司股份总数为98,980,100股，均为普通股。

5、2021年6月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-049），公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本98,980,100股为基数，向全体股东每10股派2.997205元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.996274股。

6、2021年6月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2021-051），公司实际控制人之一韩琼先生本次质押数量为6,970,000股。

7、2021年7月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-060），公司于2021年7月21日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。修订后公司注册资本为人民币13,853.526万元，公司股份总数为138,535,260股，均为普通股。

8、2021年7月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2021-063）、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-064）。

9、2021年8月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-069），会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

10、2021年8月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量及价格调整完成的公告》（公告编号：2021-071）。

11、2021年9月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2021-085），公司实际控制人之一韩琼先生本次质押股票2,735,000股，并解除质押2,337,377股。

12、2021年11月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》（公告编号：2021-107）。

13、2021年11月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-112）。

14、2021年12月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-114）。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由138,535,260股变更为138,190,126股。

15、2021年12月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-124）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2021-009），公司通过全资子公司港田香港以4,705,841英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS公司和TPS公司100% 股权。2021年7月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2021-054），全资子公司港田香港本次收购境外公司股权事项已完成，公司通过全资子公司港田香港持有TTS和TPS公司100%股权。

2、根据公司经营结构调整，2021年9月7日，公司注销子公司厦门欣方圆电子科技有限公司。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 42,864,786 43.35% 92,200 11,524,824 -14,463,192 -2,846,168 40,018,618 28.96%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 42,864,786 43.35% 92,200 11,524,824 -14,463,192 -2,846,168 40,018,618 28.96%

其中：境内法人持股

境内自然人持股 42,864,786 43.35% 92,200 11,524,824 -14,463,192 -2,846,168 40,018,618 28.96%

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份 56,023,114 56.65% 28,030,336 14,118,058 42,148,394 98,171,508 71.04%

1、人民币普通股 56,023,114 56.65% 28,030,336 14,118,058 42,148,394 98,171,508 71.04%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 98,887,900 100.00% 92,200 39,555,160 -345,134 39,302,226 138,190,126 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海及韩琼一致行动人李卓娅首发前限售股首次解除限售日期为2021年4月27日，解除限售股份数量为41,472,234股。首发前限售股解除限售后，因解除限售股东部分为公司董事、高管，在解除限售后其所持股份的75%会以高管锁定股予以锁定。因此实际可上市流通的数量为14,118,058股，具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-013）。2、报告期内，公司以2021年5月13日为预留权益授予日，以7.34元/股为预留授予价格，向7名激励对象授予预留部分限制性股票共9.22万股，该部分限制性股票已于2021年6月3日上市。具体内容详见公司于2021年5月14日和6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》（公告编号：2021-038）和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-045）。

3、公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了2020年年度权益分派预案：以公司2020年12月31日总股本98,887,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），共派发现金股利29,666,370元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增39,555,160股。自2020年年度权益分派方案披露至实施期间，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票92,200股，公司总股本由98,887,900股增加至98,980,100股。因此公司2020年年度权益分派方案按照总额不变的原则调整为：以公司总股本98,980,100股为基数，向全体股东每10股派2.997205元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.996274股，转增后公司总股本增加至138,535,260股。4、2021年7月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-064）；2021年8月13日，公司披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-069），会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；2021年12月14日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-114）。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由138,535,260股变更为138,190,126股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益>的议案》，以2021年5月13日为预留权益授予日，向符合授予条件的7名激励对象授予9.22万份股票期权和9.22万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

2、2021年5月19日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2021-043），自激励计划经公司2019年年度股东大会审议通过已超过12个月，因此公司预留权益中未明确激励对象的25,300份股票期权和25,300股限制性股票失效。

3、2021年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。自2020年年度权益分派方案披露至实施期间，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票92,200股，公司总股本由98,887,900股增加至98,980,100股。因此公司2020年年度权益分派方案调整为：以公司总股本98,980,100股为基数，向全体股东每10股派2.997205元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.996274股。公司总股本由98,980,100股增加至138,535,260股。

4、2021年7月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本次股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量进行调整。同时，因公司本次激励计划首次授予的5名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权175,653份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票175,653股；因公司2020年业绩未达到首次授予的股票期权第一个行权期/首次授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标，公司将注销96名激励对象（不含离职人员）已获授但不满足行权条件的股票期权共计169,481份，回购注销96名激励对象（不含离职人员）已获授但不满足解除限售条件的限制性股票共计169,481股。本次注销的股票期权数量合计为345,134份，本次回购并注销的限制性股票合计为345,134股，回购总额为1,931,232元加上相应银行同期定期存款利息之和。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

5、2021年8月13日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由138,535,260股变更为138,190,126股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年6月1日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》，完成了预留限制性股票的授予登记工作，确定限制性股票上市日期为2021年6月3日，公司总股本由98,887,900股增加至98,980,100股。

2、2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。自2020年年度权益分派方案披露至实施期间，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票92,200股，公司总股本由98,887,900股增加至98,980,100股。因此公司2020年年度权益分派方案调整为：以公司总股本98,980,100股为基数，向全体股东每10股派2.997205元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.996274股。公司总股本由98,980,100股增加至138,535,260股。本次权益分派股权登记日为2021年6月15日，除权除息日为2021年6月16日。

3、2021年12月14日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次限制性股票回购注销完成，公司总股本由138,535,260股变更为138,190,126股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的5名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票175,653股；因公司2020年业绩未达到首次授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标，公司将回购注销96名激励对象（不含离职人员）已获授但不满足解除限售条件的限制性股票169,481股。本次回购并注销的限制性股票合计为345,134股。本次回购注销完成后，公司总股本由138,535,260股变更为138,190,126股。基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据按新股本138,190,126股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

韩琼 10,012,700 10,510,536 10,012,700 10,510,536 首发前限售；高管锁定股 已于2021年4月27日解除首发前限售；每年按上年末持股数的25%解除限售。

李卓娅 5,000,000 0 5,000,000 0 首发前限售 已解除限售。

潘浦敦 14,326,833 15,039,171 14,326,833 15,039,171 首发前限售；高管锁定股 已于2021年4月27日解除首发前限售；每年按上年末持股数的25%解除限售。

刘建海 12,132,701 12,735,946 12,132,701 12,735,946 首发前限售；高管锁定股 已于2021年4月27日解除首发前限售；每年按上年末持股数的25%解除限售。

张群华 449,925 179,802 0 629,727 高管离职锁定 高管任期届满前离职，原定任期及任期届满后六个月内每年按上年末持股数的25%解除限售。

白凯 241,227 96,401 8,258 329,370 高管锁定股； 股权激励限售 高管锁定股每年按上年 末持股数的25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售

董立奇 7,900 48,365 2,211 54,054 股权激励限售 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。

胡昊 75,000 29,972 104,972 0 - -

江勇 9,300 39,687 2,603 46,384 股权激励限售 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。

刘辉 55,200 22,059 15,452 61,807 股权激励限售 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。

其他股东 554,000 269,261 211,638 611,623 股权激励限售 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。

合计 42,864,786 38,971,200 41,817,368 40,018,618 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 披露索引 披露日期

股票类

A股普通股 2021年05月13日 7.34元/股 92,200 2021年06月03日 92,200 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号：2021-045。 2021年06月01日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司以2021年5月13日为预留权益授予日，以7.34元/股为预留授予价格，向7名激励对象授予限制性股票共9.22万股，该部分限制性股票已于2021年6月3日上市。具体内容详见公司于2021年5月14日和6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》（公告编号：2021-038）和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-045）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议批准，公司2020年年度利润分配预案：以公司2020年12月31日总股本98,887,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），共派发现金股利29,666,370元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增39,555,160股，转增后公司总股本增加至138,443,060股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。自2020年年度权益分派方案披露至实施期间，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票92,200股，公司总股本由98,887,900股增加至98,980,100股。公司2020年年度利润分配方案为：以公司总股本98,980,100股为基数，向全体股东每10股派2.997205元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.996274股。公司总股本由98,980,100股增加至138,535,260股。

2、因公司股权激励计划首次授予的5名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权175,653份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票175,653股；因公司2020年业绩未达到首次授予的股票期权第一个行权期/首次授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标，公司将注销96名激励对象（不含离职人员）已获授但不满足行权条件的股票期权共计169,481份，回购注销96名激励对象（不含离职人员）已获授但不满足解除限售条件的限制性股票共计169,481股。本次注销的股票期权数量合计为345,134份，本次回购并注销的限制性股票合计为345,134股。2021年8月13日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由138,535,260股变更为138,190,126股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 10,017 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 14,902 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） 0 持有特别表决权股份的股东总数（如有） 0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

潘浦敦 境内自然人 13.43% 18,552,228 4,225,395 15,039,171 3,513,057

刘建海 境内自然人 12.29% 16,981,261 4,848,560 12,735,946 4,245,315

韩琼 境内自然人 10.14% 14,014,049 4,001,349 10,510,536 3,503,513 质押 9,705,000

升华集团控股有限公司 境内非国有法人 7.07% 9,773,150 2,790,470 0 9,773,150

李卓娅 境内自然人 5.06% 6,998,137 1,998,137 0 6,998,137

严金章 境内自然人 4.97% 6,869,097 1,961,293 0 6,869,097

潘伟忠 境内自然人 2.89% 3,987,678 1,138,578 0 3,987,678

钱小妹 境内自然人 1.99% 2,747,608 784,508 0 2,747,608

陈建勇 境内自然人 1.09% 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000

杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.70% 972,164 277,576 0 972,164

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） 不适用。

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》，确认三人对公司构成共同控制关系，且为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人；韩琼与李卓娅互为一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 韩琼与李卓娅签署了《一致行动人与表决权委托协议》，李卓娅女士同意将其离婚取得的公司股份的表决权等股东权利委托予韩琼先生，并与韩琼先生建立一致行动关系。

前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） 不适用。

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

升华集团控股有限公司 9,773,150 人民币普通股 9,773,150

李卓娅 6,998,137 人民币普通股 6,998,137

严金章 6,869,097 人民币普通股 6,869,097

刘建海 4,245,315 人民币普通股 4,245,315

潘伟忠 3,987,678 人民币普通股 3,987,678

潘浦敦 3,513,057 人民币普通股 3,513,057

韩琼 3,503,513 人民币普通股 3,503,513

钱小妹 2,747,608 人民币普通股 2,747,608

陈建勇 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙） 972,164 人民币普通股 972,164

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人；韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》，确认三人对公司构成共同控制关系，且为公司实际控制人；韩琼与李卓娅互为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） 不适用。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司实际控制人之一韩琼先生与李卓娅女士经法院调解离婚，并进行财产分割，约定韩琼先生将其持有的公司股份中的5,000,000股转让给李卓娅女士。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，此次离婚股份分割的非交易过户登记手续已于2020年8月31日办理完毕。此次权益变动导致公司控股股东发生变化，公司处于无控股股东的状态，但未导致实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

韩琼 本人 中国 否

潘浦敦 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否

刘建海 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否

主要职业及职务 韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生简历请见本报告“第四节公司治理”之 “七、董事、监事和高级管理人员情况 ”之“2、任职情况”。

过去10年曾控股的境内外上市公司情况 不适用。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

方案披露时间 拟回购股份数量（股） 占总股本的比例 拟回购金额（万元） 拟回购期间 回购用途 已回购数量（股） 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）

2021年07月29日 345,134 0.25% 1,931,232元加上相应银行同期定期存款利 息之和 不适用 将业绩指标考核不达标的激励对象本期不能解锁 的限制性股票及股票期权和激励对象中离职人员的限制性股票及股票期权，回购注销 345,134 41.93%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2022年04月22日

审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 天健审〔2022〕3228

注册会计师姓名 胡燕华 徐虎

审计报告正文

杭州天地数码科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天地数码公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天地数码公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、五(二)1及十四(一)2。

天地数码公司的营业收入主要来自于销售热转印色带、热转印碳带等产品。2021年度，天地数码公司营业收入金额为人民币54,174.60万元，其中碳带业务的营业收入为人民币51,049.24万元，占营业收入的94.23%。

公司主要销售热转印色带和热转印碳带等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品报关、取得提单，或者货到客户仓库并签收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是天地数码公司的关键绩效指标之一，可能存在天地数码公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品及客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户对账单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单及销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证程序，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至2021年12月31日，天地数码公司应收账款账面余额为人民币12,374.14万元，坏账准备为人民币791.06万元，账面价值为人民币11,583.08万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)7。

截至2021年12月31日，天地数码公司存货账面余额为人民币13,753.19万元，跌价准备为人民币105.30万元，账面价值为人民币13,647.89万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史售价等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天地数码公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天地数码公司治理层（以下简称治理层）负责监督天地数码公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天地数码公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天地数码公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就天地数码公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡燕华

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：徐虎

二〇二二年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：元

项目 2021年12月31日 2020年12月31日

流动资产：

货币资金 82,033,793.18 91,349,817.31

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 78,115,786.30 57,267,884.94

衍生金融资产

应收票据

应收账款 115,830,799.83 94,979,484.06

应收款项融资 9,368,537.51 4,342,426.95

预付款项 15,089,183.59 7,000,972.69

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 1,302,608.52 2,836,592.09

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 136,478,911.06 84,281,082.89

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,993,268.32 79,625,462.96

流动资产合计 448,212,888.31 421,683,723.89

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 597,329.54 591,679.63

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 19,375,784.18 7,829,880.00

投资性房地产

固定资产 116,116,914.47 115,788,070.88

在建工程 10,680,833.00 7,194,098.23

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 21,006,238.94 22,561,499.53

开发支出

商誉 28,255,462.69

长期待摊费用 2,020,836.93 2,296,464.83

递延所得税资产 3,735,820.71 3,246,104.40

其他非流动资产 1,353,185.05 837,236.22

非流动资产合计 203,142,405.51 160,345,033.72

资产总计 651,355,293.82 582,028,757.61

流动负债：

短期借款 159,423,660.23 103,447,385.64

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 42,719,920.00 39,458,184.95

应付账款 32,619,033.34 23,375,609.30

预收款项

合同负债 3,265,556.55 1,202,245.30

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 8,217,343.99 7,196,244.37

应交税费 4,860,638.72 2,785,002.11

其他应付款 5,276,832.97 6,496,872.35

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 2,758,203.37 2,269,623.73

流动负债合计 259,141,189.17 186,231,167.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 2,546,026.48 3,023,406.52

递延所得税负债 144,480.00

其他非流动负债

非流动负债合计 2,546,026.48 3,167,886.52

负债合计 261,687,215.65 189,399,054.27

所有者权益：

股本 138,190,126.00 98,887,900.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 128,471,158.79 167,157,035.89

减：库存股 4,711,133.60 6,088,397.00

其他综合收益 -3,144,540.19 -1,794,540.94

专项储备

盈余公积 22,975,754.40 21,811,484.48

一般风险准备

未分配利润 107,822,621.70 112,529,562.54

归属于母公司所有者权益合计 389,603,987.10 392,503,044.97

少数股东权益 64,091.07 126,658.37

所有者权益合计 389,668,078.17 392,629,703.34

负债和所有者权益总计 651,355,293.82 582,028,757.61

法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：董立奇 会计机构负责人：董立奇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 2021年12月31日 2020年12月31日

流动资产：

货币资金 52,344,310.56 74,570,237.93

交易性金融资产 66,005,786.30 56,217,884.94

衍生金融资产

应收票据

应收账款 175,337,967.45 125,874,303.63

应收款项融资 9,296,087.51 3,029,870.51

预付款项 9,963,948.11 5,960,191.32

其他应收款 49,234,341.23 31,538,231.62

其中：应收利息

应收股利

存货 58,071,968.67 47,638,162.59

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 842,467.32 75,298,011.33

流动资产合计 421,096,877.15 420,126,893.87

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 189,515,232.73 141,047,581.17

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 56,566,982.41 52,996,290.08

在建工程 4,411,735.63 571,144.69

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 12,406,317.73 13,759,578.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,020,836.93 2,296,464.83

递延所得税资产 2,010,618.86 1,718,384.09

其他非流动资产 442,186.00 812,826.00

非流动资产合计 267,373,910.29 213,202,268.86

资产总计 688,470,787.44 633,329,162.73

流动负债：

短期借款 89,201,537.95 46,228,079.64

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 66,793,941.87 85,384,524.95

应付账款 40,383,466.58 43,943,040.72

预收款项

合同负债 999,343.66 970,470.33

应付职工薪酬 5,567,573.95 4,796,735.61

应交税费 728,261.70 416,985.91

其他应付款 112,481,213.06 63,665,887.83

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 2,645,545.68 2,201,820.49

流动负债合计 318,800,884.45 247,607,545.48

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 144,480.00

其他非流动负债

非流动负债合计 144,480.00

负债合计 318,800,884.45 247,752,025.48

所有者权益：

股本 138,190,126.00 98,887,900.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 129,924,551.81 168,610,428.91

减：库存股 4,711,133.60 6,088,397.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 22,975,754.40 21,811,484.48

未分配利润 83,290,604.38 102,355,720.86

所有者权益合计 369,669,902.99 385,577,137.25

负债和所有者权益总计 688,470,787.44 633,329,162.73

3、合并利润表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、营业总收入 541,746,016.86 420,130,953.51

其中：营业收入 541,746,016.86 420,130,953.51

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 524,203,985.83 403,313,421.53

其中：营业成本 419,074,872.17 307,330,108.90

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,106,345.73 2,288,959.61

销售费用 36,189,400.82 29,026,706.46

管理费用 44,893,036.62 42,041,808.35

研发费用 17,958,809.65 14,721,830.97

财务费用 3,981,520.84 7,904,007.24

其中：利息费用 4,099,945.63 2,666,417.85

利息收入 2,619,698.91 2,903,765.43

加：其他收益 3,662,293.97 8,124,814.98

投资收益（损失以“－”号填列） 2,023,373.26 2,236,986.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,649.91 6,924.33

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,986,814.18 963,200.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,084,722.83 -1,526,841.91

资产减值损失（损失以“-”号填列） -929,393.26

资产处置收益（损失以“-”号填列） -141,666.13 257,838.59

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,988,123.48 25,944,136.98

加：营业外收入 55,600.50 121,759.46

减：营业外支出 203,112.34 171,593.52

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,840,611.64 25,894,302.92

减：所得税费用 893,828.29 3,204,496.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,946,783.35 22,689,806.14

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,946,783.35 22,689,806.14

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 26,000,874.86 22,711,299.20

2.少数股东损益 -54,091.51 -21,493.06

六、其他综合收益的税后净额 -1,358,475.04 -2,199,307.46

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,349,999.25 -2,208,777.02

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,349,999.25 -2,208,777.02

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1,349,999.25 -2,208,777.02

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,475.79 9,469.56

七、综合收益总额 24,588,308.31 20,490,498.68

归属于母公司所有者的综合收益总额 24,650,875.61 20,502,522.18

归属于少数股东的综合收益总额 -62,567.30 -12,023.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.19 0.16

（二）稀释每股收益 0.19 0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：董立奇 会计机构负责人：董立奇

4、母公司利润表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、营业收入 477,846,806.70 370,661,955.99

减：营业成本 401,277,093.79 295,032,121.13

税金及附加 1,258,021.87 1,525,087.47

销售费用 16,699,807.83 15,307,000.10

管理费用 30,956,481.61 29,305,885.62

研发费用 15,086,256.76 11,956,270.73

财务费用 608,554.84 4,617,929.88

其中：利息费用 2,409,828.30 907,106.81

利息收入 2,355,111.86 2,665,675.08

加：其他收益 2,632,088.02 6,233,730.43

投资收益（损失以“－”号填列） 970,712.90 2,224,606.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,649.91 6,924.33

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 963,200.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,248,710.18 -1,135,323.34

资产减值损失（损失以“-”号填列） -929,393.26

资产处置收益（损失以“-”号填列） 127,364.24

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,314,680.74 20,401,846.06

加：营业外收入 65,099.44 143,990.25

减：营业外支出 10,194.79

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,369,585.39 20,545,836.31

减：所得税费用 -273,113.83 1,235,699.13

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,642,699.22 19,310,137.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,642,699.22 19,310,137.18

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 11,642,699.22 19,310,137.18

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 551,202,652.03 425,268,215.00

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 25,185,853.85 15,167,299.51

收到其他与经营活动有关的现金 27,963,567.97 30,399,571.51

经营活动现金流入小计 604,352,073.85 470,835,086.02

购买商品、接受劳务支付的现金 474,072,749.03 281,815,189.87

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 86,111,219.78 69,721,968.57

支付的各项税费 12,042,390.17 13,587,911.60

支付其他与经营活动有关的现金 53,691,642.86 57,666,689.62

经营活动现金流出小计 625,918,001.84 422,791,759.66

经营活动产生的现金流量净额 -21,565,927.99 48,043,326.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,211,257.60 2,030,741.72

取得投资收益收到的现金 394,871.62 855,980.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 506,870,000.00 536,963,861.54

投资活动现金流入小计 509,476,129.22 539,850,583.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,621,124.58 17,643,480.86

投资支付的现金 5,559,090.00 7,829,880.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,105,246.51

支付其他与投资活动有关的现金 441,830,000.00 566,800,605.23

投资活动现金流出小计 500,115,461.09 592,273,966.09

投资活动产生的现金流量净额 9,360,668.13 -52,423,382.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 676,748.00 6,088,397.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 157,312,940.80 122,104,290.48

收到其他与筹资活动有关的现金 13,049,800.00

筹资活动现金流入小计 171,039,488.80 128,192,687.48

偿还债务支付的现金 104,498,357.33 85,943,910.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,131,557.36 21,360,265.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,425,277.00 13,049,800.00

筹资活动现金流出小计 140,055,191.69 120,353,976.10

筹资活动产生的现金流量净额 30,984,297.11 7,838,711.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,358,475.04 -2,199,307.46

五、现金及现金等价物净增加额 17,420,562.21 1,259,347.95

加：期初现金及现金等价物余额 37,789,638.16 36,530,290.21

六、期末现金及现金等价物余额 55,210,200.37 37,789,638.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 429,938,196.37 369,033,245.95

收到的税费返还 24,620,494.10 14,789,041.25

收到其他与经营活动有关的现金 26,916,110.46 28,661,845.15

经营活动现金流入小计 481,474,800.93 412,484,132.35

购买商品、接受劳务支付的现金 453,533,560.08 273,397,021.94

支付给职工以及为职工支付的现金 48,028,421.00 42,169,295.81

支付的各项税费 2,533,763.66 6,613,242.24

支付其他与经营活动有关的现金 40,156,378.56 68,708,909.21

经营活动现金流出小计 544,252,123.30 390,888,469.20

经营活动产生的现金流量净额 -62,777,322.37 21,595,663.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7,370.00

取得投资收益收到的现金 2,151,227.24 2,018,362.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,600.00 447,690.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 474,170,000.00 532,133,861.54

投资活动现金流入小计 476,338,197.24 534,599,913.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,362,210.28 7,044,187.51

投资支付的现金 49,462,001.65 9,383,255.50

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 417,760,000.00 560,920,605.23

投资活动现金流出小计 482,584,211.93 577,348,048.24

投资活动产生的现金流量净额 -6,246,014.69 -42,748,134.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 676,748.00 6,088,397.00

取得借款收到的现金 99,025,320.11 65,629,760.00

收到其他与筹资活动有关的现金 64,353,175.20 13,180,000.00

筹资活动现金流入小计 164,055,243.31 84,898,157.00

偿还债务支付的现金 56,029,960.11 30,943,910.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,066,010.17 20,362,748.59

支付其他与筹资活动有关的现金 2,425,277.00 13,049,800.00

筹资活动现金流出小计 90,521,247.28 64,356,458.89

筹资活动产生的现金流量净额 73,533,996.03 20,541,698.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 4,510,658.97 -610,773.39

加：期初现金及现金等价物余额 21,010,058.78 21,620,832.17

六、期末现金及现金等价物余额 25,520,717.75 21,010,058.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目 2021年度

归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权

股本 其他权益工具 资本 减：库 其他 专项 盈余 一般 未分 其他 小计

优先股 永续债 其他 公积 存股 综合收益 储备 公积 风险准备 配利润 权益 益合计

一、上年期末余额 98,887,900.00 167,157,035.89 6,088,397.00 -1,794,540.94 21,811,484.48 112,529,562.54 392,503,044.97 126,658.37 392,629,703.34

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 98,887,900.00 167,157,035.89 6,088,397.00 -1,794,540.94 21,811,484.48 112,529,562.54 392,503,044.97 126,658.37 392,629,703.34

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 39,302,226.00 -38,685,877.10 -1,377,263.40 -1,349,999.25 1,164,269.92 -4,706,940.84 -2,899,057.87 -62,567.30 -2,961,625.17

（一）综合收益总额 -1,349,999.25 26,000,874.86 24,650,875.61 -62,567.30 24,588,308.31

（二）所有者投入和减少资本 -252,934.00 869,282.90 -1,377,263.40 1,993,612.30 1,993,612.30

1．所有者投入的普通股 92,200.00 584,548.00 676,748.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 1,993,612.30 1,993,612.30 1,993,612.30

4．其他 -345,134.00 -1,708,877.40 -2,054,011.40

（三）利润分配 1,164,269.92 -30,707,815.70 -29,543,545.78 -29,543,545.78

1．提取盈余公 1,164, -1,164,

积 269.92 269.92

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -29,666,325.18 -29,666,325.18 -29,666,325.18

4．其他 122,779.40 122,779.40 122,779.40

（四）所有者权益内部结转 39,555,160.00 -39,555,160.00

1．资本公积转增资本（或股本） 39,555,160.00 -39,555,160.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 138,190,126.00 128,471,158.79 4,711,133.60 -3,144,540.19 22,975,754.40 107,822,621.70 389,603,987.10 64,091.07 389,668,078.17

上期金额

单位：元

项目 2020年年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 98,157,000.00 160,582,191.43 414,236.08 19,880,470.76 111,380,616.46 390,414,514.73 138,681.87 390,553,196.60

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 98,157,000.00 160,582,191.43 414,236.08 19,880,470.76 111,380,616.46 390,414,514.73 138,681.87 390,553,196.60

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 730,900.00 6,574,844.46 6,088,397.00 -2,208,777.02 1,931,013.72 1,148,946.08 2,088,530.24 -12,023.50 2,076,506.74

（一）综合收益总额 -2,208,777.02 22,711,299.20 20,502,522.18 -12,023.50 20,490,498.68

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 730,900.00 6,574,844.46 6,088,397.00 1,217,347.46 1,217,347.46

1．提取盈余公积 730,900.00 5,357,497.00 6,088,397.00 6,088,397.00

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 1,217,347.46 1,217,347.46 1,217,347.46

4．其他 6,088,397.00 -6,088,397.00 -6,088,397.00

（四）所有者权益内部结转 1,931,013.72 -21,562,353.12 -19,631,339.40 -19,631,339.40

1．资本公积转增资本（或股本） 1,931,013.72 -1,931,013.72

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损 -19,631,339.40 -19,631,339.40 -19,631,339.40

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 98,887,900.00 167,157,035.89 6,088,397.00 -1,794,540.94 21,811,484.48 112,529,562.54 392,503,044.97 126,658.37 392,629,703.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目 2021年度

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 98,887,900.00 168,610,428.91 6,088,397.00 21,811,484.48 102,355,720.86 385,577,137.25

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 98,887,900.00 168,610,428.91 6,088,397.00 21,811,484.48 102,355,720.86 385,577,137.25

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 39,302,226.00 -38,685,877.10 -1,377,263.40 1,164,269.92 -19,065,116.48 -15,907,234.26

（一）综合收益总额 11,642,699.22 11,642,699.22

（二）所有者投入和减少资本 -252,934.00 869,282.90 -1,377,263.40 1,993,612.30

1．所有者投入的普通股 92,200.00 584,548.00 676,748.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 1,993,612.30 1,993,612.30

4．其他 -345,134.00 -1,708,877.40 -2,054,011.40

（三）利润分配 1,164,269.92 -30,707,815.70 -29,543,545.78

1．提取盈余公积 1,164,269.92 -1,164,269.92

2．对所有者（或股东）的分配 -29,666,325.18 -29,666,325.18

3．其他 122,779.40 122,779.40

（四）所有者权益内部结转 39,555,160.00 -39,555,160.00

1．资本公积转增资本（或股本） 39,555,160.00 -39,555,160.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 138,190,126.00 129,924,551.81 4,711,133.60 22,975,754.40 83,290,604.38 369,669,902.99

上期金额

单位：元

项目 2020年年度

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 98,157,000.00 162,035,584.45 19,880,470.76 104,607,936.80 384,680,992.01

加：会计政

策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 98,157,000.00 162,035,584.45 19,880,470.76 104,607,936.80 384,680,992.01

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 730,900.00 6,574,844.46 6,088,397.00 1,931,013.72 -2,252,215.94 896,145.24

（一）综合收益总额 19,310,137.18 19,310,137.18

（二）所有者投入和减少资本 730,900.00 6,574,844.46 6,088,397.00 1,217,347.46

1．所有者投入的普通股 730,900.00 5,357,497.00 6,088,397.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 1,217,347.46 1,217,347.46

4．其他 6,088,397.00 -6,088,397.00

（三）利润分配 1,931,013.72 -21,562,353.12 -19,631,339.40

1．提取盈余公积 1,931,013.72 -1,931,013.72

2．对所有者（或股东）的分配 -19,631,339.40 -19,631,339.40

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 98,887,900.00 168,610,428.91 6,088,397.00 21,811,484.48 102,355,720.86 385,577,137.25

三、公司基本情况

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州天地数码科技有限公司（以下简称天地数码有限）。天地数码有限公司以2013年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年3月7日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913301007384263900的营业执照，注册资本138,190,126.00元，股份总数138,190,126股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股40,018,618.00股；无限售条件的流通股份A股98,171,508.00股。公司股票已于2018年4月27日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为：生产热转印色带和热转印碳带。产品主要有：热转印色带和热转印碳带。

本财务报表业经公司2022年4月22日三届二十三 次董事会批准对外报出。

本公司将以下21家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七在其他主体中的权益之说明。

序号 公司名称 简称

1 杭州健硕科技有限公司 杭州健硕公司

2 广州健硕条码科技有限公司 广州健硕公司

3 杭州西码新材料有限公司 西码新材料公司

4 TODAYTEC U.S. CORPORATION 天地美国合伙公司

5 TODAYTEC LIMITED LIABILITY COMPANY 天地美国有限公司

6 TODAYTEC UK LIMITED 天地英国公司

7 GT HOLDINGS (HK) LIMITED 港田控股公司

8 TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED 天地印度公司

9 TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V 天地墨西哥公司

10 TODAYTEC CANADA INC 天地加拿大公司

11 浙江天浩数码科技有限公司 天浩科技公司

12 TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA 天地巴西公司

13 UION MEGA HOLDING CO.,LIMITED 联大控股公司

14 TODAYTEC FRANCE SARL 天地法国公司

15 北京建硕条码科技有限公司 北京建硕公司

16 杭州浩硕贸易有限公司 杭州浩硕公司

17 BARCODING THE WORLD,S.A.DE C.V 条码联世界公司

18 Thermal Transfer Solutions Limited TTS公司

19 Thermal Transfer Solutions Holding BV TTS HBV公司

20 Thermal Transfer Solutions BV TTS BV公司

21 Thermal Printer Support Limited TPS公司

根据2021年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，全资子公司港田控股公司以470.58万英镑（折合人民币4,252.29万元）的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS和TPS公司100%股权，港田控股公司于2021年5月10日支付全部收购款项，2021年6月3日完成资产交割，公司自2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表核算。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

序号 公司名称 记账本位币

1 天地美国合伙公司 美元

2 天地美国有限公司 美元

3 天地英国公司 英镑

4 港田控股公司 美元

5 天地印度公司 印度卢比

6 天地墨西哥公司 墨西哥比索

7 天地加拿大公司 加元

8 天地巴西公司 巴西雷亚尔

9 联大控股公司 美元

10 天地法国公司 欧元

11 条码联世界公司 墨西哥比索

12 TTS公司 英镑

13 TTS HBV公司 欧元

14 TTS BV公司 欧元

15 TPS公司 英镑

16 其余公司 人民币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法

其他应收款——账龄组合 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款——募投项目投入组合 募投项目

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法

应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收商业承兑汇票

应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄 应收账款预期信用损失率(%)

1年以内（含，下同） 5.00

1-2年 15.00

2-3年 50.00

3年以上 100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

无

12、应收账款

无

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产 和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权 收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 10-30 5 9.50-3.17

通用设备 年限平均法 3-10 5 31.67-9.50

专用设备 年限平均法 10 5 9.50

运输工具 年限平均法 5 5 19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)

土地使用权 50

软件 5

（2）内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产 和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

无

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售热转印色带和热转印碳带等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，或者货到客户仓库并签收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

1.本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十五)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1)执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的无影响。

2)对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，简化处理对公司财务报表无显著影响。

3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2.公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期 20%、18%、16%、13%、9%、12%、6%、

允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 5%

城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7%、5%

企业所得税 应纳税所得额 15%、25%等

房产税 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 1.2%、12%

教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%

地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

本公司 15%

西码新材料公司、广州健硕公司、北京建硕公司 20%

天地美国合伙公司 24%

天地美国有限公司 利润分配后由各股东自行缴纳

港田控股公司 16.5%

天地英国公司、TTS公司、TPS 公司 19%

天地数码印度有限公司 22%

天地墨西哥公司、条码联世界公司 30%

天地巴西公司 15%

联大控股公司 无需缴纳企业所得税

天地加拿大公司 28%

天地法国公司 33.33%

TTS HBV公司、TTS BV公司 15%

除上述以外的其他纳税主体 25%

2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《国科火字〔2020〕251号》文件，本公司通过高新技术企业认证，认定有效期为2020年至2022年，故2021年本公司减按15%的税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》〔2021〕第8号规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司西码新材料公司、广州健硕公司、北京建硕公司符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 21,279.75 15,490.36

银行存款 76,608,666.48 84,269,375.64

其他货币资金 5,403,846.95 7,064,951.31

合计 82,033,793.18 91,349,817.31

其中：存放在境外的款项总额 27,709,908.89 12,507,486.99

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 26,823,592.81 53,560,179.15

其他说明

(2) 对使用有限制的款项的说明

项 目 期末数 期初数

1) 银行存款

结构性存款及利息 3,001,783.56

质押定期存款及利息等 21,656,421.91 43,898,495.89

小 计 21,656,421.91 46,900,279.45

2) 其他货币资金

信用证保证金 223.17 100,222.92

银行承兑汇票保证金 5,166,947.73 6,559,676.78

小 计 5,167,170.90 6,659,899.70

合 计 26,823,592.81 53,560,179.15

2、交易性金融资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 78,115,786.30 57,267,884.94

其中：

其中：银行理财产品 78,115,786.30 56,304,684.94

衍生金融资产 963,200.00

其中：

合计 78,115,786.30 57,267,884.94

其他说明：

(2) 截至2021年12月31日，公司购买的理财产品明细情况

协议方 产品名称 产品类型 金额 预期年收益率 理财期限

杭州银行股份有限公司科技支行 幸福99新钱包开放式理财产品 浮动收益型 12,110,000.00 浮动型 不定期

添利宝结 构 性存款产品 结构性存款 66,005,786.30 1.5%或 3.2%或 3.4% 2021.12.31-2022.3.31

小 计 78,115,786.30

3、衍生金融资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

单位：元

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

其中：

其中：

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目 期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款 123,741,381.89 100.00% 7,910,582.06 6.39% 115,830,799.83 100,974,665.72 100.00% 5,995,181.66 5.94% 94,979,484.06

其中：

合计 123,741,381.89 100.00% 7,910,582.06 6.39% 115,830,799.83 100,974,665.72 100.00% 5,995,181.66 5.94% 94,979,484.06

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

按组合计提坏账准备：7,910,582.06

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

1年以内 119,515,139.64 5,975,756.97 5.00%

1-2年 1,211,895.42 181,784.31 15.00%

2-3年 2,522,612.11 1,261,306.06 50.00%

3年以上 491,734.72 491,734.72 100.00%

合计 123,741,381.89 7,910,582.06 --

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 119,515,139.64

1至2年 1,211,895.42

2至3年 2,522,612.11

3年以上 491,734.72

3至4年 491,734.72

合计 123,741,381.89

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按组合计提坏账准备 5,995,181.66 2,242,302.78 804,662.01 477,759.63 7,910,582.06

合计 5,995,181.66 2,242,302.78 804,662.01 477,759.63 7,910,582.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

本期其他增加系将TTS 公司及TPS 公司纳入合并报表范围所致

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目 核销金额

实际应收帐款核销 804,662.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

TecnosetRio Informatica Prod 货款 336,913.36 预计无法收回 管理层审批 否

Intercode Solutions Pvtltd 货款 167,548.00 预计无法收回 管理层审批 否

KDS Sp. z o.o. Sp.k. 货款 134,452.93 对方破产无法收回 管理层审批 否

Sarl Al-Mokadem Distribution 货款 90,767.17 预计无法收回 管理层审批 否

合计 -- 729,681.46 -- -- --

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

第一名 8,019,431.64 6.48% 400,971.58

第二名 6,372,642.12 5.15% 318,632.11

第三名 3,820,072.42 3.09% 191,003.62

第四名 2,893,281.14 2.34% 144,664.06

第五名 2,110,588.33 1.71% 105,529.42

合计 23,216,015.65 18.77%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 9,368,537.51 4,342,426.95

合计 9,368,537.51 4,342,426.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目 期末已质押金额

银行承兑汇票 8,477,935.39

小 计 8,477,935.39

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目 期末终止确认金额

银行承兑汇票 10,997,133.60

小 计 10,997,133.60

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例 金额 比例

1年以内 14,115,735.97 93.55% 6,662,913.80 95.17%

1至2年 880,344.82 5.83% 216,477.48 3.09%

2至3年 22,037.48 0.15% 34,879.46 0.50%

3年以上 71,065.32 0.47% 86,701.95 1.24%

合计 15,089,183.59 -- 7,000,972.69 --

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例（%）

康辉新材料科技有限公司 3,826,823.06 25.36

罗门哈斯国际贸易（上海）有限公司 2,453,456.01 16.26

济南国静化工有限公司 610,640.00 4.05

Impact Air 567,725.48 3.76

科固集团有限公司 511,052.20 3.39

小 计 7,969,696.75 52.82

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他应收款 1,302,608.52 2,836,592.09

合计 1,302,608.52 2,836,592.09

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金保证金 1,000,268.67 963,830.83

应收暂付款 502,683.84 658,614.10

备用金 262,128.70 449,306.49

应收出口退税 1,381,827.48

合计 1,765,081.21 3,453,578.90

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额 138,271.29 27,302.81 451,412.71 616,986.81

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

--转入第二阶段 -11,773.14 11,773.14

--转入第三阶段 -17,485.76 17,485.76

本期计提 -74,607.18 13,729.23 -96,702.00 -157,579.95

其他变动 3,065.83 3,065.83

2021年12月31日余额 54,956.80 35,319.42 372,196.47 462,472.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 1,099,136.04

1至2年 235,462.83

2至3年 116,571.75

3年以上 313,910.59

3至4年 313,910.59

合计 1,765,081.21

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按组合计提坏账准备 616,986.81 -157,579.95 3,065.83 462,472.69

合计 616,986.81 -157,579.95 3,065.83 462,472.69

本期其他增加系将TTS 公司及TPS 公司纳入合并报表范围所致

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

VineProperty Management LLP 押金保证金 88,393.66 1-2年 5.01% 13,259.05

VineProperty Management LLP 押金保证金 64,825.38 3年以上 3.67% 64,825.38

杭州东部软件园有限公司 押金保证金 125,000.00 1年以内 7.08% 6,250.00

浙江海潮医药有限公司 应收暂付款 111,845.05 1年以内 6.34% 5,592.25

广州上威日用品有限公司 押金保证金 87,900.00 1-2年 4.98% 13,185.00

Fascination India 押金保证金 56,931.97 1年以内 3.23% 2,846.60

合计 -- 534,896.06 -- 30.31% 105,958.28

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 账面价值

原材料 46,524,746.32 46,524,746.32 36,386,416.81 36,386,416.81

在产品 48,081,946.60 48,081,946.60 26,853,158.23 26,853,158.23

库存商品 35,712,048.30 1,053,013.62 34,659,034.68 17,592,700.01 1,416,441.23 16,176,258.78

发出商品 7,213,183.46 7,213,183.46 4,865,249.07 4,865,249.07

合计 137,531,924.68 1,053,013.62 136,478,911.06 85,697,524.12 1,416,441.23 84,281,082.89

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

库存商品 1,416,441.23 363,427.61 1,053,013.62

合计 1,416,441.23 363,427.61 1,053,013.62

可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认。本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出，对应的存货跌价准备予以转销。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目 变动金额 变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

留抵及预缴税额 9,993,268.32 5,580,827.34

理财产品 74,044,635.62

合计 9,993,268.32 79,625,462.96

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目 期初余额 应计利息 本期公允价值变动 期末余额 成本 累计公允价值变动 累计在其他综合收益中确认的损失准备 备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目 期末余额 期初余额 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他

一、合营企业

二、联营企业

北京斯泰博环保科技有限责任公司 591,679.63 5,649.91 597,329.54

小计 591,679.63 5,649.91 597,329.54

合计 591,679.63 5,649.91 597,329.54

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转入留存收益的金额 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

权益工具投资 19,375,784.18 7,829,880.00

合计 19,375,784.18 7,829,880.00

其他说明：

子公司港田控股公司作为有限合伙人参与认购Glory Ventures Investments Fund L.P.美元基金份额的权益工具投资，该基金目标规模为1.20亿美元，公司累计认购投资210万美元（人民币13,388,970.00元），累计确认公允价值变动939,005.00美元（人民币5,986,814.18元），其中本期认购投资90万美元（人民币5,559,090.00元），本期确认公允价值变动939,005.00美元（人民币5,986,814.18元）。公司对其无控制或重大影响，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资。上述投资不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

固定资产 116,116,914.47 115,788,070.88

合计 116,116,914.47 115,788,070.88

（1）固定资产情况

单位：元

项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计

一、账面原值：

1.期初余额 84,963,536.12 12,077,431.16 94,609,648.67 5,303,736.71 196,954,352.66

2.本期增加金额 154,871.46 2,257,409.50 17,615,433.55 2,389,130.70 22,416,845.21

（1）购置 7,588.62 1,202,781.82 4,062,273.94 1,145,949.61 6,418,593.99

（2）在建工程转入 7,255,611.35 7,255,611.35

（3）企业合并增加

其他转入[注] 147,282.84 1,054,627.68 6,297,548.26 1,243,181.09 8,742,639.87

3.本期减少金额 701,475.43 1,008,543.46 290,648.36 2,000,667.25

（1）处置或报废 701,475.43 1,008,543.46 290,648.36 2,000,667.25

4.期末余额 85,118,407.58 13,633,365.23 111,216,538.76 7,402,219.05 217,370,530.62

二、累计折旧

1.期初余额 23,933,644.72 5,636,097.75 49,073,427.87 2,523,111.44 81,166,281.78

2.本期增加金额 2,756,506.97 2,449,261.62 15,168,710.53 1,106,280.42 21,480,759.54

（1）计提 2,725,458.44 1,550,133.54 10,417,274.53 994,490.26 15,687,356.77

2) 其他转入 31,048.53 899,128.08 4,751,436.00 111,790.16 5,793,402.77

3.本期减少金额 672,967.41 710,496.04 9,961.72 1,393,425.17

（1）处置或报废 672,967.41 710,496.04 9,961.72 1,393,425.17

4.期末余额 26,690,151.69 7,412,391.96 63,531,642.36 3,619,430.14 101,253,616.15

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 58,428,255.89 6,220,973.27 47,684,896.40 3,782,788.91 116,116,914.47

2.期初账面价值 61,029,891.40 6,441,333.41 45,536,220.80 2,780,625.27 115,788,070.88

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目 期末账面价值

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目 期末余额 期初余额

在建工程 10,680,833.00 7,194,098.23

合计 10,680,833.00 7,194,098.23

（1）在建工程情况

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目 6,018,776.54 6,018,776.54 5,459,386.28 5,459,386.28

斯迈尔智慧生产决策中台软件 2,264,150.90 2,264,150.90

新购涂布机项目 2,038,716.81 2,038,716.81

零星工程 359,188.75 359,188.75 1,734,711.95 1,734,711.95

合计 10,680,833.00 10,680,833.00 7,194,098.23 7,194,098.23

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末余额 工程累计投入占预算比例 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率 资金来源

年产2.2亿平方米高性能热转印成像 75,330,000.00 5,459,386.28 2,512,000.88 1,952,610.62 6,018,776.54 11.96% 20 募股资金

材料（一期）扩建项目

斯迈尔智慧生产决策中台软件 3,000,000.00 2,264,150.90 2,264,150.90 75.47% 80 其他

新购涂布机项目 5,330,000.00 4,852,469.18 2,813,752.37 2,038,716.81 91.04% 90 其他

零星工程 1,734,711.95 1,372,261.90 2,489,248.36 258,536.74 359,188.75

合计 83,660,000.00 7,194,098.23 11,000,882.86 7,255,611.35 258,536.74 10,680,833.00 -- -- --

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目 合计

一、账面原值：

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

二、累计折旧

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

2.期初账面价值

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 19,892,577.99 7,659,438.51 27,552,016.50

2.本期增加金额 275,036.23 275,036.23

（1）购置 33,838.69 275,036.23

（2）内部研发

（3）企业合并增加

在建工程转入 241,207.54 241,207.54

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 19,892,577.99 7,934,474.74 27,827,052.73

二、累计摊销

1.期初余额 3,822,008.68 1,168,508.29 4,990,516.97

2.本期增加金额 397,651.56 1,432,645.26 1,830,296.82

（1）计提 397,651.56 1,432,645.26 1,830,296.82

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 4,219,660.24 2,601,153.55 6,820,813.79

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 15,672,917.75 5,333,321.19 21,006,238.94

2.期初账面价值 16,070,569.31 6,490,930.22 22,561,499.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益

合计

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

企业合并形成的 处置

TTS和TPS公司 28,255,462.69 28,255,462.69

合计 28,255,462.69 28,255,462.69

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

计提 处置

合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成 TTS和TPS公司经营性资产和负债

资产组的账面价值 15,413,771.23

分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法 公司持有TTS和TPS公司100%的股权，分摊至本资产组的商誉账面价值为28,255,462.69元。

包含商誉的资产组的账面价值 43,669,233.92

资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2022-2026年）现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.13%，预测期以后的收益状况保持在2026年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经减值测试，包含商誉的资产组可收回金额为4,754.31万元，账面价值4,366.92万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

TTS和TPS公司2021年度营业收入652.57万英镑，净利润60.08万英镑，符合公司收购时的业绩预测。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修项目 2,073,079.60 582,618.73 1,490,460.87

其他零星工程 223,385.23 410,703.96 103,713.13 530,376.06

合计 2,296,464.83 410,703.96 686,331.86 2,020,836.93

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 4,014,772.80 876,814.97 4,349,009.94 721,700.29

内部交易未实现利润 7,074,972.02 1,765,505.23 4,253,989.44 710,786.34

可抵扣亏损 2,650,791.36 662,697.84

递延收益 2,546,026.48 636,506.62 3,023,406.52 755,851.63

存货跌价准备 1,053,013.62 157,952.04 1,416,441.23 212,466.18

限制性股票激励费用 1,993,612.30 299,041.85 1,217,347.46 182,602.12

合计 16,682,397.22 3,735,820.71 16,910,985.95 3,246,104.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

公允价值变动损益 963,200.00 144,480.00

合计 963,200.00 144,480.00

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目 递延所得税资产和负债期末互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 递延所得税资产和负债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产 3,735,820.71 3,246,104.40

递延所得税负债 144,480.00

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣亏损 27,137,921.79 21,268,824.69

应收账款坏账准备 3,895,809.26 1,646,171.72

其他应收款坏账准备 462,472.69 616,986.82

未实现内部销售损益 1,718,496.21 1,288,063.77

合计 33,214,699.95 24,820,047.00

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份 期末金额 期初金额 备注

2021年 166,941.98

2022年 1,755,410.45 2,741,121.91

2023年 4,274,661.22 4,258,175.92

2024年 4,414,677.96 4,318,494.27

2025年 9,784,090.61 9,784,090.61

2026年 6,909,081.55

合计 27,137,921.79 21,268,824.69 --

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

预付设备款 1,353,185.05 1,353,185.05 837,236.22 837,236.22

合计 1,353,185.05 1,353,185.05 837,236.22 837,236.22

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 11,128,221.33 18,105,073.20

抵押借款 10,000,000.00 10,000,000.00

保证借款 102,557,173.05 21,010,737.21

信用借款 35,738,265.85 23,830,208.68

抵押及保证借款 30,501,366.55

合计 159,423,660.23 103,447,385.64

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其中：

其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 42,719,920.00 39,458,184.95

合计 42,719,920.00 39,458,184.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

应付购货款 31,311,128.39 22,587,572.86

应付资产购置款 1,307,904.95 788,036.44

合计 32,619,033.34 23,375,609.30

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

预收货款 3,265,556.55 1,202,245.30

合计 3,265,556.55 1,202,245.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目 变动金额 变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 7,191,333.97 81,044,310.27 80,392,485.07 7,843,159.17

二、离职后福利-设定提存计划 4,910.40 5,676,746.58 5,307,472.16 374,184.82

三、辞退福利 590,205.89 590,205.89

合计 7,196,244.37 87,311,262.74 86,290,163.12 8,217,343.99

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 6,901,077.16 71,229,226.37 70,547,241.64 7,583,061.89

2、职工福利费 2,136,597.37 2,136,597.37

3、社会保险费 282,545.62 3,233,238.28 3,263,627.91 252,155.99

其中：医疗保险费 280,764.67 3,155,568.32 3,190,977.65 245,355.34

工伤保险费 390.83 67,450.52 62,430.82 5,410.53

生育保险费 1,390.12 10,219.44 10,219.44 1,390.12

4、住房公积金 324.00 3,507,204.83 3,507,528.83

5、工会经费和职工教育经费 7,387.19 938,043.42 937,489.32 7,941.29

合计 7,191,333.97 81,044,310.27 80,392,485.07 7,843,159.17

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 4,910.40 5,511,594.45 5,154,640.28 361,864.57

2、失业保险费 165,152.13 152,831.88 12,320.25

合计 4,910.40 5,676,746.58 5,307,472.16 374,184.82

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目 期末余额 期初余额

增值税 2,082,477.56 1,338,706.05

企业所得税 1,035,575.17 275,472.35

个人所得税 730,654.70 228,570.86

城市维护建设税 91,727.68 218,200.40

房产税 681,227.68 386,563.42

土地使用税 160,010.64 160,010.52

教育费附加 39,311.88 101,365.80

地方教育附加 26,207.92 55,533.00

印花税 13,212.43 20,574.11

环境保护税 233.06 5.60

合计 4,860,638.72 2,785,002.11

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他应付款 5,276,832.97 6,496,872.35

合计 5,276,832.97 6,496,872.35

（1）应付利息

单位：元

项目 期末余额 期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

限制性股票回购义务 4,711,133.60 6,088,397.00

应付暂收款 442,179.67 271,919.41

押金保证金 110,733.87 100,360.40

其他 12,785.83 36,195.54

合计 5,276,832.97 6,496,872.35

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

预提关税 2,635,250.89 2,219,449.19

待转增值税销项税 122,952.48 50,174.54

合计 2,758,203.37 2,269,623.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额

合计 -- -- --

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额

合计 -- -- --

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末

数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产：

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 3,023,406.52 477,380.04 2,546,026.48 与资产相关的政府补助

合计 3,023,406.52 477,380.04 2,546,026.48 --

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 本期计入其他收益金额 本期冲减成本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关

高性能热转印成像材料生产基地项目补助 2,253,780.00 355,860.00 1,897,920.00 与资产相关

高性能热转印功能性PET薄膜项目补助 769,626.52 121,520.04 648,106.48 与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 98,887,900.00 92,200.00 39,555,160.00 -345,134.00 39,302,226.00 138,190,126.00

其他说明：

1) 根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，以及公司三届十二次董事会审议通过的《关于<向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益>的议案》，公司通过向7名激励对象定向发行限制性股票92,200股，上述限制性股票授予价格均为7.34元/股，股款合计676,748.00元，其中计入股本92,200.00元，计入资本公积（股本溢价）584,548.00元。该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕239号）。公司已办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司2020年年度股东大会决议、2021年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，以公司股本98,980,100股为基数，每10股转增3.996274股,以资本公积39,555,160.00元向全体出资者转增股份总额39,555,160股，每股面值1元，计增加实收股本39,555,160.00元。该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕319号）。公司已办妥工商变更登记手续。

3) 根据各股东股份回购协议书，2021年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司回购101名公司员工尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）345,134股，按每股人民币5.5956元（原授予限制性股票价格为每股8.33元，本次回购价格扣除向回购对象派发的2019年度现金股利每股0.1985211元、2020年度现金股利每股0.2997201元，经每10股以资本公积转增3.996274股后，每股回购价格调整为5.5956元）进行回购，回购金额为1,931,232.00元，加上相应同期银行定期存款利息32,045.00元，共计1,963,277.00元，其中减少股本345,134.00元，减少资本公积（股本溢价）1,708,877.40元，增加未分配利润122,779.40元，增加财务费用32,045.00元。该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕604号）。公司已办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末

数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 165,939,688.43 584,548.00 41,264,037.40 125,260,199.03

其他资本公积 1,217,347.46 1,993,612.30 3,210,959.76

合计 167,157,035.89 2,578,160.30 41,264,037.40 128,471,158.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）本期增加584,548.00元系向激励对象定向发行预留部分的限制性股票所致。详见第十节（七）53股本之说明。

2) 资本公积（股本溢价）本期减少39,555,160.00元系资本公积（股本溢价）转增股本所致。详见第十节（七）53股本之说明。

3) 资本公积（股本溢价）本期减少1,708,877.40元系回购激励对象未达到解锁条件的限制性股票所致。详见第十节（七）53股本之说明。

4) 资本公积（其他资本公积）本期增加1,993,612.30元系根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定，按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本期摊销1,993,612.30元计入当期损益，相应增加资本公积 1,993,612.30元。

56、库存股

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

限制性普通股 6,088,397.00 676,748.00 2,054,011.40 4,711,133.60

合计 6,088,397.00 676,748.00 2,054,011.40 4,711,133.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加676,748.00元系公司将新授予但尚未解锁的限制性普通股92,200股对应的认购款计676,748.00元确认为库存股，相应增加其他应付款。

2) 本期减少2,054,011.40元系公司将未达解锁条件的限制性普通股345,134股予以回购，对应的回购款计2,054,011.40元冲减库存股，相应减少其他应付款。

57、其他综合收益

单位：元

项目 期初余额 本期发生额 期末余额

本期所得税前发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 减：所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东

二、将重分类进损益的其他综合收益 -1,794,540.94 -1,358,475.04 -1,349,999.25 -8,475.79 -3,144,540.19

外币财务报表折算差额 -1,794,540.94 -1,358,475.04 -1,349,999.25 -8,475.79 -3,144,540.19

其他综合收益合计 -1,794,540.94 -1,358,475.04 -1,349,999.25 -8,475.79 -3,144,540.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 21,811,484.48 1,164,269.92 22,975,754.40

合计 21,811,484.48 1,164,269.92 22,975,754.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目 本期 上期

调整后期初未分配利润 112,529,562.54 111,380,616.46

加：本期归属于母公司所有者的净利润 26,000,874.86 22,711,299.20

减：提取法定盈余公积 1,164,269.92 1,931,013.72

应付普通股股利 29,666,325.18 19,631,339.40

收回未解锁限制性股票以前年度股利 -122,779.40

期末未分配利润 107,822,621.70 112,529,562.54

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 510,492,365.06 394,543,158.12 398,571,794.47 287,190,385.43

其他业务 31,253,651.80 24,531,714.05 21,559,159.04 20,139,723.47

合计 541,746,016.86 419,074,872.17 420,130,953.51 307,330,108.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类 分部1 分部2 合计

商品类型

其中：

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

与履约义务相关的信息：

1) 收入按产品或服务类型分解信息详见本年报第三节四（2）之说明。

2) 收入按经营地区分解信息详见本年报第三节四（2）之说明。

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目 本期数 上年同期数

在某一时点确认收入 541,746,016.86 420,130,953.51

小 计 541,746,016.86 420,130,953.51

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,265,556.55元，其中，3,265,556.55元预计将于2022年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 604,884.57 924,492.81

教育费附加 252,241.24 397,942.21

房产税 822,294.34 457,402.48

土地使用税 160,010.52 160,010.52

印花税 97,726.33 83,719.55

地方教育税附加 168,154.18 265,317.93

环境保护税 1,034.55 74.11

合计 2,106,345.73 2,288,959.61

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 23,182,857.67 16,934,656.26

办公场所费用 7,991,781.96 6,344,705.73

差旅费 1,733,248.36 1,773,363.34

销售佣金 304,019.56 180,514.24

折旧费 515,545.89 696,676.93

其他 2,461,947.38 3,096,789.96

合计 36,189,400.82 29,026,706.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 22,898,462.41 20,775,391.13

办公场所费用 6,034,863.09 6,547,020.28

中介咨询费 4,169,276.31 4,717,069.35

折旧摊销费 3,852,094.42 2,360,952.55

股份支付 1,993,612.30 1,217,347.46

业务招待费 1,123,294.70 1,141,279.54

差旅费 984,633.48 1,075,517.47

环保费 850,480.62 2,363,290.01

其他 2,986,319.29 1,843,940.56

合计 44,893,036.62 42,041,808.35

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 10,581,014.39 8,601,185.29

材料费 6,239,827.23 4,868,605.74

摊销与折旧费用 670,658.52 637,703.27

办公场所费用 364,887.22 526,864.04

差旅费 102,422.29 87,472.63

合计 17,958,809.65 14,721,830.97

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 4,099,945.63 2,666,417.85

利息收入 -2,619,698.91 -2,903,765.43

银行手续费 695,691.84 820,714.71

汇兑损益 1,809,469.13 7,340,181.94

现金折扣 -3,886.85 -19,541.83

合计 3,981,520.84 7,904,007.24

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

与资产相关的政府补助 477,380.04 477,380.04

与收益相关的政府补助 3,184,913.93 7,647,434.94

合 计 3,662,293.97 8,124,814.98

68、投资收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 5,649.91 6,924.33

理财产品等投资收益 2,017,723.35 2,230,062.27

合计 2,023,373.26 2,236,986.60

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

交易性金融资产 963,200.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 963,200.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益----其他权益工具 5,986,814.18

合计 5,986,814.18 963,200.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 -2,084,722.83 -1,526,841.91

合计 -2,084,722.83 -1,526,841.91

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -929,393.26

合计 -929,393.26

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额

固定资产处置收益 -141,666.13 257,838.59

合 计 -141,666.13 257,838.59

74、营业外收入

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

无法支付款项 47,798.04

其他 55,600.50 73,961.42 55,600.50

合计 55,600.50 121,759.46 55,600.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影响当年盈亏 是否特殊补贴 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

违约支出 98,000.00 141,226.90 98,000.00

其他 33,303.59 30,366.62 33,303.59

非流动资产毁损报废损失 71,808.75 71,808.75

合计 203,112.34 171,593.52 203,112.34

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 1,528,024.61 2,466,697.86

递延所得税费用 -634,196.32 737,798.92

合计 893,828.29 3,204,496.78

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目 本期发生额

利润总额 26,840,611.64

按法定/适用税率计算的所得税费用 4,026,091.75

子公司适用不同税率的影响 -242,753.52

调整以前期间所得税的影响 -283,988.27

非应税收入的影响 -988,671.83

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 156,010.26

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -286,683.96

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,514,371.33

研发费加计扣除 -3,000,547.46

所得税费用 893,828.29

其他说明

77、其他综合收益

详见第十节（七）注释57之说明。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

收回保证金 21,420,085.95 18,067,968.16

收到的政府补助 3,184,913.93 7,647,434.94

银行存款利息收入 2,619,698.91 2,903,765.43

其他 738,869.18 1,780,402.98

合计 27,963,567.97 30,399,571.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

付现经营费用 33,335,987.50 38,150,303.29

支付的保证金 19,927,357.15 18,794,814.51

其他 428,298.21 721,571.82

合计 53,691,642.86 57,666,689.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

赎回理财产品及结构性存款 506,870,000.00 536,963,861.54

合计 506,870,000.00 536,963,861.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

购买银行理财产品及结构性存款 441,830,000.00 566,800,605.23

合计 441,830,000.00 566,800,605.23

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

赎回质押定期存款 13,049,800.00

合计 13,049,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

质押定期存款 13,049,800.00

股份回购 1,963,277.00

预付可转债发行费用 462,000.00

合计 2,425,277.00 13,049,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 25,946,783.35 22,689,806.14

加：资产减值准备 2,084,722.83 2,456,235.17

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,687,356.77 14,754,278.04

使用权资产折旧

无形资产摊销 1,830,296.82 1,006,010.83

长期待摊费用摊销 686,331.86 652,870.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 141,666.13 -257,838.59

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 71,808.75

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -5,986,814.18 -963,200.00

财务费用（收益以“－”号填列） 4,099,945.63 2,666,417.85

投资损失（收益以“－”号填列） -2,023,373.26 -2,236,986.60

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -489,716.31 593,318.92

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -144,480.00 144,480.00

存货的减少（增加以“－”号填列） -47,529,408.39 -2,945,893.99

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -23,837,086.28 -12,376,262.90

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,902,425.99 20,642,743.63

其他 1,993,612.30 1,217,347.46

经营活动产生的现金流量净额 -21,565,927.99 48,043,326.36

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 55,210,200.37 37,789,638.16

减：现金的期初余额 37,789,638.16 36,530,290.21

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 17,420,562.21 1,259,347.95

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 42,522,920.44

其中： --

其中：TTS公司和TPS公司 42,522,920.44

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 9,417,673.93

其中： --

其中：TTS公司和TPS公司 9,417,673.93

其中： --

取得子公司支付的现金净额 33,105,246.51

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额

其中： --

其中： --

其中： --

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 55,210,200.37 37,789,638.16

其中：库存现金 21,279.75 15,490.36

可随时用于支付的银行存款 54,952,244.57 37,369,096.19

可随时用于支付的其他货币资金 236,676.05 405,051.61

三、期末现金及现金等价物余额 55,210,200.37 37,789,638.16

其他说明：

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目 本期数 上期数

背书转让的商业汇票金额 13,666,008.65 19,300,108.45

其中：支付货款 13,666,008.65 19,300,108.45

(2) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目 期末数 期初数

1) 银行存款

定期存款 21,656,421.91 43,898,495.89

结构性存款 3,001,783.56

2) 其他货币资金

远期结售汇保证金

信用证保证金 223.17 100,222.92

银行承兑汇票保证金 5,166,947.73 6,559,676.78

小 计 26,823,592.81 53,560,179.15

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 26,823,592.81 质押存款、定期存款及保证金等

固定资产 26,822,964.38 银行借款抵押

无形资产 8,599,363.91 银行借款抵押

交易性金融资产 66,005,786.30 结构性存款及利息

应收款项融资 8,477,935.39 票据池质押

合计 136,729,642.79 --

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 54,073,199.33

其中：美元 5,115,559.13 6.3757 32,615,270.35

欧元 1,111,036.99 7.2197 8,021,353.76

港币 0.26 0.8176 0.21

日元 1,705,162.00 0.0554 94,465.97

英镑 679,635.66 8.6064 5,849,216.34

加元 236,998.70 5.0046 1,186,083.69

墨西哥比索 986,750.23 3.2090 3,166,481.49

印度卢比 17,966,116.34 0.0857 1,539,696.17

巴西雷亚尔 1,398,786.46 1.1443 1,600,631.35

应收账款 -- -- 92,011,852.93

其中：美元 10,337,581.43 6.3757 65,909,317.89

欧元 1,116,006.68 7.2197 8,057,233.43

港币

英镑 123,597.91 8.6064 1,063,733.08

加元 16,582.28 5.0046 82,987.68

墨西哥比索 9,356,851.91 0.3116 2,915,595.05

印度卢比 104,100,264.54 0.0857 8,921,392.67

巴西雷亚尔 4,423,309.56 1.1443 5,061,593.13

长期借款 -- --

其中：美元

欧元

港币

应付账款 9,605,084.20

其中：美元 53,671.81 6.3757 342,195.36

欧元 47,829.97 7.2197 345,318.03

加元 14,027.36 5.0046 70,201.33

英镑 851,186.79 8.6064 7,325,653.99

印度卢比 3,086,409.68 0.0857 264,505.31

巴西雷亚尔 702,076.60 1.1443 803,386.26

墨西哥比索 1,456,431.07 0.3116 453,823.92

短期借款 20,215,160.00

其中：欧元 2,800,000.00 7.2197 20,215,160.00

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

计入递延收益的政府补助 477,380.04 其他收益 477,380.04

计入其他收益的政府补助 3,184,913.93 其他收益 3,184,913.93

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润

TTS和TPS公司 2021年05月31日 42,522,920.44 100.00% 非同一控制下的企业合并 2021年05月31日 资产交接手续及股权款支付比例 35,536,582.21 1,976,313.80

其他说明：

根据2021年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，全资子公司港田控股公司以470.58万英镑（折合人民币4,252.29万元）的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的TTS和TPS公司100%股权，港田控股公司于2021年5月10日支付全部收购款项，2021年6月3日完成资产交割，公司自2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表核算。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本

--现金 42,522,920.44

--非现金资产的公允价值

--发行或承担的债务的公允价值

--发行的权益性证券的公允价值

--或有对价的公允价值

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

--其他

合并成本合计 42,522,920.44

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 14,267,457.75

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 28,255,462.69

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据TTS和TPS公司净资产为基础，以此来确定合并成本公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

公司将付出的合并成本大于取得的14,267,457.75可辨认净资产公允价值的份额确认为商誉。公司支付较高对价的原因主要系TTS和TPS公司存在销售网络、品牌等无形资产，这些无形资产难以量化但对公司的未来收益有一定的贡献，能在未来期间为企业经营带来超额利润，具有潜在经济价值。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

购买日公允价值 购买日账面价值

资产：

货币资金 9,417,673.93 9,417,673.93

应收款项 8,540,823.48 8,540,823.48

存货 4,523,502.87 4,523,502.87

固定资产 2,949,235.46 2,949,235.46

无形资产

预付款项 2,026,304.55 2,026,304.55

其他应收款 58,250.81 58,250.81

其他流动资产 48,899.44 48,899.44

递延所得税资产 201,024.01 201,024.01

负债：

借款 2,257,175.00 2,257,175.00

应付款项 7,541,799.86 7,541,799.86

递延所得税负债

合同负债 800,052.43 800,052.43

应付职工薪酬 43,021.49 43,021.49

应交税费 1,964,067.27 1,964,067.27

其他应付款 892,140.75 892,140.75

净资产 14,267,457.75 14,267,457.75

减：少数股东权益

取得的净资产 14,267,457.75 14,267,457.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

采用合并购买日TTS和TPS公司的账面净资产确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 构成同一控制下企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并当期期初至合并日被合并方的收入 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 比较期间被合并方的收入 比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本

--现金

--非现金资产的账面价值

--发行或承担的债务的账面价值

--发行的权益性证券的面值

--或有对价

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

合并日 上期期末

资产：

货币资金

应收款项

存货

固定资产

无形资产

负债：

借款

应付款项

净资产

减：少数股东权益

取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润

厦门欣方圆电子科技有限公司 注销 2021年9月7日 0.00 1,732,982.15

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式

直接 间接

杭州健硕公司 浙江 杭州 商业 100.00% 设立

广州健硕公司 广东 广州 商业 100.00% 设立

西码新材料公司 浙江 杭州 制造业 100.00% 设立

天地美国合伙公司 美国 北卡罗纳州 商业 100.00% 设立

天地美国有限公司 美国 北卡罗纳州 商业 100.00% 设立

天地英国公司 英国 曼切斯特 商业 100.00% 设立

港田控股公司 香港 香港 商业 100.00% 设立

天地加拿大公司 加拿大 密西沙加市 商业 100.00% 设立

天地印度公司 印度 新德里 商业 100.00% 设立

天地墨西哥公司 墨西哥 蒙特雷 商业 74.00% 设立

天浩科技公司 浙江 嘉兴 制造业 100.00% 设立

联大控股公司 英国 英属维尔京群岛 商业 100.00% 设立

天地巴西公司 巴西 玛瑙斯 商业 90.00% 10.00% 设立

天地法国公司 法国 普瓦捷市 商业 100.00% 设立

北京建硕公司 北京 北京 商业 100.00% 设立

杭州浩硕公司 浙江 杭州 商业 100.00% 设立

条码联世界公司 墨西哥 蒙特雷 制造业 100.00% 设立

TTS公司 英国 伍斯特郡 商业 100.00% 收购

TTS HBV公司 荷兰 格罗特威格 商业 100.00% 收购

TTS BV公司 荷兰 格罗特威格 商业 100.00% 收购

TPS公司 英国 伍斯特郡 商业 100.00% 收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称 期末余额 期初余额

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

单位：元

子公司名称 本期发生额 上期发生额

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价

--现金

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额

差额

其中：调整资本公积

调整盈余公积

调整未分配利润

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法

直接 间接

北京斯泰博环保科技有限责任公司 北京 北京 商业 25.00% 权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产

其中：现金和现金等价物

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入

财务费用

所得税费用

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产 2,241,108.60 2,660,524.98

非流动资产 202,664.26 224,256.03

资产合计 2,443,772.86 2,884,781.01

流动负债 54,454.74 518,062.51

非流动负债

负债合计 54,454.74 518,062.51

少数股东权益

归属于母公司股东权益 2,389,318.12 2,366,718.50

按持股比例计算的净资产份额 597,329.54 591,679.63

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值 597,329.54 591,679.63

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入 1,067,542.48 2,206,681.41

净利润 22,599.62 27,697.31

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 22,599.62 27,697.31

本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） 本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3及五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的18.77%（2020年12月31日：13.10%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目 期末数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

银行借款 159,423,660.23 161,137,405.89 161,137,405.89

应付票据 42,719,920.00 42,719,920.00 42,719,920.00

应付账款 32,619,033.34 32,619,033.34 32,619,033.34

其他应付款 5,276,832.97 5,276,832.97 5,276,832.97

小 计 240,039,446.54 241,753,192.20 241,753,192.20

（续上表）

项 目 上年年末数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

银行借款 103,447,385.64 104,422,071.60 104,422,071.60

应付票据 39,458,184.95 39,458,184.95 39,458,184.95

应付账款 23,375,609.30 23,375,609.30 23,375,609.30

其他应付款 6,496,872.35 6,496,872.35 6,496,872.35

小 计 172,778,052.24 173,752,738.20 173,752,738.20

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币300,000.00元(2020年12月31日：人民币20,986,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目 期末公允价值

第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

1.交易性金融资产和其他非流动金融资产 97,491,570.48 97,491,570.48

（1）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 97,491,570.48 97,491,570.48

衍生金融资产

理财产品 78,115,786.30 78,115,786.30

权益工具投资 19,375,784.18 19,375,784.18

2.应收款项融资 9,368,537.51 9,368,537.51

持续以公允价值计量的资产总额 106,860,107.99 106,860,107.99

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 公司购买的理财产品，采用购买成本确定其公允价值。

2. 子公司港田控股公司作为有限合伙人参与认购Glory Ventures Investments Fund L.P.美元基金份额的权益工具投资，采用估值技术（市场法，最近一次融资）确定其公允价值。公司购买成本为13,388,970.00元，确认的公允价值变动损益为5,986,814.18元。

3. 公司对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例 母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是韩琼、潘浦敦和刘建海，截至2021年末，三人合计直接持有公司49,547,538股股份，占公司总股本的比例为35.85%。

根据2020年7月韩琼与李卓娅离婚民事调解书及一致行动人与表决权委托协议，韩琼将所持公司股份1,501.27万股分割500万股给李卓娅，经资本公积转增股本后，李卓娅持股数量变更为6,998,137股，相应股东表决权5.06%由韩琼行使。

综上，本公司最终控制方韩琼、潘浦敦和刘建海三人合计享有的股东投票表决权占比为40.91%。

本企业最终控制方是韩琼、潘浦敦、刘建海。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第十节（九）中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

上海迪凯标识科技有限公司 刘建海、韩琼参股之公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

北京斯泰博环保科技有限责任公司 加工费等 636,756.67 1,800,000.00 否 679,746.01

上海迪凯标识科技有限公司 采购货物 406,958.46 2,600,000.00 否

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

北京斯泰博环保科技有限责任公司 碳带 203.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 委托/出包资产类型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定价依据 本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

韩琼 潘浦敦 刘建海 80,000,000.00 2021年07月08日 2026年07月07日 否

韩琼 潘浦敦 刘建海 50,000,000.00 2020年11月23日 2022年11月23日 否

韩琼 48,400,000.00 2021年06月09日 2023年06月08日 否

韩琼 潘浦敦 刘建海 30,000,000.00 2021年11月12日 2022年08月26日 否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 4,488,215.92 4,469,635.63

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

（2）应付项目

单位：元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 北京斯泰博环保科技有限责任公司 140,240.99 136,732.56

应付账款 上海迪凯标识科技有限公司 258,536.43

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额 258,090.00

公司本期行权的各项权益工具总额 0.00

公司本期失效的各项权益工具总额 690,268.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 首期授予股票期权行权价格11.554元，分别于2022年5月24日可行权338,927股，2023年5月24日可行权338,927股；预留授予股票期权行权价格10.274元，分别于2022年6月2日可行权64,522股，2023年6月2日可行权64,523股

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 限 制 性 股 票806,899股尚未到解锁期

其他说明

公司2021年7月28日第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量的议案》，鉴于公司实施股权激励计划期间进行了现金分红及资本公积转增股本，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对授予权益数量及价格进行相应调整，本次调整后公司首次授予股票期权数量由73.09万份调整为102.2987万份，首次授予股票期权行权价格由16.67元/份调整为11.554 元/份；预留授予股票期权数量由9.22万份调整为 12.9045万份，预留授予股票期权行权价格由 14.68 元/份调整为10.274 元/份。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法 限制性股股票：授予日股票收盘价减去限制性股票授予价计算确定限制性股票的公允价值；股票期权：布莱克——斯克尔斯期权定价模型

可行权权益工具数量的确定依据 公司预计激励对象离职可能性较小，并且预计能达到可行权条件

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 3,210,959.76

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,993,612.30

其他说明

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法，公司根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的相关规定，对限制性股票和股票期权激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。股权激励成本总额为5,160,160.91元，本期将2021年及以后预计可行权的股权激励成本分摊1,993,612.30元计入当期损益，相应增加资本公积1,993,612.30元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2021年12月31日，本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的信用证余额为 866,366.80美元（人民币5,523,695.00元）。

2. 募集资金投资情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际投资情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 项目投资总额 募集资金承诺投资金额 募集资金实际累计投入

高性能热转印成像材料生产基地项目 年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目 18,000.00 18,000.00 14,829.64

年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目

全球营销中心建设项目 4,000.00 2,374.94

合 计 22,000.00 20,374.94 14,829.64

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，公司为其他单位提供债务担保情况：

被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额（万元） 担保借款余值（万元） 担保期限 备注

安徽维森智能识别材料有限公司 中国银行芜湖三山支行 4,000.00 2,600.10 2020/8/31-2023/8/31 [注]

小 计 4,000.00 2,600.10

[注]安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称安徽维森）全体股东分别向公司提供个人保证反担保，并以安徽维森账面原值4,229.37万元的机器设备等动产为公司提供抵押反担保。上述担保事项业经公司2020年7月13日第三届董事会第五次会议和2020年7月30日公司2020年第三次临时股东大会审议通过安徽维森研发和生产的产品符合公司目前的产品规划和布局，结合公司建立的海内外销售渠道，双方基于互赢互利的原则，建立合作关系。公司为安徽维森提供银行借款担保，公司享有对其产品的优先购买权及最优惠价格政策。2021年度，公司直接及间接向安徽维森购买黑膜大卷碳带等3,006.73万元，公司直接及间接向安徽维森销售聚脂薄膜、化工料及辅料等294.34万元，碳带110.52万元，收取担保费11.79万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因

股票和债券的发行 向不特定对象发行可转换公司债券 无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利 20,724,731.55

经审议批准宣告发放的利润或股利 20,724,731.55

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司与深圳市诺士兰电子有限公司于2022年3月17日共同出资设立上海通捷宇供应链管理有限公司（以下简称上海通捷宇公司），注册资本1,000万元，其中公司认缴出资250.00万元，占比25%，深圳市诺士兰电子有限公司认缴出资750.00万元，占比75%。根据公司章程规定，注册资本出资期限为2052年3月15日前，截至本财务报告报出日，公司尚未出资。上海通捷宇公司主要经营活动为国际货物运输代理等。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目 条码碳带 传真碳带 打码碳带 水转印碳带 分部间抵销 合计

主营业务收入 502,764,585.28 2,854,923.38 3,004,796.04 1,868,060.36 510,492,365.06

主营业务成本 389,659,052.48 1,656,121.53 2,614,182.22 613,801.89 394,543,158.12

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十五)之说明。本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目 本期数

短期租赁费用 6,377,343.68

合 计 6,377,343.68

(2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目 本期数

与租赁相关的总现金流出 6,474,795.64

2. 公司作为出租人

经营租赁

项 目 本期数

租赁收入 936,026.47

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2021年12月31日，公司实际控制人之一韩琼先生股份质押情况如下：

股东名称 质押股数 质押起始期 质押到期日 质权人 本次质押占其所持股份比例 占公司总股本比例 用途

韩琼 6,970,000 2021年6月21日 2022年6月21日 国金证券股份有限公司 49.73% 5.04% 个人资金需求

2,735,000 2021年 9月17日 2022年9月16日 东北证券股份有限公司 19.52% 1.98% 个人资金需求

小 计 9,705,000 69.25% 7.02%

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款 185,695,467.28 100.00% 10,357,499.83 5.58% 175,337,967.45 134,696,408.85 100.00% 8,822,105.22 6.55% 125,874,303.63

其中：

合计 185,695,467.28 100.00% 10,357,499.83 5.58% 175,337,967.45 134,696,408.85 100.00% 8,822,105.22 6.55% 125,874,303.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

按组合计提坏账准备：10357499.83

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

1年以内 180,809,569.99 9,040,478.50 5.00%

1-2年 3,399,212.03 509,881.80 15.00%

2-3年 1,359,091.46 679,545.73 50.00%

3年以上 127,593.80 127,593.80 100.00%

合计 185,695,467.28 10,357,499.83 --

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 180,809,569.99

1至2年 3,399,212.03

2至3年 1,359,091.46

3年以上 127,593.80

3至4年 127,593.80

合计 185,695,467.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按组合计提坏账准备 8,822,105.22 3,554,399.03 2,019,004.42 10,357,499.83

合计 8,822,105.22 3,554,399.03 2,019,004.42 10,357,499.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目 核销金额

实际核销应收帐款 2,019,004.42

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

欣方圆公司 货款 1,280,734.47 本期注销 管理层审批 是

TecnosetRio Informatica Prod 货款 336,913.36 预计无法收回 管理层审批 否

Intercode Solutions Pvtltd 货款 167,548.00 预计无法收回 管理层审批 否

KDS Sp z oo Spk 货款 134,452.93 对方破产无法收回 管理层审批 否

Sarl Al-Mokadem Distribution 货款 90,767.17 预计无法收回 管理层审批 否

合计 -- 2,010,415.93 -- -- --

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

第一名 26,566,263.04 14.31% 1,328,313.15

第二名 16,347,933.04 8.80% 817,396.65

第三名 13,085,303.65 7.05% 654,265.18

第四名 12,426,126.11 6.69% 621,306.31

第五名 8,455,332.85 4.55% 422,766.64

合计 76,880,958.69 41.40%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他应收款 49,234,341.23 31,538,231.62

合计 49,234,341.23 31,538,231.62

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

2）重要逾期利息

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

募投项目投入 38,240,000.00 25,200,000.00

应收暂付款 11,854,100.26 5,042,102.57

应收出口退税 1,381,827.48

押金保证金 239,033.00 195,476.13

备用金 123,306.32

合计 50,333,133.26 31,942,712.50

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额 332,165.88 1,020.00 71,295.00 404,480.88

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

--转入第二阶段 -36,243.01 36,243.01

--转入第三阶段 -75.00 75.00

本期计提 66,513.98 687,672.17 -59,875.00 694,311.15

2021年12月31日余额 362,436.85 724,860.18 11,495.00 1,098,792.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 20,288,737.08

1至2年 18,012,401.18

2至3年 12,021,000.00

3年以上 10,995.00

3至4年 10,995.00

合计 50,333,133.26

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按组合计提坏账准备 404,480.88 694,311.15 1,098,792.03

合计 404,480.88 694,311.15 1,098,792.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

天浩科技公司 募集资金投入 13,040,000.00 1年以内 25.91%

天浩科技公司 募集资金投入 13,180,000.00 1-2年 26.19%

天浩科技公司 募集资金投入 12,020,000.00 2-3年 23.88%

杭州浩硕公司 应收暂付款 6,650,000.00 1年以内 13.21% 332,500.00

杭州浩硕公司 应收暂付款 4,813,201.18 1-2年 9.56% 721,980.18

杭州东部软件园有限公司 押金保证金 125,000.00 1年以内 0.25% 6,250.00

浙江海潮医药有限公司 应收暂付款 111,845.05 1年以内 0.22% 5,592.25

福建疆川智能科技有限公司 押金保证金 36,000.00 1年以内 0.07% 1,800.00

合计 -- 49,976,046.23 -- 99.29% 1,068,122.43

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 188,917,903.19 188,917,903.19 140,455,901.54 140,455,901.54

对联营、合营企业投资 597,329.54 597,329.54 591,679.63 591,679.63

合计 189,515,232.73 189,515,232.73 141,047,581.17 141,047,581.17

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额

追加投资 减少投资 计提减值准备 其他

杭州健硕公司 1,213,542.06 1,213,542.06

西码新材料公司 1,100,000.00 1,100,000.00

天地美国合伙公司 2,731,515.00 2,731,515.00

港田控股公司 18,959,635.53 48,962,001.65 67,921,637.18

天地英国公司 2,439,600.00 2,439,600.00

欣方圆公司 1,000,000.00 1,000,000.00

天浩科技公司 110,000,000.00 110,000,000.00

联大控股公司

天地巴西公司 2,411,608.95 2,411,608.95

北京建硕公司 100,000.00 100,000.00

杭州浩硕公司 500,000.00 500,000.00

广州健硕公司 500,000.00 500,000.00

合计 140,455,901.54 49,462,001.65 1,000,000.00 188,917,903.19

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他

一、合营企业

二、联营企业

北京斯泰博环保科技有限责任公司 591,679.63 5,649.91 597,329.54

小计 591,679.63 5,649.91 597,329.54

合计 591,679.63 5,649.91 597,329.54

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 449,827,667.02 376,268,054.33 343,722,397.22 270,032,841.53

其他业务 28,019,139.68 25,009,039.46 26,939,558.77 24,999,279.60

合计 477,846,806.70 401,277,093.79 370,661,955.99 295,032,121.13

收入相关信息：

单位：元

合同分类 分部1 分部2 合计

商品类型

其中：

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

与履约义务相关的信息：

2021年12月31日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为999,343.66元，其中，999,343.66元预计将于2022年度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为999,343.66元，其中，999,343.66元预计将于2022年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 5,649.91 6,924.33

处置长期股权投资产生的投资收益 -992,630.00

理财产品投资收益 1,957,692.99 2,217,682.60

合计 970,712.90 2,224,606.93

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -141,666.13

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,662,293.97

委托他人投资或管理资产的损益 2,017,723.35

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 5,986,814.18

处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,511.84

减：所得税影响额 872,482.82

合计 10,505,170.71 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 6.65% 0.19 0.19

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.96% 0.11 0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他