针对近期A股行情,天弘基金表示,市场经历调整后逐步趋于短暂的均衡状态,低估值的、中等市值的细分行业优质龙头值得重点关注。
天弘基金指出,之前龙头公司普遍经历了一轮较快速和较大幅的调整,中小公司也有不同程度的调整,目前市场进入短暂的震荡状态。天弘基金认为,市场经历调整后,估值的结构性进行了重新的再平衡,从之前的结构性分化过度调整到了结构性分化适中的水平。行业和个股的预期也跟随股价调整,从之前的过度乐观回到了中性的水平。目前从选股层面,市场逐步回归到理性和价值的考量上,配置上也逐步分散到偏均衡的状态。
天弘基金表示,龙头公司基本逻辑目前没有明确变化。经济降速后,存量市场龙头强者恒强的逻辑没有变化,经历一轮调整后,市场会重新以理性的角度来审视,龙头公司未来也将分化,目前应该是可以测算合理收益水平和性价比的阶段。
天弘基金进一步指出,经济回升,利率抬升,货币政策进入稳定区间,成长股估值有一定压力。前期预期偏高的成长股,市场会检视中长期增长是否逻辑破坏,剔除非理性因素后,部分长期优质成长股或已企稳。而市场给与较少关注的细分行业龙头,中等市值的公司,已经在过去几年表现出成长性的延展,同时估值较低的,可以重点关注。
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