摘要:
今日,三大股票指数期货集体下行。我国4月M2增速下降,财政存款和居民及企业存款大幅减少共同拖累。社融增幅收敛,表外融资是主拖累项,表外票据、信托贷款大幅减少。新增人民币增幅收窄,新增主要集中在中长期贷款,短期贷款少增明显。股指期货短期冲高回落,长期仍为偏多行情。
今日,三大股票指数期货集体下行,股指期货处于冲高回落后震荡的行情。IF主力合约于11月突破前期阻力位4870点,震荡上行。1月份再次突破2015年高点5388点,上涨到5913.2后出现回落随后震荡。现货方面,上证指数、深证指数和沪深300指数集体下行。行业方面,制药、软饮料和医疗保健指数为行业涨幅前三,钢铁、煤炭和贵金属指数为行业跌幅前三。今日北向资金净流出56.39亿元,其中,沪股通净流出30.61亿元,深股通净流出25.78亿元。为维护流动性平稳,5月13日,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,今日由100亿元逆回购到期,实现零投放。资金面方面,Shibor短端品种涨跌不一,O/N品种上行1.50bp报1.966%,1W品种上行5.3bp报2.082%,2W品种上行2.8bp报2.06%,1M品种下行0.6bp报2.423%。
表1股指期现货行情
主力合约 | 收盘价 | 成交量(万手) | 涨跌幅(%) |
上证指数 | 3429.536 | 31932.53 | -0.96 |
深证成指 | 13917.65 | 37518.932 | -1.05 |
沪深300 | 4992.974 | 13227.94 | -1.02 |
IF2105 | 4992.8 | 8.81 | -0.90 |
IH2105 | 3414.0 | 3.43 | -0.89 |
IC2105 | 6381.4 | 2.73 | -0.93 |
数据来源:wind,英大期货
我国4月M2增速下降、新增人民币贷款和社融规模均收敛
数据来源:wind,英大期货
4月末M2同比增长8.1%,环比下降1.3%;M1同比增长6.2%,环比下降0.9%;M0同比增长5.3%,环比增长1.1%。M2的回落主要由财政存款和居民及企业存款大幅减少共同拖累,因缴税大月的影响,4月财政性存款增加5777亿元,居民部门存款减少1.57万亿元,居民购房及消费的增加共同促使存款减少。
4月社会融资规模增量为1.85万亿元,同比少增1.25万亿,本次社融收敛幅度较大。社融存量同比增速为11.7%,同比增速较上月回落0.6%,去年为应对疫情社融新增显著,基数较高。4月表外融资增量同比降3714亿元,信托贷款的压降仍在延续,今年资管新规过渡期收官,年内非标融资的规模或继续下降值得持续关注。
数据来源:wind,英大期货
数据来源:wind,英大期货
4月新增人民币贷款1.47万亿元,同比少增2293亿元,新增主要贡献仍集中在中长期贷款,短期贷款少增明显。4月大中城市商品房成交维持在相对高位,居民购房热情不减,支撑居民中长期贷款。4月企业短贷减少2147亿元,同比多减2085亿元;企业票据融资4月增加2711亿元,同比少增1199亿元。目前企业融资需求较高。
综合来看,我国4月M2增速下降,财政存款和居民及企业存款大幅减少共同拖累。社融增幅收敛,表外融资是主拖累项,表外票据、信托贷款大幅减少。新增人民币增幅收窄,新增主要集中在中长期贷款,短期贷款少增明显。股指期货短期冲高回落,长期仍为偏多行情。