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年内11家券商发布定增预案,募资总额1067.67亿元。其中,国信证券等6家券商定增已经完成,且多家券商获得同行力挺。
券商定增市场热情高涨,近期接连出现同行组团“捧场”的盛况。
8月12日晚间,国信证券宣布150亿元定增实施完成。其背后豪华的认购阵容备受市场关注,全国社会保障基金理事会(下称“社保基金”)、中金公司等四大券商位列其中,锁定期均为6个月。以8月13日国信证券收盘价13.6元/股计算,相较10.62元/股的入场价格,溢价28%,社保基金账面浮盈13.62亿元,4家券商账面浮盈3.1亿元。
《国际金融报》记者梳理获悉,截至8月13日,年内11家券商发布定增预案,预计募资1067.67亿元。其中,国信证券等6家券商定增已经完成,募资金额合计612亿元。国信证券、中原证券、第一创业、海通证券定增均获得同行力挺,最新收盘价较定增发行价均处于溢价状态,参与定增的券商获益颇丰。
业内人士告诉记者,券商参与同行定增,主要是看好券商估值的提升,追求的主要是6个月后的减持收益。券商对同行较为了解,项目风险也更为可控。
国信证券此次定增发行数量为14.12亿股,以竞价方式确定本次发行价格为10.62元/股,募集资金总额为150亿元,扣除发行相关费用人民币2.18亿元(不含增值税),募集资金净额为147.82亿元。
国信证券此次定增认购投资者阵容豪华:作为公司控股股东,深投控斥资50.29亿元认购4.74亿股非公开发行股票;作为持股5%以上的股东,云南合和花费25.15亿元认购2.37亿股,华润信托以7.95亿元认购0.75亿股。定增完成后,深投控、华润信托、云南合和的持股比例分别为33.53%、22.23%、16.77%。
同时,社保基金斥资48.5亿元认购4.57亿股非公开发行股票,持股比例4.57%,一跃成为国信证券第四大股东。截至8月13日收盘,国信证券上涨0.37%,收报13.6元/股,较定增发行价溢价2.98元/股,社保基金账面浮盈13.62亿元。
备受关注的是,中金公司、中信建投、万和证券、东海证券4家券商均参与国信证券定增,认购金额分别是4亿元、2.8亿元、2.1亿元、2.1亿元,总金额达11亿元,认购总股数约为1.04亿股。以8月13日收盘价计算,4家券商总体浮盈3.1亿元。
▲信息来源:国信证券非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
锁定期方面,深投控认购的股份自发行结束新增股份上市之日起60个月内不得转让;云南合和、华润信托认购的股份36个月内不得转让;其余7名投资者认购的股份6个月内不得转让。
关于资金用途,国信证券表示,将用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。具体来看,拟投入23亿元向全资子公司增资,60亿元用于发展投资与交易业务,25亿元发展资本中介业务,40亿元用于偿还债务,2亿元用于其他营运资金安排。
国信证券7月财务数据显示,7月份取得营收24.81亿元,同比增长128.57%,环比增长98.2%;7月净利润12.09亿元,同比增长230.51%,环比增长52.04%。2020年7月末净资产较上月末大幅增加,主要原因是2020年7月完成向特定对象非公开发行A股股票募集资金约150亿元,及发行50亿元永续次级债。
东方财富Choice数据显示,再融资新规于2月14日落地后,多家券商发布或修改定增预案。截至8月13日,年内11家券商发布定增预案,预计募资1067.67亿元。其中,国信证券等6家券商定增已经实施完成,涉及募资金额612亿元。
券商定增项目频频获得同行力挺。日前,海通证券公告200亿元定增发行结果,其中瑞银集团和摩根大通获配金额分别是14.9亿元、3.55亿元,合计达18.45亿元。
中原证券36亿元的定增也备受关注,获中金公司、中信证券、中信建投、国信证券、国泰君安五大券商以自有资金认购近2.54亿股,金额合计11.95亿元,限售期均为6个月。
此外,第一创业定增最终获配的9名发行对象中涉及五家券商,中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券均在列,配售金额为10.5亿元,占定增募资总额的25%。
已经完成定增的6家券商中,最新收盘价较定增发行价均处于溢价状态,海通证券最新溢价2.5元,第一创业溢价5.2元,中原证券溢价1.13元,这意味着参与定增的券商同行均处于账面浮盈状态。
记者:朱灯花
编辑:姚惠
版式:包文啸
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