美国经济在疫情重创后强劲反弹,三季度GDP创纪录增长33.1%。个人消费折年率升幅也创历史新高。上周首次申领失业救济人数下降超预期,表明劳动力市场仍在逐步好转;
新冠疫情追踪:新泽西和纽约州疫情加速,美国中西部单日新增感染人数升至纪录新高。传染病学专家福奇预计,即使疫苗有效,美国也至少要等到2021年底才能恢复正常社交生活;
根据世界黄金协会的报告,疫情影响下全球央行十年来首次卖出黄金;
蚂蚁集团A股网上初步有效申购倍数为872.31,启动回拨机制。据香港《信报》,蚂蚁集团香港IPO面向散户的公开发售部分获得154倍超额认购
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欧美市场
周四,美国公布了两大强劲数据:第三季度GDP暴增33.1%,创历史最大增幅;上周首申失业救济人数降至七个月低点。受此提振,道指结束四连跌,美元继续升值。道指上涨至26659.11点,涨幅0.5%。标普500指数上涨至3310.11点,涨幅1.2%。纳指上涨至11185.59点,涨幅1.6%。
亚太市场
中国股市周四逆转早盘跌势,在全球股市下跌的背景下逆势收高,之前领头羊企业公布了强劲的第三季度财报。沪深300指数收升0.75%,报4,772.92点;沪综指收升0.11%报3,272.73点。
大宗商品
油价周四暴跌逾4%,至五个月低点,延续了前一天的大跌走势,当日受累于新冠封锁可能对石油需求造成的冲击。布伦特原油期货下跌3.76%,收报每桶37.65美元,盘中一度跌至五个月最低36.64美元。美国原油期货下跌3.26%,收报每桶35.89美元,盘中触及6月中以来最低34.92美元。周三这两大合约的跌幅都超过了5%。
市场因需求忧虑而承受额外压力,美国在短期内出台更多经济刺激措施的可能性不大。随着新冠病例在欧洲各地激增,法国要求人们从周五开始除了必要活动外必须呆在家里,而德国将从11月2日至月底关闭酒吧、餐馆和剧院。
石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+将密切关注日益恶化的需求前景,以及OPEC成员国利比亚不断增加的供应。OPEC及其盟友计划从2021年1月开始逐步缩减减产力度,从目前的减产770万桶/日降至约570万桶/日。一位利比亚石油消息人士称,该国目前产量为68万桶/日,预计未来几周产量将升至100万桶/日。OPEC+将于11月30日和12月1日召开会议,制定产量政策。
据预测,飓风泽塔风力将于周四上午减弱,美国恢复石油生产将加剧现有的供应过剩。
金价周四跌至一个月低点,受美元走强和美国经济刺激计划磋商情况不明影响,而对新冠病例激增的担忧和美国大选前的不确定性限制了跌幅。美国黄金期货收跌0.6%,报每盎司1,868美元。美元指数涨0.7%至一个月高点,令黄金对其他货币持有者来说更昂贵,这削弱了黄金的吸引力
10月29日新闻联播要闻精选
新闻联播或涉及资本市场的内容:1、科学规划“十四五”擘画发展新蓝图;2、中央和国家机关带头制止餐饮浪费;3、天问一号探测器完成第三次轨道中途修正;4、空客中国总装第500架A320系列飞机交付。
中国公募基金前三季大赚逾1万亿 持股集中度和重仓股仓位同步增长
中国公募基金今年前三季度大赚1.15万亿元人民币,股票型基金、混合型基金持股仓位此消彼长,但持股集中度和重仓股仓位都在同步增长,集中持有绩优股成为公募基金的行业选择。
证券时报报导称,白酒、科技、消费、医药等龙头公司仍然位居公募基金前10大重仓股,其中隆基股份601012.SS成公募基金增持第一股,贵州茅台600519.SS、五粮液000858.SZ等位居增持榜前列。与此相对应,前期涨幅较大的部分医药、消费股遭遇减持,长春高新000661.SZ、山东药玻600529.SS、恒生电子600570.SS、格力电器000651.SZ减持较多,公募基金阶段性获利了结的趋势明显。
WGC:全球黄金需求第三季同比减少19% 降至11年最低
世界黄金协会(WGC)周四表示,2020年第三季的全球黄金需求降至11年来最低水平,因投资者的购金潮趋缓以及各国央行10年来首次出售黄金。新冠病毒大流行使珠宝销售崩溃,而珠宝通常是黄金需求的最大来源,但这被投资者对于黄金的避险需求所抵消。
WGC表示,第三季包括中国和印度在内的珠宝市场略有恢复,但不足以弥补投资者在上市交易基金(ETF)中黄金持仓速度放缓的影响。
根据WGC的数据,7月至9月季度的全球黄金需求为892.3吨,较2019年第三季度下降19%,是自2009年第三季度以来的最低水平。今年1-9月的需求为2,972.1吨,比2019年同期下降10%,是自2009年以来的最低水平。
频繁的飓风停工给美国能源业绩带来压力
随着工作人员周四开始返回美国墨西哥湾近海设施,今年石油和天然气生产的一再停顿已经打击了能源公司的业绩。今年有八场名为“风暴”的风暴进入了美国墨西哥湾,其中最严重的风暴是破坏性风暴,需要海上设施撤离或临时关闭油井。美国国家海洋工业协会贸易集团主席表示:“由于风暴数量众多,这是艰难而充满挑战的一年。” 他说,美国近海墨西哥湾的石油产量到年底可能会比每天开始减少每天约20万桶。
沙特阿拉伯可能在12月削减或保持亚洲原油价格稳定
调查显示,在基准迪拜价格和炼油利润走弱之后,12月主要石油出口国沙特阿拉伯可能会维持或略微降低其对亚洲买家的原油官方售价(OSP)。六分之三的亚洲买家预期沙特旗舰级阿拉伯轻油的12月OSP将较上月下跌每桶10-20美分,而另两个预期价格将保持稳定。中东基准现金的平均价格迪拜与迪拜掉期合约的差价本月下滑了12美分,表明市场疲软。由于汽油和石脑油的裂解较上个月有所缓和,利润微薄仍是亚洲炼厂的主要担忧。
有一位受访者预计12月份沙特原油价格将上涨每桶40美分,理由是本月亚洲对现货货物的需求坚挺,特别是来自荣盛石化等中国炼油厂的需求。中国的需求也推高了另一个中东基准,即阿曼DME。
沙特的原油OSP通常在每个月的五号左右发布,这为伊朗,科威特和伊拉克的价格设定了趋势,影响到每天运往亚洲的超过1200万桶的原油。国有石油巨头沙特阿美公司根据客户的建议并根据产量和产品价格计算出过去一个月的石油价格变化后,确定其原油价格。
疫情大流行令期价承压 亚洲买家提振实物石油
贸易商称,中国和印度的强劲需求推动了世界各地的实物原油价格,而期货市场正因供应过剩和COVID-19造成的需求不确定性而挣扎。全球基准布伦特原油期货交易于每桶40美元左右,已从4月的逾十年低点回升,但仍受到第二波大流行将减少燃料使用的担忧的压力。在蓬勃发展的实物市场上,中国的国有和独立炼油厂是最热衷的买家,因为他们在2021年初达到了进口配额,而且由于一年中大部分时间堵塞交通的港口拥堵状况有所缓解。在过去的两周中,他们的活动帮助提升了俄罗斯乌拉尔,挪威的Johan Sverdrup,里海Azeri BTC和CPC混合以及西非和巴西等级的差异。
“中国再次成为石油供应商的希望。一位不愿透露姓名的全球贸易公司的消息人士告诉路透社,与目前正处于大流行危机中期的欧洲不同,它似乎是恢复经济最快的国家。两名贸易商称,俄罗斯乌拉尔获得了三个月来最高的布伦特原油溢价,并且运往中国的石油套利可能很快增加,尤其是对于11月底和12月装载的货物。BP计划自6月以来将第一艘乌拉尔超级油轮运往中国。贸易商称,中国采购使安哥拉达利娅原油从上月初与布伦特原油的比价升至每桶75美分,并且提振了巴西原油。
但是大流行的阴霾可能意味着涨势是短暂的,体力可能无法进入期货价格。传统上受亚洲市场约束的阿曼和迪拜原油基准价格周三有所下滑,这表明需求正在下降。
中国在4-9月间成为印度钢材的最大外国买家 尽管两国关系紧张
周三公布的政府数据显示,在4-9月期间,中国是印度钢材的最大外国买家,这标志着在政治紧张局势引发一些贸易限制措施之际,中印双边经济活动出现罕见上升。路透分析的临时数据显示,中国购买了190万吨钢材,占据了印度成品钢材出口的29%。印度的成品钢材出口达到了至少六年来最高的650万吨。
由于冠状病毒大流行导致印度经济萎缩,印度国内对钢材的需求一直疲弱,生产商一直在向中国买家出售过剩的钢材。在基础设施投资等经济刺激措施的支持下,全球最大钢材消费国--中国在新冠疫情导致全球需求低迷之际独领风骚。数据显示,在印度出口的449万吨热轧钢卷中,中国和越南总共购买了75%多一点。
今年4-9月,印度钢材消费量降至至少六年来的最低水平,为3,586万吨,而成品钢材产量也下降了25%,至3,860万吨。
巴西矿商淡水河谷预计第四季度铁矿石销售强劲
巴西矿业公司已在第三季度恢复了铁矿石库存,并将在未来几个月缩小产销差距,有可能缓解全球主要钢材供应紧张的局面公司高管在周四表示。公司高管在与分析师就淡水河谷的季度业绩进行电话采访时表示,中国已回收的库存将为生产商提供更大的销售灵活性。他们说,此举将有助于稳定世界原料的供求关系。
全球第二大铁矿石生产商在该季度的产量比前三个月增加了31%。但它通过保留部分产量以重建库存而使市场感到惊讶,这有助于将国际铁矿石价格推高至9月份的六年高位。
尽管销售步伐不快,但美国农业部捍卫了中国玉米进口量的估计
美国农业部周三捍卫了其对中国玉米进口的最新月度预测,鉴于对中国的玉米销售已经超过了美国农业部的估计,这一数字令分析师感到惊讶。USDA世界农业展望委员会主席在为USDA数据用户举行的在线会议上说:“请记住,出口销售有时确实会取消。”
美国农业部在10月9日的世界农业供需评估(WASDE)报告中维持了对2020/21销售年度中国玉米进口量的预测为700万吨,与2019/20年的预测相符,与先前的月度报告持平。美国农业部的每周出口数据显示,到10月15日,从9月1日开始的2020/21销售年度美国玉米对中国的销量达到1050万吨,尽管实际出货量仅为170万吨。由于供应趋紧和对粮食安全的担忧,近几个月来,中国增加了包括美国玉米在内的饲料谷物的采购,并且在一场毁灭性的猪病之后,它重建了庞大的猪群。中国对谷物的旺盛需求一直是全球市场的主要推动力,这帮助芝加哥基准交易所玉米期货一年来首次突破每蒲式耳4美元。
9月17日,中国将2021年玉米的关税配额定为720万吨,与2020年持平。但业内人士称,预计中国政府将在新的农作物销售年度发布更多的进口配额,并购买数百万吨的玉米。然而,直到中国改变配额之前,美国农业部WASDE报告背后的分析师(不愿被交易员视为全球作物预测的黄金标准)不愿猜测。