油脂板块你追我赶好不热闹 玉米逼近历史高点
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原油、铁矿石、PTA、20号胶、
低硫燃料油
;
商品期权:
豆粕、玉米、白糖、棉花、沪铜、橡胶、铁矿、黄金、甲醇、PTA、菜粕、LPG、动力煤
。
盘面解读
文华商品指数增仓29.6万手,资金流入3.84亿,下跌0.05%报149.90点。
9月已经进入到中下旬,那么文华商品触及40日均线的重要支撑有启稳走升的迹象,但是目前商品板块出现强弱分化的走势,限制其反弹的空间。农产品板块目前迎来了牛市行情,特别是油脂板块相互飙涨,频创新高的情况下,农产品板块已经处于4连阳的走势。今日流入9.28亿,连续增仓上行。油脂板块流入11.47亿,再创近期新高。而黑色板块则出现了破位大幅下跌的走势,技术上跌破了60日均线的重要支撑之后持续下行,重心下移迹象明显。今日黑链指数增仓继续下跌创近期新低,拖累文华商品反弹节奏。化工板块目前处于震荡阶段,资金流入4.99,各品种涨跌互现,操作难度较大。有色板块同样保持震荡行情,强弱分化明显,关注摆脱震荡区间之后的方向选择。软商品板块创8连阳,频创新高,看好后市上涨行情。贵金属板块震荡为主,保持观望。
9月21日,两市股指全天震荡走软,多头反击乏力。比亚迪下挫超8%,拖累汽车板块;保险、白酒、食品板块同步回调。军工股走强未能提振市场。上证指数收报3316.94点,跌0.63%;创业板综指报3020.88点,跌0.59%;创业板指报2569.22点,跌1.03%;深证成指报13149.5点,跌0.72%;科创50报1397.75点,跌0.44%;万得全A报5166.65点,跌0.60%,成交7417亿元,上日为8222亿元。
北向资金全天单边净卖出64.96亿元,沪、深港通均净卖出超30亿元;上个交易日北向资金大幅净买入近95亿元。
国债期货大幅收涨,10年期主力合约涨0.43%,5年期主力合约涨0.29%,2年期主力合约涨0.10%。
公开市场方面,央行公告称,为对冲政府债券发行缴款等因素的影响,维护季末流动性平稳,9月21日在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作800亿元的基础上,以利率招标方式开展了1400亿元逆回购操作,包括1000亿元7天期和400亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%。Wind数据显示,今日有800亿元逆回购到期。
商品指数沉淀资金1774.74(+3.87)亿元,
贵金属流出4.60亿元,黑色板块流出6.68亿元,油脂板块流入11.59亿元,有色流出0.80亿元。甲醇增仓近13万手收红,PTA增仓5万手延续下跌;菜粕减仓1.8万手收阴,豆粕减仓1.2万手收跌。
领涨品种郑油(+3.18%)、棕榈(+2.24%)、豆油(+2.20%),
领跌品种铁矿(-2.88%)、沪镍(-1.99%)、玻璃(-1.93%)。
【商品解析】
1、大豆:09月21日,现货价:大豆(国产二等):天津5250收平
2、豆粕:09月21日,现货价:豆粕:天津3150收平
3、豆油:09月21日,现货价:四级豆油:天津7680收平
4、棕榈油:09月21日,现货价:棕榈油(24度):天津6870收平
5、菜油:09月21日,出厂价:一级菜油:江苏:南通10050收平
6、菜粕:09月18日,现货价:菜粕(国产):南宁2380涨60
7、鸡蛋:09月18日,平均批发价:鸡蛋4210涨10
8、白糖:09月21日,现货价:白砂糖:南宁5880收平
9、棉花:09月21日,现货价:棉花:江苏12880涨50
10、玉米:09月21日,现货价:玉米:长春2280收平
11、淀粉:09月18日,出厂报价:玉米淀粉:长春2650收平
12、棉纱:09月21日,进口棉纱价格指数(FCY Index):港口提货价:C32S:18260收平
13、苹果:09月18日,批发价:富士苹果:山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场:6000收平
14、红枣:09月21日,价格:一级灰枣:新疆吐鲁番托克逊县:9000收平
15、粳米:09月21日,出厂价:粳米(普通):黑龙江:佳木斯:3920跌20
豆粕&菜粕(2101):
豆粕减仓1.18万手,下跌16元或0.51%,报3137元/吨;菜粕减仓1.82万手,下跌14元或0.57%,报2454元/吨。
豆粕今日减仓的情况下保持偏强运行的节奏,日内的波动收窄,那么国内双粕的多头趋势还是归功于外盘美豆的大涨。内外盘以及多周期共振的情况下,豆粕保持多头思路,我们在日评中也反复的强调,外盘不出现调整内盘回调空间有限,坚定持有多单,浮盈可观。菜粕今日减仓的情况下延续震荡走升的行情,期价站上日均线的支撑,虽然没有创新高,但是多头趋势还是没变的,偏多的思路不变,最佳的策略是10日均线附近低吸进场。
三大油脂(2101):
豆油增仓2.09万手,上涨116元或1.58%,报7446元/吨;郑油增仓1.83万手,上涨242元或2.65%,报9364元/吨;棕榈油增仓1.61万手,上涨96元或1.50%,报6480元/吨。
豆油今日持续增仓的情况下保持加速上涨的走势,金九月油脂板块迎来了牛市大涨的行情,期价沿着5日均线的支撑稳健上行,三大油脂互相飙升,建议投资者多头思路不变,多周期以及内外盘共振的推动下,豆油已经突破了17年的高点,创近3年的新高。投资者做多的话应该有很可观的浮盈,顺势持有即可。距离中秋国庆已不足半月,双节前的豆油备货也正如火如荼,节前的备货需求也使得国内豆油库连续两周下滑。棕榈油今日增仓的情况下延续走升的行情,日线不断的创新高,多周期以及内外盘共振的影响下,棕榈油上涨空间可期,切勿摸顶做空。不过追涨的投资者需要注意遇到调整行情的可能性。从基本面来看,产地马来西亚库存低于预期,9月出口数据良好,叠加秋季有可能发生拉尼那预期,市场对供给端的担忧加大。国内疫情稳定,随着双节的来临,需求较为旺盛,市场做多油脂动力较强。郑油今日放量增仓的情况下出现了加速上涨的行情,期价日内的涨幅超过了豆油与棕榈油,开始补涨模式,那么郑油在横盘2个月之后蓄势了更多的能量,目前我们客户的多单浮盈已经在650点左右,还是非常可观的。
玉米
&大豆
(2101):
玉米
增仓0.30万手,下跌8元或0.32%,报2476元/吨;大豆减仓0.39万手,下跌25元或0.54%,报4578元/吨。
玉米今日增仓的情况下展开延续上涨的行情,创出近期新高之后小幅调整,虽然没有延续加速上涨的行情,但是多头趋势还是非常明显的,偏多的思路不变,前期多单继续持有。但是追涨需要控制仓位,谨防回调行情出现。豆一今日冲高回落的迹象比较明显,期价在高位又展开了调整的走势,有滞涨的迹象,建议投资者暂时不要追涨,前期多单继续持有即可。
白糖
&
棉花(2101):
白糖
减仓0.90万手,下跌18元或0.34%,报5327元/吨;
棉花
减仓0.35万手,上涨125元或0.98%,报12940元/吨。
白糖今日减仓情况下出现了小幅调整的走势,日线结束了6连阳,期价盘中回踩5日均线确认支撑依旧有效,调整之后依旧保持偏多的思路,建议投资者依托均线支撑继续布局多单,小止损博取大行情的机会还是存在的,不要等期价大幅走升在去被动追涨。棉花今日减仓的情况下出来大幅反弹的行情,期价结束了震荡行情开始向上突破,站上日均线之后关注持续性,毕竟不是增仓走升的,20日均线的支撑站稳多单积极参与。
苹果
&
鸡蛋(2010):
苹果
减仓0.41万手,下跌74元或1.09%,报6712元/吨;
鸡蛋
减仓2.74万手,下跌132元或3.92%,报3234元/500千克。
苹果今日增仓的情况下保持底部震荡的走势,期价跌势放缓,开始调整。但是盘中反弹乏力迹象明显,建议投资者保持底部震荡的思路,移仓换月还在进行,等待资金移仓结束之后的操作计划,暂时观望。鸡蛋今日增仓的情况下出现了冲高回落的走势,日内的波动比较大,期价尝试上破3532附近的平台压力位失败,日线处于底部震荡区间内运行,高抛低吸的操作思路为主。
市场信息
独立检验公司AmSpec Agri Malaysia公布,马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为1040085吨,较8月1-20日出口的925083吨增加12.4%。
油世界预估,葵花籽减产加之菜籽供应不足将在未来12个月提升全球对大豆、豆油和豆粕的依赖。目前我们预计20/21年度(今年10月-明年9月)全球大豆压榨将增加1040万吨至3.206亿吨。实际压榨可能更高,若葵花籽和其他油籽产量及消费低于我们当前预期。
船运调查机构Intertek Testing Services(ITS)公布的数据显示,马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为1035041吨,较8月同期出口量946338吨增加9.4%。
印尼棕榈油协会(GAPKI)周日称,印尼今年7月出口棕榈油313万吨,高于上年同期的292万吨和今年6月的277万吨。该国生产棕榈油(毛棕榈油和棕榈仁油)423万吨。截至7月末,该国棕榈油库存为362万吨。
据USDA民间出口商报告,民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨美国大豆,2020/2021市场年度付运。此外,民间出口商向中国销售了21万吨美国玉米,还出售了10万吨豆粕,目的地不详。
据巴西政府发布的数据显示,9月份前两周巴西港口的玉米出口量略高于300万吨,同期大豆出口量略高于150万吨。
截至9月11日的8个交易日里,巴西玉米出口量为307万吨,高于一周前的189万吨,这意味着日均出口量降至384,260吨,低于一周前的472,694吨。不过仍高于去年同期的306,770吨。
2019/20榨季制糖期生产已经结束,全国累计产糖量为1041.51万吨,同比上一年度减少34.5万吨,减幅3.21%。广西8月单月销糖57.2万吨,同比增加5.6万吨,环比增10万吨,显示食糖消费已恢复至去年水平。8月云南销糖28万吨,环比增6万吨,同比增13万吨,显示传统旺季提振食糖销售。
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