海富通科技创新发行:吕越超管理 年化回报30%风险度高

　　新浪财经讯 3月5日海富通科技创新混合（A：009025  C：009024 ）正式发行，募集期为2020-03-05 至2020-03-18。募集上限为10亿元，超过上限后将采取末日比例配售。业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%。　股票投资策略包括科技创新主题的界定、行业配置策略、个股精选策略、港股投资策略、科创板股票的投资策略。重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。股票投资将采用自下而上的基本面研究，再通过定量与定性相结合的分析方法，对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判，精选优质个股进行投资。

　　基金经理吕越超，投资经理年限 4.90年，历任管理基金数 4只，在任管理基金数 2只，在管基金总规模 60.08亿。年化回报30.09%，跑赢沪深300指数。其历任管理的基金产品，任期均取得正回报。泰达宏利周期2014年11月至2016年7月任期回报39.71%，回报排名240/441；目前管理最长的为2016年11月管理至今的海富通股票，任期回报105.73%，年化24.62%，回报排名14/507，排名靠前，1年风险分析，海富通股票下行风险16.25%，风险度高。

　　策略：自下而上的基本面研究 定量定性分析相结合精选科创板个股

　　投资目标：将积极把握科技创新的发展趋势，聚焦于具有科技创新优势的行业和企业，充分把握其投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。投资组合比例限制：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于科技创新主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。

　　投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、流通受限证券投资策略。

　　股票投资策略包括科技创新主题的界定、行业配置策略、个股精选策略、港股投资策略、科创板股票的投资策略。所指科技创新类上市公司，主要是指面向世界科技前沿、面向经济主战场、国家重大需求，主要服务于符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、市场认可度高的科技创新企业。重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。个股精选策略：股票投资将采用自下而上的基本面研究，再通过定量与定性相结合的分析方法，对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判，精选优质个股进行投资。

　　科创板股票的投资策略：将密切关注科创板股票的股价走势，结合宏观经济环境、行业发展趋势和企业基本面，通过定量和定性相结合的分析方法，综合分析评估股票的投资价值，精选优秀的科创板个股进行配置。同时，认为科创板股票股价走势与其长期景气度、生命周期、短期市场特征相关性更高。核心选股指标上，将适当放宽选股标准，重点关注相关企业的科研投入占比、企业依靠核心技术开展生产经营所产生收入的构成及占比、技术储备、战略、核心技术人员团队情况等。在估值分析方面，对于处在不同发展阶段的公司，采取不同的估值体系。

　　基金经理：吕越超在任2产品管理总规模60.08亿 年化回报30.09%风险度高

　　吕越超，上海财经大学，金融学硕士。2010年7月至2010年12月就职于长江证券，担任机械行业分析师；2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司，担任研究员、高级研究员。2014年11月21日至2016年7月任泰达宏利价值优化型周期类行业基金基金经理。2015年6月16日至2016年7月任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。

　　根据wind数据显示，投资经理年限 4.90年，历任管理基金数 4只，在任管理基金数 2只，在管基金总规模 60.08亿。年化回报30.09%，跑赢沪深300指数。其历任管理的基金产品，任期均取得正回报。泰达宏利周期2014年11月至2016年7月任期回报39.71%，回报排名240/441；目前管理最长的为2016年11月管理至今的海富通股票，任期回报105.73%，年化24.62%，回报排名14/507，排名靠前，1年风险分析，海富通股票下行风险16.25%，风险度高。

责任编辑：公司观察