同花顺财经·研报

亿联网络:VCS业务未来弹性大 买入评级

2019-01-11 10:36:52            

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  近日,在国信证券举办的TMT策略会上,亿联网络领导与投资者深入交流,以下为交流纪要及国信通信团队最新观点。

  国信通信观点:公司成功切入视频会议市场,募得资金后加强在云端和软件终端的研发部署,具备优质的全球市场和音视频技术基因。中长期逻辑主要看在与微软合作和运营商客户的开拓,以及VCS业务的高速增长。远期主要看云平台的搭建以及未来投资新项目带来的协同效应。我们预计公司2018-2020年营业收入为17.9/22.6/28.5亿元,增速分别为29.2/26.0/25.9%,净利润为8.1/10.4/12.7亿元,增速分别为37.0/28.0/22.8%,EPS为2.71/3.47/4.26元,当前股价对应PE分别为29/23/19倍,上调盈利预测,维持“买入”评级。

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