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申万宏源:给予碧桂园(02007.HK)“中性”评级 目标价9.35港元

2018-12-07 14:01:30      同花顺财经      

  申万宏源12月6日发布公告。本周三有媒体报道称,在2019年棚改计划中,政府购买棚改服务模式将被取消。我们预计房地产下行态势在即将到来的2019年将进一步深化,尤其是在三四线低阶城市。我们维持公司2018-20年每股核心净利预测值不变,但将每股净资产值预测下调7%至17港币。因担忧销售放缓且现金流面临考验,我们将目标净资产值折价从35%扩大到45%,获得新目标价9.35港币(相比原目标价为11.9港币),较目前价格有3%下行空间,我们维持碧桂园中性评级。

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