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平安集团陈德贤:权益投资将集中投资重点项目

2018-10-12 17:39:24      中证网      

  中证网讯(记者张晓琪)10月12日,在“2018年平安传统金融主题开放日”上,平安集团首席投资执行官陈德贤表示,未来5-10年全球金融资产收益率将低于过去10-20年的平均收益。

  他指出,除加强净投资收益建立“安全垫”外,平安集团计划将不动产投资占比由目前的2%提升至10%,固定收益投资上将拉长资产久期,权益投资上将集中投资重点项目并利用FOF/MOM委托模式提升投资收益。

  提高不动产投资比例至10%

  半年报显示,平安集团保险资金投资组合规模达2.58万亿元。陈德贤介绍道,目前房地产投资占比为1.8%,其中办公楼383亿元,占比达92%,商业和物流分别为51亿元和53亿元。

  陈德贤表示,平安正积极开拓新型的不动产投资领域,将不动产投资占比由目前的2%提升至10%,目的是匹配保险资金的长期负债。他透露,平安看好的新型不动产类型包括康养社区、长租公寓、城市更新、产业园区、高铁新城五个方向。

  他认为提高不动产投资比例有三大优势:一是不动产投资配合NII策略(净投资收益策略)获取稳定的现金收入;二是房地产投资在中长期内能够抵御通胀;三是运营管理能力强的交易对手有助于开发类不动产的保值。

  “谁帮我们进行运营管理非常重要,必须要找非常强劲的交易对手。”他补充道,“这也是我们投资华夏幸福的重要原因,华夏幸福土地开发等方面有很强的能力,未来将和平安不动产公司有更紧密的配合。”

  根据华夏幸福9月27日公告,中国平安与华夏幸福签署战略合作协议,双方将成为战略协同企业,在一站式综合金融服务和实业协同发展等领域加强合作。

  而早在今年7月10日华夏幸福发布公告,公司控股股东华夏控股与平安资管签订《股份转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让5.82亿股华夏幸福股份,占上市公司总股本的19.70%。

  华夏幸福2018年半年报显示,平安人寿及其一致行动人平安资管累计持有公司股份比例约为19.88%。

  重视委外投资

  陈德贤表示,权益投资上将集中投资重点项目,同时利用FOF/MOM委托模式提升投资收益。

  根据2017年年报,平安集团权益投资账面值为5803亿元,占比达23.7%。陈德贤介绍,目前所持23%权益中,剔除固收、PE、联/合营企业的持股后,剩余权益占比16.5%,其中长期持有的普通股占比为7.1%,优先股占比3.0%,而属于一般财务投资类的权益占比仅5.8%。

  他介绍道,2018年上半年,股票分红所得60亿,占NII(584亿)的比例10.3%。重大战略投资项目包括汇丰控股工商银行碧桂园长江电力等,未来平安还会集中投资重点项目。

  此前市场有传言称平安资管将裁撤权益部门,集团还将把非标和权益部门裁掉,都改为委外,保留固收。平安资管对外辟谣,指出权益部门正酝酿新的变革。集团也解释称。平安资产管理公司是平安集团多个投资平台之一。为适应市场环境的变化,对内部组织和管理进行升级、改革、调整都是常态的工作。

  陈德贤表示,保险资金投资基金已经很长历史,平安集团在委外投资方面一直走在前列。未来会持续通过选择最优秀的基金经理通过委外方式来获取超额阿尔法。目前,公司委外投资总量大约是600亿元。

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