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You jump I jump!美股暴跌 全球遭殃!

2018-10-11 16:24:01      华尔街见闻      

  “You jump,I jump!”

  电影《泰坦尼克号》中的这句台词成了今天全球股市的写照。

  受美股暴跌影响,今天亚洲股市开盘延续昨日惨淡景象,跌幅进一步扩大,随后欧股也加入崩跌阵营。

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  美股暴跌,创特朗普时代最长连跌

  美国国债收益率不断上涨、美国财长发表汇率讲话引发市场担忧,美股遭到血洗,创下了特朗普当选总统以来的最长连跌等多项记录。

  10月10日周三,三大美国股指集体低开,盘初跌幅迅速扩大,最终集体创新低。

  道指收跌831.83点、跌幅3.11%,创今年8月16日以来收盘新低,创2月以来最大单日跌幅。在过去五个交易日中,道指有四日下跌,累跌近900点,10月以来累跌2.5%。

  纳指重挫4.08%,创今年7月3日以来收盘新低。10月以来,纳指跌超6.5%。

  标普500指数收跌3.29%,创今年2月以来最大单日跌幅,报2785.68点,收创两个月新低,连续第五日以下跌收官。10月迄今,标普跌超3.6%。

  标普上一次连续下跌至少五个交易日是在2016年11月4日,当天标普录得九日连跌,那是在特朗普当选美国总统以前。去年标普没有一天跌幅达到2%,今年以来标普已经有八个交易日跌幅超过2%,数量创2011年欧洲债务危机以来新高。今年也打破了另一项记录:除了今年以外,1980年以来,在没有经济衰退的年份里,标普全年跌2%的交易日总数不超过六天。

  不过,对于隔夜美股的暴跌,美国财长姆努钦讲话称,市场出现一定程度的修正并不奇怪,美国经济的基本面仍然非常强。

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  全球股市大溃败:美股之后,亚洲、欧洲下跌

  美股暴跌冲击波迅速蔓延至亚洲,今天亚洲股市开盘延续昨日惨淡景象,断崖式下跌。

   A股方面,三大股指午后均跌逾6%。沪指在早盘失守“熔断底”之后,午后又跌破2600点关口,跌幅一度扩大至6.04%,创2014年11月底以来新低。

  截至收盘,沪指大跌5.22%,创31个月最大单日跌幅,报2583.46点,刷新近四年新低;深成指收跌6.07%;创业板跌6.3%。两市1100只个股跌停,超过1700只股票跌幅超过9%。

  香港恒生指数下破26000点,午后跌幅扩大至4%。港股“股王”腾讯控股开盘大跌4.3%,跌幅随后扩大至逾7%,跌破270港元。台股加权平均指数跌幅收跌6.3%,跌幅为2008年1月22日下跌6.5%以来最大,跌破万点大关,报9806.11点,至少为2017年5月以来新低。

  日韩股市方面,韩国首尔综指收跌4.3%,2011年11月以来最大跌幅,至少触及2017年4月来最低;韩国KOSDAQ指数收跌5.4%,创2016年2月以来最大跌幅。日本日经225指数收跌3.9%。

  追随全球股市跌势,欧股无悬念低开。欧洲STOXX600指数触及逾20个月最低位,目前跌1.7%;英、法、意、西股指分别低开1.3%、1.7%、1.5%、1.9%。其中意大利股市即将进入熊市。

  此前,欧股期货就齐齐下挫,暗示着欧股开盘将录得三位数跌幅。欧股STOXX50蓝筹股指数期货低开1.9%。英、法、德股指期货期货均低开1.6%;西班牙股指期货低开2%。

  此外,澳洲股市ASX200指数收跌2.74%,报5883.80点,创去年11月来新低。MSCI明晟亚太指数(除日本)跌近4%,至2017年3月15日以来新低。

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  美股暴跌,特朗普坐不住了,高呼美联储已疯

  对于美股周三的暴跌,此前将股市上涨归功于自己的美国总统特朗普,将矛头指向了美联储,认为美国货币政策过于紧缩。

  周三美股盘后,为参加一场政治集会飞抵宾夕法尼亚州后,特朗普刚下空军一号就表示:

  我认为美联储在犯错误,他们(的货币政策收得)太紧。我觉得美联储已经疯了。

  实际上,这是我们等待已久的(股市)调整,可我真的不赞成美联储现在的行动。

  华尔街见闻注意到,这是特朗普本周连续第二天指责美联储,也是两周来第三次、在美联储决定今年第三次加息后特朗普第三次对联储加息表示不满。

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  美联储仍坚定加息道路,美股威胁仍存

  不过,美联储公布的预期数据和高官表态也一再显示,联储并未打算因特朗普的看法而改变渐进式加息的计划步调。

  今年9月货币政策会议后,美联储公布了反映联储内部对利率预期的点阵图。它显示,联储决策者维持此前的加息预期,2018年、2019年和2020年分别合计加息四次、三次和一次。

  会后的新闻发布会上,被问及特朗普施加的压力时,美联储主席鲍威尔称,美联储关注于本职工作,而不是特朗普的推文。

  上周三接受接受PBS采访时,被问及特朗普,鲍威尔称,自特朗普上次批评美联储以来,他还没有和特朗普交流过。美联储不考虑政治因素,关注自身职责。

  同在上周三,去年卸任的美联储副主席费希尔还表示,特朗普的“猛击”对美联储只会有“微弱影响”,联储不会因为政治人物的批评就停止加息。

  值得一提的是,虽然周三美股大跌的一大推手是科技股重挫,但利率走高仍然在施压。北京时间周三上午,10年期美债收益率升至3.252%,刷新七年来最高纪录,到美股早盘时段仍处3.22%上方,接近这一高位。

  这意味着,即使科技股跌势缓和,在美联储坚定继续加息的背景下,市场对利率飙升的担忧也不会那么容易缓解,美股威胁仍存。

  而倘若美股跌势持续,美国国内矛盾将急剧上升,并促使其对外火力全开。

  华尔街见闻周三的会员专享文章《美股不能再跌了!再跌“特朗普期权”就要爆仓了》指出,美国经济基本面和前景尚未出现悲观预期,过去一周美国却遭遇股债双杀,若这种情形持续出现,会引发巨大的经济和社会问题。因为美国人的养老金资产大多数都以股票加债券的经典组合为主进行配置,其中股票占大头。在每天都有1万人达到65岁退休年龄的美国,大量婴儿潮一代退休人士都要靠股票吃饭。

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  投行预测:“全球指数30%大调整”!

  美股一夜之间惨遭血洗后,Nedbank的分析师在最新的报告中表明,美国金融市场与经济周期将迎来重要拐点。

  “我们正在接近历史临界值”,分析师表示,那时美国紧缩的货币政策正是压倒股票市场和经济增长的最后一根稻草,而这次也无一例外。

  虽然美国经济增长得到了扩张性财政政策的支持,但当这种影响开始失去动力时,自然利率不太可能以与10年期美债利率相同的速度上升。

  “如果我们的分析得到印证,那么剔除美国和约翰内斯堡交易所的MSCI全球指数将在当前水平基础上下调20%-30%。”

  具体而言,美国实际利率与标准普尔500指数之间的关系从正面转为负面(风险平衡阶段)的“临界点”是美国实际利率上升至2.70-3.00%。

  由于货币状况过于紧张,美国正在不断接近这个对股市和经济增长造成重创的“临界点”。

  Nedbank两位分析师Heyneke和Daya在结合历史数据分析后表明,随着市场突破了2018年的牛市趋势,标普500指数将回落到牛市的底部为2553。

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  美股大跌最大受益者:VIX狂飙44%

  美股暴跌,与此同时,用于衡量美股波动性的芝加哥期权交易所“恐慌指数”VIX涨破20关口至22.96,创六个月新高。一日之内,VIX涨幅达到43.95%,为今年2月5日暴涨115.6%以来最高。

  在过去的一周内,用以量化市场情绪的恐惧与贪婪指数(Fear and Greed Index)也已经从51迅速降至12附近水平,表明市场已经进入“极度恐惧”。

   MarketWatch指出,VIX指数飙升,或与市场担忧全球贸易紧张局势、即将到来的华尔街三季度财报以及11月6日的美国中期选举有关。

  这是VIX指数连续第五个交易日上涨,累计涨幅高达90.54%。VIX期限结构更是已经出现倒挂,这意味着交易员们普遍预计近日内美股波动性将持续上升。

  在今年夏季的绝大多数时间里,VIX指数一直都处于15下方的低位,周三为4月11日以来首次突破20整数位心理关口。

  此前的2月份,VIX指数曾在狂飙近120%的次日,又一度升至50.3,为2009年3月以来首次突破50关口。

  当时,法国Natixis银行分析师William Imbrogno称,VIX暴涨超过100%的涨幅史上罕见,这就等同于美股出现一次幅度达15%的暴跌,投资或许应该减少对程序化交易的依赖,更多使用主动化管理策略了。

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