【东北销售团队】复盘笔记0920：沪指冲高回落跌0.06% 稀土永磁板块掀涨停潮

【供不应求叠加政策扶持 芯片股接过领涨大旗】
国际半导体产业协会（SEMI）报告指出，中国半导体消费2017年达到1315亿美元，占全球市场的32%，已成为全球最大市场。我国半导体产业目前芯片自给率仅14%，国产替代空间广阔。受益于相关政策支持，从上游原材料方拉升半导体行业景气度，看好我国半导体产业的投资机会。芯片产业是国家长期重视培育的高端制造业，涉及国家信息安全，做大做强芯片产业已成为国家产业转型的重要战略之一。
 
【板块延续强势 食品饮料中期价值凸显】
消费升级是未来食品饮料行业最重要的加速器，将持续打开食品饮料企业的增长空间，尤其看好高端消费品未来的市场以及三四线城市消费升级带来的增量机会。作为非周期行业，食品饮料行业的防御属性较强，加上食品饮料行业整体估值较低，当前已具备了一定的安全边际和价值投资属性。一向坚持价值投资理念的机构投资人看好行业未来的发展潜力，而基金仓位的回升正是板块相对坚挺的底气所在。
 
【知识产权保护体系建设望加快 助力各行创新发展】
从国内需求的角度，保护知识产权将为我国目前大力推进的自主创新战略营造更加良好的竞争环境，进一步促进新经济产业的健康可持续发展。从对外开放的角度，依法保护在华外资企业的合法知识产权可以为外企提供公平、开放的市场环境，同时也可以加强中外企业的交流合作，为高新技术发展提供更为广阔的平台。
 
 
【工信部携手广东推进粤港澳大湾区建设相关公司受关注】
9月18日，以“开放 合作 创新 发展”为主题的2018中国制造业创新大会召开。广东作为改革开放的排头兵、先行地、实验区，在引领全国创新发展中发挥了重要带动作用。在改革开放的前沿阵地召开中国制造业创新大会，对于新时代落实创新驱动发展战略、推动制造业高质量发展、加快制造强国建设步伐具有重要意义。另外，大湾区规划发布在即，相关公司有望受关注。
*相关标的：
深赛格(000058)：是电子市场的领军企业，投建碲化镉薄膜光伏项目第一条生产线。
东方嘉盛(002889)：是大湾区供应链管理服务商，在电子信息、医疗器械等领域已经覆盖了行业内稳定的客户。
 
【打破“农产品上行”瓶颈 农村物流建设或提速】
政府高度重视“农产品上行”问题，密集发布了加快冷链物流体系建设、便利冷链物流快速发展、促进农副产品流通等相关政策。企业层面，京东、苏宁已开始布局冷链物流，顺丰、申通等也加速抢占市场。但中国距发达国家冷链的发展依然有较大差距，且行业极度分散。目前我国冷链市场规模约为2500亿元，预计到2020年，市场规模可达4700亿元，年复合增速将超20%。
*相关标的：
四方科技(603339)：为国内领先的冷链设备和特种集装箱制造企业。
顺丰控股(399001)：是国内领先的速运物流综合服务提供商。
 
 
【携程上线“高铁游”频道 瞄准万亿级新市场】
截至2017年底，我国高铁总里程已达2.5万公里，位居世界第一。到2020年，高铁网将覆盖80%以上的大城市。高铁网日益完善，高铁沿线旅游产业迎来爆发式增长。2025年“八纵八横”建成后，将带动超15亿人次的高铁旅游，按照人均1000元的消费来计算，市场空间为1-2万亿。目前，携程推出了大量高铁游产品，今年1-7月西成高铁旅游产品预订量同比增长近两倍。
*相关标的：
峨眉山A(000888)：从事峨眉山游山门票服务、上山索道和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动。
长白山(603099)：吉林省旅游产业的龙头企业。