【医药】上海带量采购分析，集中招采促进行业升级

上海市于今年6月7日公布《上海市医疗机构第三批集中带量招标采购拟中标结果公示》，完成第三批带量采购的招标工作，第三批带量采购共涉及23个品种的29个品规。

2014年1月，上海首次将“试行部分药品带量采购”列入政府工作报告，2015年2月国务院办公厅印发《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，明确提出药品集中采购应做到量价挂钩。自2014年以来，上海市已经完成三批次的带量采购，共涉及33个品种。

相较于第一批3个品种和第二批7个品种，第三批带量采购在品种数量上有显著提升。

整体来看，上海的带量采购政策通过较为科学的质量综合评价指标和采购结算方式，真正实现带量采购，降价效果明显，对国家药品集中招采具有积极的参考价值。

保证质量前提下、最低价中标，通过一致性评价品种与原研、参比制剂同台竞技。

上海三次带量采购的整体方案均是在保证质量的前提下，比较价格低者中标，次低者候选。对于投标品种，设置了系统而严格的质量筛选标准。

从第三次带量采购的招标方案来看，由于涉及的品种和企业较多，加上一致性评价的政策落地，招标文件中除了对企业基本的生产能力有要求，通过一致性评价、原研、参比制剂也成为重要的参考指标。

单个品种筛选标准精细化。

招标文件中，对每一个招标品种的质量和内控都有精细的评价标准，包括原料药认证、工信部排名、往次带量采购情况、环境管理认证、质量内控标准、药品贮存条件等。对通过设定筛选规则选出的优质国产药，如果其内控标准达到一定的标准，则可以与原研药平等竞争。

不设定限价，保证充分竞价。

上海在报价环节没有设定限价，而是让投标企业在市场机制下充分竞价，由于采购量有所保证，使得中标产品价格下降明显。

厂家与单一配送商绑定，统一集中配送降低采购成本。

招标文件要求一个品种只委托一家配送企业负责全市配送，而且要求必须是中标生产企业直接委托，不允许配送企业通过第三方购买中标产品。可以通过压缩流通配送的链条从而达到控制药品价格的效果，并利用统一集中配送降低药品的采购成本。

总额预付模式缓解配送商压力，减少厂家销售成本。

第三批带量采购采取总额预付的模式，上海药事所直接将货款支付给配送商。付款具体分为三批次支付，首批预付总货款的50%，当完成首批付款对应90%的供货后支付第二批为总货款的45%，全部完成后支付剩余的5%货款。

同时，招标文件中规定医疗机构在每月15日前，须支付上月采购药品的货款，汇款至乙方设立“带量采购”专用专户。配送商在收到回款后，每月20日前须要回款给药事所，并提供回款的详细内容。该模式可以有效的缓解配送在货款垫付上的压力。同时由于由采购量的承诺，使厂家无需组织更多推广活动，减少了销售费用的支出，降低了成本。

上海三批次的带量采购主要涉及临床常用、使用量大的品种，其中心血管疾病、抗感染用药居多。同时，涉及的品种往往在市场上有多家厂商生产，从而可以更有效地促进竞价。从具体的厂商上来看，几次带量采购中标厂商多数为国内仿制药厂商。

从具体细则的变化上来看，从2014年的首批到目前的第三批，主要包括：

①涉及品种数量增多，从首批品种4品规到本次23个品种29个品规.

②定标准则：规则愈加细化，通过一致性评价品种拥有与原研、进口品种同台竞技的平等机会。

③品种选择：不同与前两批第三批招标品种中多数品种有较大的进口替代空间，对于国产仿制药有更多替代机会。

④给定具体市场份额：本次未中标品种采购量不能超过中标厂商，即中标厂商可以获得全市50%以上的采购量。

第一批招标阿莫西林、头孢呋辛酯、依那普利的口服常释剂型，投标企业较多，瑞阳制药、白云山天心制药和石药欧意分别中标。

根据PDB的数据，阿莫西林在招标前由联邦制药占有89%的销售额，瑞阳制药在中标之后2015年市场份额上升到15%，到2017年已经达到90%。同样，依那普利在招标前由扬子江占有91%的市场份额，石药欧意在中标后2015年市场份额上升到23%，到2017年达到94%。白云山的头孢呋辛酯市场2017年市场份额也达到了37%。

几个中标厂家的品种在2014年中标前在上海市样本医院均没有份额，在带量采购中标后均实现了市场占比的快速提升，甚至颠覆了原先的竞争格局。

第二批招标政策中由于涉及A、B分区，单一品种中标厂商不止一家。具体规则为全市采购总额分为A、B片区，中标企业优先选择片区其他企业按出价从低到高询价，愿意降至最低价的获得另一片区，否则中标企业获得全部片区采购量。

同样从具体中标厂家的市场份额变化上来看的话，根据PDB的数据，同时获得A、B区招标份额的赤峰蒙欣、亨达药业、亚宝药业在2017年分别占据了地红霉素肠溶片、阿魏酸哌嗪片和茴拉西坦平100%的市场份额，远大医药旗下的舒邦药业获得了尼美舒利分散片87%的市场份额。其余两个品种，赖诺普利片的两个中标厂家长城药业和山东潍坊合计拥有2017年该品种100%的市场份额，而盐酸伐昔洛韦片中标的上药信谊和成都倍特合计拥有超过98%的份额。

几个厂家中除了成都亨达药业在2015年即拥有了阿魏酸哌嗪片50%的份额，其余厂商在招标前上海市的占有率均很低。可见带量采购中标对于提升市场占有率有明显的促进作用。

第三批带量采购招标品种数量有明显提升，从具体的中标价格上来看，不同中标企业的降价幅度不一。

从2018年同品种在上海和其他地区的中标价格上来看，整体上中标品种的价格下降明显，部分品种下降达到50%以上，如氨溴索、格列美脲；同时也有部分品种降幅较小，如阿立哌唑。

招标品种原研替代空间明显。本次招标品种原先市场格局中涉及较多原研药和进口厂家，而从中标的情况上来看，除了山德士之外，中标厂商多为国内仿制药企业。

通过分析这些品种上海地区的市场份额，可以看出除了康弘的右佐匹克隆和齐鲁的佐匹克隆，其余中标厂商原先在上海地区的市场份额皆不大，而原研厂家在上海大部分具有较大的市场占比，具有较大的市场占比。参考前两批的带量采购执行情况，中标品种未来获得进口替代的空间较大。

由于一致性评价政策的推进，本次招标名单中涉及已经通过一致性评价的品种，即瑞舒伐他汀钙片，目前京新和正大天晴均已经通过一致性评价。本次参与竞争的企业包括原研企业阿斯利康、京新、正大天晴、海正、鲁南贝特、先声东元等，虽然报价上京新不如先声、海正等低，但是最后中标。

从2017年的样本医院市场上看阿斯利康仍占有50%以上的市场，具有较大的替代空间。

受限于品规，过渡期原研厂家仍能争取市场加分，未来进口替代空间将逐渐减小。本次招标由于采用单一品种中标，医疗机构仍可以对未中标品种进行采购，但是采购数量不超过中标品种。

在这种情况下，原研厂商由于原先市场份额大，通过积极争取品牌加分，仍然可以在采购上获得一定的加分。同时，由于招标品种有独立的剂型和品规，部分规格原研品种仍然有望获得采购。

但是从长远来看，随着一致性评价等政策的推进，和原研药质量一致的高性价比国产仿制药进口替代有望不断推进，未来原研厂商的腾挪空间会逐步缩小。

未来3-5年是转型的关键期，创新药龙头企业及高品质仿制药将胜出

长期来看，在上海带量采购为代表的药品招采模式驱动下，现有仿制药格局将有重大变化。从目前已经通过一致性评价的品种中标价格看，原研药品价格普遍显著高于国产厂商，未来医保支付标准的确立会引导医院和患者增加对高品质国产仿制药的消费。

我们认为未来三到五年是关键的时间窗口，我们会看到企业层面的转型加快，仿制药销售模式调整及加大对创新药的并购和研发投入，从而在市场竞争中胜出。