德银发表研究报告，称万洲国际（00288） 上半年销售增长4.8%，经营溢利同比下跌3.8%，纯利同比上升13%，按季度计，经营溢利由第一季的同比下跌9%，改善至第二季的同比上升1%。该行称，公司第二季经营溢利与该行预期相符，但好过市场预期的跌幅较第一季扩大。
该行续称，管理层对公司下半年毛利前景仍乐观，因为受惠于新鲜肉类价格下跌以及墨西哥和美国之间潜在交易。该行相信该股现估值充分反映美国新鲜肉类行业的看跌前景，但未反映包装肉类行业潜在毛利扩张的因素。德银认为该股风险回报吸引，维持“买入”评级，目标价9.9元。
责任编辑：李双双
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