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富瑞: 中移动半年业绩无惊喜无失望 降目标至64.85元

2018-08-10 09:50:28      智通财经      

  智通财经APP获悉,富瑞调低中移动(00941)目标价,由68.38元降至64.85元,评级“持有”。

  富瑞称,中移动上半年度收入及EBITDA增长均微低于其预期,抵销了较低的折旧及有效税率等利好因素,较低税率纯因为个别省份税收减免,每月每户平均收入(ARPU)同比则跌6.6%,受期内与中电信(00728)及联通(00762)两对减价竞争影响。总结中移动业绩无惊喜、也无失望。

  不过,富瑞仍上调中移动5-10%,仍低于市场平均约5-10%,新目标价调低5%,主要因为近期人民币兑港元下跌8%,主席昨天仍对市场重组话题作出回应感到敏感。

  富瑞预计2018年中移动全年赚1192亿元人民币,2019年则降至1169亿元人民币。

  截至8月10日,中移动(00941)涨0.49%,报71.65港元。

  行情来源:老虎证券

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