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中信证券:给予金山软件(03888.HK)“买入”评级 目标价30.72港元

2018-07-11 20:31:47      同花顺财经      

  中信证券7月11日发布公告。维持“买入”评级。我们看好公司比肩微软的业务体系和云业务广阔前景,云将成为后续成长核心引擎;游戏端转手也给公司带来持续利润支撑,上半年新老游戏衔接对短期利润的影响已被逐步认知;预计公司2018-20年Non-GAAP净利润为12.84/14.62/16.63亿元,对应GAAP净利润7.01/8.72/9.67亿元,Non-GAAPEPS0.93/1.06/1.21元。公司作为最被低估的核心云标的,持续成长已开启。基于分部估值给予6个月目标价30.72港元(18年33xNon-GAAPPE/6xPS),短期看预计有45%+空间,明年内有望看80%+空间。

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