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银河国际:给予海螺水泥(00914.HK)“增持”评级 目标价59.50港元

2018-07-11 20:31:09      同花顺财经      

  银河国际7月10日发布公告。海螺水泥昨日发布了盈利预喜,预计2018年上半年净利润将达到120亿-134亿元人民币,主要是受惠水泥价格同比大涨。该指引的低端值相当于我们对全年预测和市场共识的54.5%。根据历史季节性模式,公司的全年净利润很可能会超过市场预期。公司股价在过去几周有所调整,我们认为这带来了买入的良机。我们维持买入评级,H股目标价为59.50港元,基于2.5倍2018年市净率(A股目标价:45.10元人民币,较我们的H股目标价折让6%,这是基于过去几年的平均折让计算)。

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