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招银证券:给予潍柴动力(02338.HK)“增持”评级 目标价13.80港元

2018-06-14 15:43:13      同花顺财经      

  招银证券6月14日发布公告。重申买入评级。我们预计2018年中国重卡销售将达到122万辆,同比增长9%。鉴于潍柴在中国重卡发动机行业占有35%的市场份额,我们认为公司是今年重卡强劲销售的主要受益者。由于公司占据了国内5吨轮式装载机发动机行业约80%的市场份额,我们预计今年潍柴也将从轮式装载机的强劲销售中受益。我们上调了发动机销售预测后,将2018/19年的盈利预测上调了8%/4%,并基于分部估值法,将目标价从13.10港元上调至13.80港元。虽然潍柴股价自5月初以来已经飙升了34%,但我们预计公司盈利惊喜将进一步推动股价上扬。

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