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华南城发行二年期1.5亿美元优先票据 年息10.875%

2018-05-17 23:01:23            

  讯:5月17日,华南城控股有限公司发布公告称,公司与附属公司担保人就公司发行于2020年到期为150,000,000美元10.875%的优先票据,与瑞银、美银美林、国泰君安国际、汇丰、尚乘、海通国际 及 招商证券(香港)订立认购协议。

  据观点地产新媒体查阅公告,票据自2018年5月24日(包括该日)起按年利率10.875%计息,在每半年期末支付。利息将由2019年2月24日起,分别于每年2月24日及8月24日支付。

  发行票据的估计所得款项净额,在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后,将约为1.48亿美元,将以发行票据所得款项之净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

  华南城控股称,公司将向新交所申请票据在新交所上市,票据可望获标准普尔全球评级服务评为“B–”级及惠誉公司评为“B”级。

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