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茂宸集团(00273)与香港高端IVF业务合并 引入微医等作为策略股东

2018-05-17 22:51:35      智通财经      

  茂宸集团(00273)发布公告,于2018年5月17日,该公司附属宝德医务集团有限公司作为买方,与卖方就收购目标公司全部已发行股本订立合并协议。代价为4.35亿港元,代价其中2.1亿港元将以现金偿付,余下2.25亿港元则透过于合并完成时向卖方配发及发行代价股份偿付。

  该卖方分别为杜坚能及梁家康,合并完成前分别持有目标公司46.6%及53.4%股权。合并完成后,买方将分别向梁家康及杜坚能发行3122.1万股及4091.3万股买方代价股份,分别相当于买方经扩大已发行股本约9.2%及12.0%。买方将不再为该公司的附属公司。

  于2018年5月17日,该公司间接全资附属Mason SPV与买方订立认购协议。待合并完成后,Mason 

  SPV将以认购价每股买方股份3.119港元认购5129.4万股买方股份,相当于买方经发行代价股份予卖方及发行买方股份予MasonSPV而扩大后已发行股本约15%。

  于2018年5月17日,该公司间接全资附属茂宸医疗与各策略股东(其中包括微医)订立转让协议。除代价及MasonSPV股份数目外,各转让协议的主要条款相同:茂宸医疗分别向微医、HEG及Aldworth转让Mason 

  SPV 19.5%、10.0%及5.7%股权。

  待合并完成、认购完成及转让完成后,买方全资拥有目标公司。Mason 

  SPV持有买方46.7%股权,何永超持有买方18.8%股权,第3方持有买方12.7%股权,安排人持有买方0.6%股权,梁家康持有买方9.2%股权,以及杜坚能持有买方12.0%股权。

  待合并完成、认购完成及转让完成后,Mason 

  SPV分别由茂宸医疗、微医、HEG以及Aldworth持有64.9%、19.5%、10.0%以及5.6%。

  公告显示,该目标公司主要资产将为第一公司、第二公司及第三公司的权益。由梁家康及杜坚能创办,于香港经营领先高端私人IVF业务。

  第一公司经营一家妇产科诊所,主要为患者提供妇产专科门诊服务。截至2016年及2017年3月31日止年度除税后纯利分别为1107万港元及1056.8万港元。

  第二公司经营一家IVF实验室,为第一公司之患者提供服务。截至2016年及2017年3月31日止年度除税后纯利分别为344.2万港元及512.7万港元。

  第三公司经营一家临床实验室,提供实验室诊断服务。截至2016年及2017年3月31日止年度除税后纯利分别为107.2万港元及77.1万港元。

  该公司表示,此次合并将于香港以至亚洲创建领先IVF特许权。凭借何永超及梁家康所率领IVF专家团队的规模及声誉,新IVF特许权已準备就绪于香港迎接亚洲不断增长的IVF服务需求。

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