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瑞信:下调腾讯(00700.HK)目标价至523港元 维持“跑赢大市”评级

2018-05-17 11:09:49      格隆汇      

  格隆汇17日讯,瑞信发表报告表示,腾讯(00700.HK)今年首季收入按年升48%至735亿元人民币(下同),高于市场预期4%。腾讯首季非通用会计准则下纯利按年升29%至183亿元,亦符合市场预期。该行称,下调腾讯今明两年盈测分别4.3%及2.5%,各至8.6及12.4元人民币,以反映销售及推广开支增加,对其目标价由540港元下调至523港元,此基于其动态市盈率1.2倍作估值,维持“跑赢大市”评级。瑞信引述腾讯管理层指,电竞在刺激玩家兴趣上有重要角色,求生主题游戏在内地每日活跃用户逾5,000万户,海外市场亦有1,000万户;而求生主题游戏能否变现,取决於政府批准;另腾讯旗下“微信小程序”属其生态圈关键,让线下零售商可结合线上生态。此外,支付业务竞争仍激烈。该行料腾讯第二季手游及电脑游戏走弱,源于季节性因素及未有重要游戏推出。报告轻微下调腾讯全年手游收入增长预测,由按年升36%略下修至35%。腾讯(00700.HK)现报415.6港元,涨4.9%,暂成交175.52亿港元,最新总市值3.95万港元。

  

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