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多只基金首季幸运“逃离”中兴通讯 爆款基金却踩雷!你的基金还好吗?

2018-04-23 21:57:32      中国证券报      

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  去年末660只持有中兴通讯的基金,谁幸运地在4月17日之前跑了?

  随着基金一季报的披露,基金对中兴通讯的最新持股情况陆续曝光。

  幸运者如国家队基金招商丰庆混合A,在今年一季度对中兴通讯进行了减持,踩雷伤害减少。

  而爆款基金兴全合宜,在今年一季度大举建仓中兴通讯,正面碰上了中兴通讯事件,遭遇估值下调。

  你的基金幸运逃出生天了吗?  落袋为安 这些基金幸运减仓

  数据显示,截止到2017年底,共有660只公募基金持有中兴通讯,合计持有32680万股,按照2017年最后一个交易日的收盘价36.36元/股计算,基金持股市值达到118.82亿元,按4月16日中兴通讯的收盘价计算,这些基金持股市值达到102.32亿元。

  上年末持股最多的3只基金分别是招商丰庆混合A、南方成份精选混合、汇添富民营活力混合A,持股数量均超过1000万股。

  去年末持股数在前二十的基金一季末股份变动情况

  截止到今年一季度末,基金持股数相比2017年年底已经有所变动。中证君统计了截至到2017年年底持股数在前二十的基金股份变动情况,如上图表所示,可以看到有四只基金对中兴通讯进行了较大的减持操作,使得中兴通讯消失在了前十大重仓股名单中(注:假设表中4家持股数不变,以中兴通讯一季度末股价计算,还是应位居前十大重仓股中,故为减持;由于一季报只披露持股前十的重仓股,其它有具体持有股数的基金,表明中兴通讯仍位居其前十大重仓股中),值得关注的是国家队基金招商丰庆混合A,其持股数量从2017年年底的1241.2万股进行了减持,在2018年一季报中,中兴通讯已消失在其前十大重仓股名单中。除前述提到的几只基金之外,其他基金对中兴通讯进行了少数股份的减持或增持。

  招商丰庆混合A一季度前十大重仓股

  2017年全年,中兴通讯涨幅高达127.96%,今年以来累计跌幅为17.08%。市场人士对中证君表示,基金在中兴通讯的获利盘较多,在今年一季度获利减持甚至获利清仓动机也比较强烈。

  中兴通讯2017年以来走势

  据金牛理财网数据统计,去年年末,基金持有中兴通讯在十大重仓股的个数为286只,今年一季度末持有基金个数为127只,可以看到,有159只基金持有的中兴通讯消失在十大重仓股中,这意味着在今年一季度,159只基金有一大部分对中兴通讯采取了减持,如果这些减持了的基金在中兴通讯4月份的几个交易日中未对中兴通讯采取增持操作,那么减持部分就幸运的避开了这一轮对中兴通讯的下调估值潮。

  比如今年一月份募集了327亿元的“爆款基金”兴全合宜,兴全合宜混合A2018年一季报显示,仓位达到50.69%。以下为其前十大重仓股,均为今年一季度建仓。

  可以看到兴全合宜混合A在今年一季度建仓了中兴通讯2309.66万股,在所有重仓中兴通讯的基金中,兴全合宜混合A或成为持有市值最多的基金。对于中兴通讯事件的影响,兴全合宜回应称,兴全合宜持仓中兴通讯占基金资产1.63%(按4月16日规模测算),经与托管行协商一致,本基金自4月18日起对所持有中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格为港币20.74元,约造成兴全合宜净值下跌0.31%。兴全基金在此前对中兴通讯的调整估值为A股人民币25.36元和港股港币20.74元。  社保汇金:“伤亡”未知

  中兴通讯公布的2017年年报数据显示,截止到2017年底,三家社保基金位列中兴通讯前十大股东名单中,持股数量分别为下表所示。

  此外,中央汇金重仓持有中兴通讯,而且位居中兴通讯第三大股东,持有5251.96万股,持有市值约16.44亿元。

  由于中兴通讯一季报尚未披露,目前暂时不知这些“国家队”是否在中兴事件之前幸运减持。  基金二度下调估值 最高给到4个跌停

  中兴通讯事件持续发酵,中兴通讯A股和H股自4月17日起停牌,停牌后开始了以中信保诚基金、长信基金为首的调整估值潮:

  先是多家基金公司公告按照指数收益法对中兴通讯估值。此后,超过40家基金公司先后普遍按停牌前31.31元收盘价的2个跌停25.36元/股或者下调20%即25.05元进行估值,也有前海开源基金按3个跌停即22.82元/股估值。

  近几日,基金公司开始了二度下调估值,中信保诚基金和长信基金调整估值从之前的25.05元/股和25.36元/股又率先二度下调估值到20.04元每股和20.54元/股,相当于停牌前股价给出约4个跌停,估值被累计下调34.4%。

  目前不完全统计基金公司调整估值

  目前下调估值中,下调幅度最大的即为中信保诚基金,与停牌前价格相比,估值调整约4个跌停,下调幅度最小的兴全基金也给到2个跌停。  多家上市公司回应影响

  目前,除了资本面上的基金受到影响,中兴通讯及相关产业链也受到影响。中兴通讯此前公告表示,正在采取措施以遵守美国商务部工业与安全局的拒绝令,同时与相关方沟通以寻求解决方案。

  多家上市公司也发布公告或在互动平台上回应相关影响。中证君不完全统计了几家上市公司的回应。

  深天马A:中兴是公司客户之一,基于公司目前与其的合作规模看,此次美国对中兴的禁令对公司经营影响很小。目前,公司经营情况正常。公司会持续密切关注该事件的发展。

  顺络电子:中兴系公司客户,公司产品出口美国占比较小。

  光迅科技:公司对中兴通讯的销售占总销售的10%左右,目前公司尚未面临危机。

  博创科技:公司目前各项业务均正常开展,公司将密切关注中兴通讯受到美政府处罚的进展情况。

  长盈精密:公司与中兴通讯有业务往来,2017年中兴通讯占公司营收比例低于1%。公司与中兴通讯的业务主要为手机零组件产品,本次对公司影响极小。

  润建通信:我公司为中兴技术支撑服务类供应商之一,不涉及硬件生产,目前业务合作规模较小。

  天孚通信:中兴通讯是公司客户,在定期报告中已有披露。

  风华高科:中兴事件对公司无影响,中兴通讯占公司主营业务比例不到1%。

  飞荣达:截止目前,此事件对公司影响较小,公司会持续密切关注该事件的发展。

  创意信息:公司与中兴通讯合作的创意流量项目涉及的软、硬件均属自有知识产权产品。公司业务不会受到本次中兴事件的影响。

  春兴精工:公司通信业务暂未与中兴通讯合作。元器件分销业务与中兴通讯的合作业务规模不大,收入占比不足1%。

  中新赛克:本次美国对中兴通讯的制裁对公司不管是业绩还是业务方面的影响都很小。

  万马科技:公司向中兴通讯销售少量网络配线产品,销售额占公司主营业务收入的比重较小。

  中光防雷:公司与全球主要通信设备商均建立合作关系,公司业绩不依赖于中兴通讯。

  宜通世纪:公司有与中兴通讯的网络优化/运维相关的业务合作,但规模较小,2017年来自中兴通讯的收入占比不足百分之一。

   

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