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花旗:上调腾讯控股(00700)目标价至538元 重申“买入”

2018-03-13 10:41:35      智通财经      

  花旗腾讯控股(00700)目标价由482元调高至538元,评级维持“买入”。

  花旗表示,新目标价538元基于2019年非通用会计准则预测,每股盈利预测由13.78元人民币升至14.16元人民币,预测市盈率由35倍提高至38倍。花旗称,38倍预测市盈率历史平均市盈率27倍高2标准差,相对盈利增长比率为1.06倍,2016至2019年间预测盈利复合年増长率为36%。花旗认为,有关预测反映腾讯大型投资组合溢价,目前盈利未反映所有上行因素。

  另外,该行认为腾讯的“2.5”核心策略重点投放于数码内容和互联网増值业务。认为腾讯可藉其庞大的用户流量及资产,支付工具以及小型基础设施工具,加上庞大的投资组合和最新的智能零售贡献,相信腾讯正加强开放其平台生态系统,并将成为流动和人工智能时代的强大领导者。

  花旗修订腾讯2017至2019年非通用会计准则预测纯利预测,分别为人民币674.88亿元、906.34亿元及1147.48亿元。2017年第四季预测为674.88亿元人民币。

  截至3月13日9:53,腾讯控股涨0.35%,报461.6港元。

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