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星展:升蒙牛(02319.HK)目标价至30.8港元 料销售动力持续

2018年01月22日 16时04分
星展发表报告指,上调蒙牛(02319.HK)目标价,由26.9港元升至30.8港元,并维持“买入”评级。星展认为,蒙牛能够维持其销售动力,旗下产品「特仑苏牛奶」以及「纯甄牛奶」带动集团去年下半年的销售增长。

星展预测蒙牛2017年下半年销售增长有望达到10%,同时估计毛利率扩大至34%,受惠于集中的採购平台以及其产品组合分佈。同时又指出,对集团核心业务乐观,料市佔率及毛利扩大,料营运盈利2017至2019年的年均複合增长率17%星展提醒未来要关注数个因素,包括蒙牛及伊利的表现及市佔率会否收窄。

另外,蒙牛未来数年在发展其他业务上如植物蛋白、芝士、牛油等方面的情况。蒙牛(02319.HK)现报26.95港元,涨幅2.28%,暂成交6.26亿港元,最新总市值1060.38亿港元。 


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