正荣地产(06158.HK)公告,公司发售10亿股,其中香港发售占比1%,国际发,售占比90%;发售价每股份3.99港元,接近招股价范围(3.40港元至4.08港元)上限,每手1000股,预期股份将2018年1月16日上市。
公开发售已获适度超额认购,合共收到6007份根据香港公开发售所提交认购合共1.79亿股有效申请,相当于根据香港公开发售初步可供认购1亿股1.79倍。
国际发售已获适度超额认购,而国际发售中已超额分配1.5亿股,合共21.93亿股国际发售股份已获认购,相当于国际发售股份约2.44倍。合共85名承配人获配发三手股份或更少,相当于国际发售项下承配人总数约54.49%。该等承配人已获分配国际发售下初步可供认购发售股份的0.0155%。
公告称,全球发售所得款项净额估计约为38.44亿港元,其中61%将用作开发现有物业项目或项目阶段的建设成本;29%将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款;10%将用作一般营运资金用途。